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Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.
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Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.
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Filterkriterium | Beschreibung |
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Agentur | Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. |
E-Mail usw. gewünscht | Sie haben für die wichtigsten Kommunikationskanäle eine separate Abfragemöglichkeit. Diese sind
Bei allen diesen Kommunikationskanälen gibt es in der Kundenakte drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie auch in der Suche verwenden können.
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Kombination | Mit dieser Einstellung können Sie bestimmen, ob die Filter kombiniert werden ("Alle Filter treffen zu"), oder ob sie separat funktionieren ("Nur ein Filter trifft zu"). |
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Filter | Beschreibung | Standard |
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Kundennummer | myJACK Kundennummer | ja |
Nachname | Nachname des Kunden | ja |
Vorname | Vorname des Kunden | ja |
Anrede | Anrede aus Kundenakte | nein |
Ansprache | Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie) | nein |
Straße | Adresse | ja |
PLZ | Postleitzahl | ja |
Ort | Ort | ja |
Land | Land | ja |
Agentur | Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. | nein |
E-Mail Adresse des Kunden | ja | |
Telefon privat | private Telefonnummer des Kunden | ja |
Telefon gesch. | geschäftliche Telefonnummer des Kunden | ja |
Mobilnummer | Handynummer des Kunden | ja |
E-Mail gewünscht | ja | |
Telefon gewünscht | ja | |
Fax gewünscht | ja | |
SMS gewünscht | ja | |
Brief gewünscht | ja | |
Messenger Social Media gewünscht | ja |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.
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