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Welche Kategorien vorgeschlagen werden kann über die Anwendungsgrundlagen, Option < Gobal - Dokumentenverwaltung Optionen - Kategorie > eingestellt werden.
Im oberen Bereich werden alle bereits erfassten Dokumente für den Kunden oder die entsprechende Reise angezeigt.
Es erscheint der Dateiname, unter dem das Dokument gespeichert ist. Im unteren Teil der Dokumentenliste sehen Sie weitere Details.
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Wie das Dokument in die Verwaltung übernommen werden soll, kann über Anwendungsgrundlagen fest hinterlegt werden.
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Über das Kontextmenü der < Vorgangssuche > sehen Sie lediglich alle vorgangsbezogenen Dokumente.
Mit < Ändern > erscheint ein Eingabefenster, in dem Sie den Dokumenteneintrag ändern können.
Dabei können , wobei Sie in Sie die < Kategorie > ändern und eine < Beschreibung > ggf. einen „Betreff" erfassen können.
Der Dokumenteninhalt kann nur auf der Dokumentenliste über die Schaltfläche < Öffnen > geändert werden.
Mit Klick auf < Öffnen > können Sie das hinterlegte Dokument öffnen und entsprechend ändern. Bitte beachten Sie, dass Änderungen bei einer Kopie nur in dem Dokument gespeichert werden, das Sie über die Dokumentenverwaltung auch wirklich geöffnet haben. Ist das Dokument als Originaldokument oder lediglich verlinkt in der Jack Verwaltung, existiert es nur einmal dort. Folglich erscheinen alle Änderungen nur dort. Handelt es sich um eine Kopie eines Dokumentes, die nochmals an einer anderen Stelle Ihres Netzwerkes vorhanden ist, wird auch wirklich nur die Kopie verändert, das Ursprungsdokument bleibt unverändert.
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