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Dokumentenverwaltung

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Mit der Dokumentenverwaltung können Sie einfach und schnell zu einem Kunden oder zu einem Vorgang gehörende Dokumente direkt in Jack anhängen und verwalten. Die Dokumentenverwaltung wird von Bewotec als Zusatzmodul angeboten.
Arbeiten Sie mit der Dokumentenverwaltung, können Sie mit der rechten Maustaste in die Dokumentenliste des geöffneten Kunden verzweigen.
Die Dokumentenverwaltung besteht aus einem Ordner < DO >, der im Jack Hauptverzeichnis angelegt wird. In der Datenbank werden der Dateiname, das Datum, an dem die Datei in die Dokumentenverwaltung aufgenommen wurde, die Beschreibung, die Kundennummer und die eventuell zugeordnete Buchungsnummer gespeichert.

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Kundenprofil

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Wird die Verwaltung aus einem Kundenprofil heraus geöffnet, beziehen sich alle Dokumente auf den gerade geöffneten Kunden, d.h., nur die Dokumente, die im Kundenprofil hinterlegt werden, sind sichtbar.

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< Vorgang - Reiseanmeldung >

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Wird die Verwaltung aus einem Vorgang heraus geöffnet, beziehen sich alle Dokumente auf die gerade geöffnete Anmeldung, d.h., nur die Dokumente, die im Kundenprofil hinterlegt werden, sind sichtbar.

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< Kundensuche > / < Vorgangssuche >

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Je nachdem, welche Karteikarte aktiv ist, wird die Dokumentenverwaltung entweder kundenbezogen oder vorgangsbezogen geöffnet.

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Hinzufügen neuer Dokumente

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Öffnen Sie einen Kunden oder einen Vorgang. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) öffnen Sie die Dokumentenverwaltung. Im oberen Bereich werden alle bereits erfassten Dokumente für den Kunden oder die entsprechende Reise angezeigt.
Es erscheint der Dateiname, unter dem das Dokument gespeichert ist. Im unteren Teil der Dokumentenliste sehen Sie weitere Details.

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Mit < Hinzu > können Sie ein neues Dokument hinzufügen. Es öffnet sich zunächst ein Auswahldialog, über den ein gespeichertes Dokument ausgewählt werden kann.
Alternativ können Sie in dem geöffneten Windows Explorer Fenster mit der rechten Maustaste auch innerhalb der Dateiliste das klassische Kontextmenü öffnen, über das Sie neue Dokumente anlegen können. Dabei erstellt Jack zunächst ein leeres < Neu Microsoft Word-Dokument >, das Sie in die Dokumenten verwaltung übernehmen und dort bearbeiten können.

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