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Aktiviere und Aufrufen der Dokumentenverwaltung
Kundenprofil
< Vorgang - Reiseanmeldung >
< Kundensuche > / < Vorgangssuche >
Hinzufügen neuer Dokumente
Dokumentenverwaltung
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<Vorgang < Vorgang - Reiseanmeldung>Reiseanmeldung >
Wird die Verwaltung aus einem Vorgang heraus geöffnet, beziehen sich alle Dokumente auf die gerade geöffnete Anmeldung, d.h., nur die Dokumente, die im Kundenprofil hinterlegt werden, sind sichtbar. <Kundensuche> / <Vorgangssuche>
< Kundensuche > / < Vorgangssuche >
Je nachdem, welche Karteikarte aktiv ist, wird die Dokumentenverwaltung entweder kundenbezogen oder vorgangsbezogen geöffnet.
Hinzufügen neuer Dokumente
Öffnen Sie einen Kunden oder einen Vorgang. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) öffnen Sie die Dokumentenverwaltung. Im oberen Bereich werden alle bereits erfassten Dokumente für den Kunden oder die entsprechende Reise angezeigt.
Es erscheint der Dateiname, unter dem das Dokument gespeichert ist. Im unteren Teil der Dokumentenliste sehen Sie weitere Details.
Mit <Hinzu> < Hinzu > können Sie ein neues Dokument hinzufügen. Es öffnet sich zunächst ein Auswahldialog, über den ein gespeichertes Dokument ausgewählt werden kann.
Alternativ können Sie in dem geöffneten Windows Exporer Explorer Fenster mit der rechten Maustaste auch innerhalb der Dateiliste das klassische Kontextmenü öffnen, über das Sie neue Dokumente anlegen können. Dabei erstellt Jack zunächst ein leeres <Neu < Neu Microsoft Word-Dokument>Dokument >, das Sie in die Dokumenten verwaltung übernehmen und dort bearbeiten können.
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Hier wählen Sie aus, wie das Dokument in die Verwaltung aufgenommen werden soll. Zusätzlich kann ein Kommentar zum Dokument erfasst werden.
<Kopie < Kopie von Dokument in Verwaltung von Jack einfügen>einfügen >
Vom Originaldokument wird eine Kopie erstellt, die in das angegebene Verzeichnis kopiert wird. Das Originaldokument steht am ursprünglichen Ort immer noch bereit. Nachträgliche Änderungen, die im Originaldokument - also nicht aus der Dokumentenverwaltung heraus - gemacht werden, werden nicht berücksichtigt. <Dokument
< Dokument in Verwaltung von Jack verschieben>verschieben >
Das Originaldokument wird komplett in das Jack Dokumentenverzeichnis verschoben. Legen Sie ein neues Dokument an, wird dies als Originaldokument in der Jack Dokumentenverwaltung angelegt.
<Dokument < Dokument nur verklinken, nicht in Verwaltung einfügen>einfügen >
Es wird lediglich ein Dateieintrag mit der Verknüpfung zum Originaldokument erzeugt und kein Dokument in das Jack Dokumentenverzeichnis eingefügt. Jack greift beim Öffnen über diesen Link auf das Originaldokument in der Datenbank zu.
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