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Aktiviere und Aufrufen der Dokumentenverwaltung
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Hinzufügen neuer Dokumente
Kopie von Dokument in Verwaltung von Jack einfügen
Dokument in Verwaltung von Jack verschieben
Dokument nur verklinken, nicht in Verwaltung einfügen
Ändern und Öffnen eines Dokumentes
Löschen eines Dokuments
Drag & Drop
Dokumentenverwaltung
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Drag & Drop
Um ein Dokument mit Hilfe von Drag & Drop bei einem Kunden oder einem Vorgang zu Hinterlegen müssen Sie wie folgt vorgehen.
Öffnen Sie den Vorgang / Kunden. Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) öffnen Sie die Dokumentenverwaltung.
Danach wechseln Sie z.B. nach Outlook, eine Mail nehmen und auf das Jack Symbol ziehen. Nun wird Jack angezeigt, mit der geöffneten Dokumentenverwaltung. Die Mail auf der Dokumentenverwaltung los lassen. Es öffnet sich die Erfassungsmaske für Dokumente. Hier wählen Sie aus, wie das Dokument in die Verwaltung aufgenommen werden soll.
Und bestätigen dies mit OK.