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Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann in den Passwortrechten < Funktion - Vorgeschlagene Kundennummer ändern > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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Debitornr.

Die Debitornummer wird automatisch fortlaufend vom Programm vergeben. Es handelt sich hier um die Kontonummer des Debitors in der Buchhaltung. Das Debitorenkonto wird automatisch in der Kontenverwaltung angelegt, sobald eine buchhalterische Aktion im Programm automatisch oder manuell (z.B. Rechnungsdruck, Kundenzahlung, etc.) durchgeführt wird.

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Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann in den Passwortrechten < Funktion - Kundenstammdaten - Debitorenkonto ändern > pro Benutzer freigegeben/gesperrt werden.

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Kategorie

Sie können die Kunden in Kategorien unterteilen, anhand derer Sie später selektieren können.

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In den Anwendungsgrundlagen kann man einstellen das die Einträge als Liste angezeigt werden.

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Kunde seit

Tragen Sie das Datum des Erstkontaktes mit dem Kunden ein. Jack Plus schlägt bei der Erfassung des Kunden automatisch das Tagesdatum vor. Dieses Datum kann überschrieben werden.

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Änderung

Hier wird das Datum der letzten Änderung des Kundenprofils angezeigt.
Der angezeigte Wert kann nicht manuell geändert werden. Er wird von Jack Plus automatisch angepasst, sobald Änderungen in den Kundendaten vorgenommen und gespeichert wurden.

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Ankerfbma

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Matchcode

Jack trägt hier automatisch den Firmennamen, dann " * " und dann den Zusatz des Kunden ein. Dieser Eintrag wird später bei der Kundensuche verwendet.

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Firma

Tragen Sie den Firmennamen des Kunden ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Name in der zweiten Zeile an zweiter Stelle gedruckt.

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Ankerfbvo

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Zusatz

Tragen Sie den Zusatz des Kunden ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Vorname in der zweiten Zeile an erster Stelle vor dem Nachnamen gedruckt.

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Partner

Tragen Sie einen Ansprechpartner ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Zusatz in der 3. Zeile gedruckt.

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Ankerfban

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Anrede/Titel

Die Anrede besteht aus zwei Teilen: Aus der eigentlichen Anrede, wie "Herr", "Frau" usw. und aus dem akademischen Titel, wie z.B. "Prof.", "Dr.". Wählen Sie die Anrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, oder geben Sie eine Anrede ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird die Anrede in der ersten Zeile gedruckt.

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Briefanrede

Wählen Sie eine Briefanrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, geben Sie eine beliebige Briefanrede ein, oder ändern Sie eine zuvor ausgewählte Briefanrede aus dem Pulldown-Menü ab.

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Straße

Tragen Sie die Straße der Firma ein.

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In den Anwendungsgrundlagen kann hinterlegt werden das keine Nachfrage bei fehlenden Adressfeldern kommt.

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Zusatz1

Tragen Sie falls vorhanden einen Adresszusatz ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Adresszusatz 1 unter die Straße gedruckt.

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Ankerfbz2

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Zusatz2

Tragen Sie falls vorhanden einen weiteren Adresszusatz ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Adresszusatz 2 unter den Adresszusatz 1 gedruckt.

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Land

Tragen Sie das Länderkürzel vom Sitz der Firma ein.

Sie können das Länderkürzel aus einer Auswahlliste auswählen, indem Sie in das Feld ein ? eintragen und anschließend die TAB-Taste drücken.

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Ankerfbpl

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PLZ

Tragen Sie die Postleitzahl der Firma ein.

Sie können die Postleitzahl aus einer Auswahlliste auswählen, indem Sie in das Feld ein ? eintragen und anschließend die TAB-Taste drücken.

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Ort

Der Ort wird vom Programm automatisch eingetragen, wenn Sie vom Feld < PLZ > in dieses Feld wechseln. Der Ort kann überschrieben werden.

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Ankerfbpo

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Postfach PLZ

Postfächer haben eine eigene Postleitzahl im Wohnort des Kunden. Tragen Sie daher die Postleitzahl des Postfaches ein.

Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird diese Postleitzahl und der hinterlegte Wohnort der Adresse gedruckt.

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Postfach

Tragen Sie das Postfach mit entsprechender Bezeichnung ein.

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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird anstatt der Straße das Postfach gedruckt.

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Ankerfbsu

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Suchcode

Dieses Feld kann beliebig verwendet werden.

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Kennung

Dieses Feld kann beliebig verwendet werden.

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Der Feldinhaltes kann über die Anwendungsgrundlagen als Liste dargestellt werden.

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Ankerfbtp

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Telefon P

Tragen Sie die Telefonnummer (privat) des Kunden ein.

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Telefon G

Tragen Sie die Telefonnummer (geschäftlich) des Kunden ein.

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Telefon M

Tragen Sie die Telefonnummer (mobil) des Kunden ein.

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Telefax

Tragen Sie die Faxnummer des Kunden ein.

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Ankerfbem

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EMail Adr.

Tragen Sie die E-Mail Adresse des Kunden ein.

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In den Anwendungsgrundlagen kann hinterlegt werden das eine Nachfrage bei fehlender E-Mail Adresse kommt.
In den Anwendungsgrundlagen kann hinterlegt werden ob beim Versand einer Mail eine Betreffzeile, Anrede sowie Signatur vorgeschlagen werden soll oder nicht.
Über Anwendungsgrundlagen kann hinterlegt werden ob die Mail mit dem Inhalt der Textbausteindatei vorbelegt wird.

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Geb.Dat.

Tragen Sie das Geburtsdatum des Kunden ein.

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Dieses Feld ist verknüpft mit der Geburtstagsliste, der erweiterten Statistik und den erweiterten Abfragen.

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Ankerfbwe

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weiblich, männlich, kein

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Dieses Feld ist verknüpft mit der erweiterten Statistik und den erweiterten Abfragen.

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Schaltflächen

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Das Ändern/Löschen der Notizen kann in den Passwortrechten < Funktion - Ändern/Löschen von Notizen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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Ankersflpo

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Provision

Öffnet die individuelle Provisionstabelle.

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Fee-Regeln

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Fees

Öffnet ein Fenster, in dem man einem Kunden Fees zuweisen kann.

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Bonuspunkte

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Termine

Öffnet ein Fenster, in dem Kundenbezogene Termine eingegeben/geändert werden können.

Die Schaltfläche ist erst aktiv, wenn ein Kunde gespeichert wurde.

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Anmeldung

Öffnet den letzten Vorgang des Kunden. Änderungen, die im Kundenprofil durchgeführt wurden, werden automatisch gespeichert.

Ist für den Kunden noch kein Vorgang gespeichert, so wird eine neuer Vorgang geöffnet.

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Ankersflok

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OK

Speichert alle eingegebenen Daten und schließt das Fenster.

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Abbruch

Schließt das Fenster ohne Änderungen im Kundenprofil zu speichern. Alle eingegebenen Daten nach dem Öffnen des Fensters gehen dabei verloren.

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