Inhoud
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De eerst employe die in Jack wordt ingevoerd heeft automatisch alle rechten. De employes die daarna toegevoegd worden hebben geen rechten. Dit houdt in dat u voor deze employes via Bestand - Wachtwoord/Rechten eerst de betreffende rechten moet toekennen. |
Code
Hier kunt u de code ingeven die voor de betreffende employe van toepassing is. Bijvoorbeeld een combinatie van letters van zijn/haar voor- en achternaam. Met deze code zal de employe vanaf dan altijd inloggen in Jack.
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Gebruik.
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nr.
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In dieses Feld wird die Expedientennummer des Mitarbeiters aus dem CRS eintragen, wodurch Jack die Buchung aus dem CRS dem richtigen Mitarbeiter zuordnen kann.
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Bitte beachten Sie, daß im Feld < Nr. > die numerische Expedientennummer eingetragen werden muss (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016). |
In dieses Feld wird die Expedientennummer des Mitarbeiters aus dem CRS eintragen, wodurch Jack die Buchung aus dem CRS dem richtigen Mitarbeiter zuordnen kann.
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Gruppe
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• Der Zugriff auf die Kundenzahlungsarten unter < Vorgang - Kundenzahlung > (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen >)Hier tragen Sie die Nummer der Gruppe ein, zu der der Mitarbeiter gehört. Die Gruppenzugehörigkeit bestimmt folgenden Zugriff in der Jack Software:
• Der Zugriff auf die Kassenvorfälle unter < Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen > (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen >)
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Die Gruppe < 0 > ist die „allgemeine" Gruppe, die Einträge die hier hinterlegt werden können von allen Mitarbeitern gesehen und genutzt werden. Zahlungs- sowie Ein-/Auszahlungsarten, die nicht von jedem Mitarbeiter gesehen und genutzt werden sollen, müssen den entsprechenden Gruppen zugeordnet werden.
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Name
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Nach obenHier hinterlegen Sie den Nachnamen des Mitarbeiters wie er auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt wird.
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Vorname
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Nach obenHier hinterlegen Sie den Vorname des Mitarbeiters dieser wird auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt.
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Straße
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Nach obenHier geben Sie die Straße der Mitarbeiteradresse ein.
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PLZ,Ort
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Nach obenHier geben Sie Postleitzahl und Wohnort des Mitarbeiters ein. Nachdem Sie die Postleitzahl eingetragen und mit < TAB > bestätigt haben, schlägt Jack automatisch den Ort vor (wenn die PLZ in der Postleitzahlentabelle definiert ist).
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Telefon
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Nach obenGeben Sie hier die Telefonnummer des Mitarbeiters ein (damit er in Notfällen erreichbar ist).
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Mobiltel.
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Nach obenGeben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Mitarbeiters ein.
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EMail
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Hier können Sie die Emailadresse des Mitarbeiters eintragen.
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Bitte beachten Sie, dasss diese Emailadresse auf der Rechnung mit angedruckt wird. |
Hier können Sie die Emailadresse des Mitarbeiters eintragen.
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Bemerkung
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Nach obenHier können Sie allgemeine Bemerkungen erfassen, z.B. Geburtstag, private Telefonnummer o. ä.
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Kassenkonto
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Hier tragen Sie das Kassenkonto ein, das dem Mitarbeiter zugeteilt wurde. Sobald Sie hier ein Kassenkonto dem Mitarbeiter zugeteilt haben, erhält der Mitarbeiter unter < Buchhaltung - Kassenbuch > das Kassenbuch mit seinem Kassenkonto vorgeschlagen.
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Arbeiten Sie mit der VERK-Schnittstelle und gleichzeitig mit Mitarbeiterkassen, sollten Sie darauf achten, schon in den Basisdaten der Mitarbeiter jedem eine eigene Gruppe und eine eigene Kasse zuzuteilen. Wir empfehlen die Vergabe von Gruppennummern, die mit der Konto-Endnummer korrespondieren (z.B. Gruppe 8 für den Mitarbeiter mit dem Kassenkonto 1008).
Anschließend müssen Sie die entsprechende Zahlungsart auch unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen > definieren, indem Sie je Gruppe die entsprechende Zahlungsart anlegen. Nur so werden Kassenzettel, die ein bestimmter Mitarbeiter über VERK ausgedruckt hat, auch seiner Kasse korrekt zugeordnet.
Bitte beachten Sie außerdem, daß unter < Basisdaten - Mitarbeiter > im Feld < Nr. > die numerische Expedientenummer eingetragen werden muss, die auf den VERK-Belegen ausgedruckt wird (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016). Anhand dieser Nummer erfolgt später bei der Übernahme der VERK-Daten die Zuordnung zu den einzelnen Mitarbeiterkassen. |
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Belegnummernkreis
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Hier tragen Sie den entsprechenden Belegnummernkreis das Kassenkonto ein, der der Mitarbeiterkasse das dem Mitarbeiter zugeteilt wurde. Diese Funktion wird Sobald Sie hier ein Kassenkonto dem Mitarbeiter zugeteilt haben, erhält der Mitarbeiter unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung > eingestellt. Buchhaltung - Kassenbuch > das Kassenbuch mit seinem Kassenkonto vorgeschlagen.
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Belegnummernkreis
| Hinweis |
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Verwalten Sie mehrere Kassen, empfehlen wir die < Gruppe > und den < Belegnummerkreis > an den letzten beiden Stellen des Kassenkontos auszurichten. Lautet das Kassenkonto z.B. 1010, sollte die Gruppe 10 und der Belegnummernkreis für diesen Mitarbeiter ebenfalls 10 sein. Das erleichtert die Zuordnung aller Belege in der Buchhaltung. |
Hier tragen Sie den entsprechenden Belegnummernkreis ein, der der Mitarbeiterkasse zugeteilt wurde. Diese Funktion wird unter < Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung > eingestellt.
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Passwortprofil
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Nach obenHier können Sie Passwortprofile hinterlegen, damit Sie nach Abteilungen bzw. Zuständigkeitsbereichen entsprechende Profile den Mitarbeitern zuordnen können. Damit können Sie einem Mitarbeiter (Abteilungsleiter) in < Datei - Passwort > ein entsprechendes Passwortprofil erstellen. Tragen Sie bei allen anderen Mitarbeitern, die die gleichen Berechtigungen erhalten sollen, nun dieses Mitarbeiterkürzel ein, und diese Mitarbeiter erhalten alle das gleiche Passwortprofil wie der erste Expedient.
Änderungen der Passwortrechte sind dadurch nur bei dem Mitarbeiter (Abteilungsleiter) nötig / möglich der bei den anderen Mitarbeitern hinterlegt ist.
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Bearbeiter deaktiv
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Nach obenSie können Mitarbeiter über dieses Feld deaktivieren, so daß auf das Kürzel dieses Mitarbeiters keine neue Reise angelegt werden kann. Auch das Jack Login ist für dieses Kürzel dann gesperrt.
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Netzwerk-Login
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Nach obenHier kann das Netzwerk-Login des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegt werden.
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SMTP-Account
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Versenden Sie aus Jack Plus E-Mails, und verwenden hierfür das Protokoll SMTP, so kann hier der entsprechende Account Name eingetragen werden.
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E-Mails können per MAPI oder per SMTP Protokoll abgerufen werden. Unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen > im Bereich < Global - EMail Optionen > können die entsprechenden Einstellungen im Feld < EMail Protokoll > hinterlegt werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Einstellungen Sie verwenden, so kontaktieren Sie diesbezüglich bitte Ihren Techniker. |
Versenden Sie aus Jack Plus E-Mails, und verwenden hierfür das Protokoll SMTP, so kann hier der entsprechende Account Name eingetragen werden.
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Passwort
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Hier wird das Passwort für den SMTP-Account hinterlegt.
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Drucker
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Nach obenÜber diesen Button können Sie die Einstellungen zum Drucker ändern, z.B. wenn ein anderer Drucker zum Ausdruck der Mitarbeiter genutzt werden soll.
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Drucken
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Nach obenSie können eine Liste aller bestehenden Mitarbeiter drucken.
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Ausgang
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Hierdurch wird das Fenster geschlossen.
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