...
U kunt tevens voor een boeking handmatig taken ingeven, die later in de takenlijst van de medewerker verschijnen. Dit is te gebruiken bij boekingen, waarbij bepaalde acties zeer tijdsgebonden en belangrijk zijn (vlucht aanvragen die vervallen, bestellen van bloemen op de kamer, enz.). 
Zunächst geben Sie das Datum ein, zu dem der Termin erledigt werden soll. An diesem Fälligkeitsdatum erscheint er in der Terminliste.
Es muss ein bestimmter Bearbeiter für einen Termin definiert werden. Tragen Sie diesen Bearbeiter ein, erscheint der Termin bei Fälligkeit nur auf dessen Termin- / Wiedervorlageliste. Tragen Sie hier nichts ein, erscheint der Termin in der Terminliste aller Mitarbeiter. (s. auch unter <Listen - Terminliste>). Sinnvoll ist eine Bearbeiterzuordnung, wenn in einem Büro z. B. nur ein Mitarbeiter alle Begrüßungsanrufe erledigt.
...
Hier können Sie eine Mitarbeitergruppe eintragen, die für den Termin zuständig sein soll. Eine Mitarbeitergruppe wird in <Basisdaten - Mitarbeiter> einzelnen Mitarbeitern zugewiesen und kann hier wiederverwendet werden. Unter <Listen - Terminliste> können die aktuellen Termine dann nicht nur mitarbeiterbezogen, sondern auch gruppenbezogen ausgewertet werden.
...
Hier kann ein manueller Termin erzeugt werden. Im Feld <Code> steht dann der Code als Verweis zu einer Textdatei, die später per SMS an den Kunden termingerecht verschickt wird.
...
Die allgemeinen Zahlungsziele sind in den Parametern definiert worden (s. <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Termine>) und werden standardmäßig für jeden Reisevorgang vorgeschlagen. Selbstverständlich können Sie individuelle Zahlungstermine eintragen, oder auch abhängig vom Kunden oder der Veranstalterproduktart abweichende, spezielle Zahlungsziele erzeugen lassen.
Diese speziellen Zahlungstermine definieren Sie über <Datei - Parameter - Parameter Kunden - Termine> und weisen dann diese Spezialfälligkeiten einem einzelnen Kunden in dessen Profil (Karteikarte <Zusatz>, <Zahlungsziel>) zu, bzw. einer bestimmten Veranstalterproduktart in den Basisdaten des entsprechenden Veranstalters.
Die Zahlungsziele sind Ausgangspunkt für die Zahlungskontrolle. (unter <Vorgang - Zahlungskontrolle>). Sie können die von Jack vorgeschlagenen Zahlungsziele in der Anmeldung individuell anpassen bzw. überschreiben.
Es werden zwei Termine / Fälligkeiten definiert:
...
Als eerste geeft u de datum in, waarop de taak gedaan moet zijn. Op deze vervaldatum verschijnt dit in de takenlijst.
Er moet een bepaalde employe voor een taak gedefinieerd worden. Vult u deze employe in, dan verschijnt de taak op vervaldatum alleen op deze taaklijst. Vult u hier niets in, dan verschijnt de taak op de takenlijst bij alle medewerkers. (zie ook onder < Lijsten - Planner >). Handig is een medewerker toekenning, wanneer in een kantoor bijv. alleen één medewerker alle brochure aanvragen verwerkt.
Hier kunt u een medewerkersgroep invullen, die voor de taak verantwoordelijk zijn. Een medewerkersgroep wordt in < Basisgegevens - Employe > afzonderlijke medewerkers toegewezen en kan hier weer gebruikt worden. Onder < Lijsten - Planner > kunnen de actuale taken dan niet alleen medewerker gebonden, maar ook op groepsniveau bekeken worden.
Hier kan een handmatige taak gemaakt worden. In het veld < Code > staat dan de code als referentie naar een tekstbestand, die later per SMS aan de klant taakgericht verstuurd kan worden.
Hier heeft u plaats om een korte omschrijving van de taak in te geven.
Wordt de Jack boeking als < Optie > aangemaakt, dan vraagt Jack, of hij de onder < Basisgegevens - Touroperator - Parameters > vastgelegde optie termijn moet invullen. Indien met "ja" beantwoord, dan verschijnt er een venster, waarin u eventueel de vervaldatum voor de optie alnsog handmatig kunt wijzigen.
Betalingskenmerken
De algemene betalingskenmerken zijn in de parameters gedefinieerd (zie < Bestand - Parameters - Boekingsparameters - Planner >) en worden standaard voor iedere boeking voorgesteld. Uiteraard kunt u afwijkende betalingstermijnen ingeven, maar ook afhankelijk van de klant of van de touroperator producttype afwijkende, speciale betalingstermijnen gebruiken.
Deze speciale betalingstermijnen definieert u via < Bestand - Parameters - Klantenparameters - Betalingen > en koppel dan deze afwijkende betalingstermijn aan afzonderlijke klanten in het profiel (tabblad < Extra >, < Betaaltermijn > toe, resp. een bepaalde touroperatorproducttype in de basisgegevens van de bijbehorende touroperator.
De betalingskenmerken zijn uitgangspunt voor de betalingscontrole. (onder < Boeking - Invoeren klantenbetaling >). U kunt de door Jack voorgestelde betalingstermijn in de boeking indien nodig aanpassen resp. overschrijven.
Er worden twee termijnen / vervaldata getoond:
- Vervaldatum en bedrag van de aanbetaling
- Vervaldatum en bedrag van het restand
Ist dieser Button aktiv, wird die Zahlungskontrolle für diesen Vorgang unterdrückt. Das Setzen dieser Klickbox in der Anmeldung ist nicht empfehlenswert! Deswegen lässt sich diese Funktion über ein Funktionspasswort (<Datei - Paßwort - Funktion -> Zahlungskontrolle in Vorgang setzen>) blockieren:
...