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Abb. 16
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Hier können Sie sich einzelne, automatisch zu erzeugende Wiedervorlagetermine einrichten, die Sie auch einem beliebigen Mitarbeiter zuordnen können. Ist hier in den Parametern kein bestimmter Mitarbeiter hinterlegt, wird der Wiedervorlagetermin automatisch dem Mitarbeiter zugeteilt, der als Bearbeiter im Vorgang steht.
Abb. 17
Sie können 3 Mahnstufen und die dazugehörigen Mahngebühren festlegen. Außerdem hinterlegen Sie hier den Standardanzahlungs- und ~restzahlungszeitraum für alle Vorgänge. Jack zieht sich die Mahngebühren in den Vorgang und anschließend in das Mahnwesen.
Bitte hinterlegen Sie nicht zu viele Standardwiedervorlagetermine, damit Ihre Terminliste übersichtlich bleibt.
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Abb. 18
Hier können Sie links die <sonstigen Erlöse> erfassen, die Jack sich in die Reiseanmeldung in <Beträge / Infos> und in die Kundenerfassung zieht. Achten Sie bitte auf das richtige Konto sowie den dazugehörigen Steuerschlüssel unter <St.>, da die Beträge sonst buchhalterisch falsch gebucht werden. Ist das Feld <%Satz> mit einem prozentualen Wert gefüllt, errechnet Jack den <sonstigen Erlös> in dieser Höhe vom Gesamtreisepreis.
Auf der rechten Seite definieren Sie die <Unterlagenstatusfelder>, die unter <Vorgang – Unterlagen> für den aktuellen Vorgang verwendet werden können.
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Betreiben Sie aktiv Werbung? Gut – dann können Sie hier den Erfolg Ihrer Werbung kontrollieren. Hinterlegen Sie Ihre Werbeart und erinnern den Expedienten mit einer Frage an die Werbeaktion, z.B. „Kam der Kunde aufgrund unserer aktuellen Anzeige?", wäre ein sinnvoller Fragetext.
Abb. 19
Beantwortet ein Expedient eine Frage mit <Ja>, ist dieses Kästchen im Reisevorgang unter <Beträge/ Infos> automatisch angeklickt, und Sie können ganz einfach eine Auswertung aller entstandenen Buchungen über <Listen – Buchungen – Abfrage> erhalten.
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Hier erfassen Sie alle möglichen Arten einer Kundenzahlung, die in <Vorgang – Zahlung Kunde> erscheinen. Ganz wichtig ist, daß Sie beim Anlegen einer neuen Zahlungsart auch das richtige Konto ansprechen, das es im Kontenrahmen geben muß! Das Pulldownmenü <Ein-/ Ausz.> sollte immer auf <Eingang> stehen!!!
Abb. 20
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Diese Maske ist ähnlich der Maske <Zahlungen>. Hier erfassen Sie einfache Barvorgänge, die der Expedient selber verarbeiten kann. Die Einträge erscheinen in <Buchhaltung – Ein-/Auszahlungen>.
Bitte beachten Sie auch hier, das richtige Konto für die Soll - und die Habenseite zu definieren.
Abb. 21
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Sicherlich sind nicht alle Ihre Kunden gleich?
Hier können Sie Ihre Kunden in verschiedene Kategorien unterteilen, um sie dann für Mailings oder die Statistik zu selektieren.
Abb. 22
Die Kategorien wählt der Expedient in <Erfassen Kunden – Kunde – Kategorie>, die <Kundenstatusfelder> erscheinen in der Karteikarte <Attribute>.
Bedenken Sie, daß sich die Attribute / Statusarten der Kundenarten sich voneinander unterscheiden werden (Privatkunden sind anders als Firmenkunden).
Mit der Klickbox <Frage nach Anzahlung> können Sie pro Kundenart steuern, ob Jack beim erstmaligen Speichern einer Anmeldung automatisch nach einer Kundenzahlung fragt.
Zusätzliche Anmerkungen zu Kategorien & Kundenstatusfeldern
Für jede Kundenart (Privat, Firma, Reisebüro) können Sie andere Kategorien definieren. Diese stellen ein Grobkriterium für spätere Kundenselektionen oder Umsatzauswertungen oder Werbeaktionen dar. Für jede Kundenart können Sie zusätzlich bis zu 32 weitere Statistikkriterien definieren, die später der Feinauswahl dienen. Entscheiden Sie sich, was Sie von Ihren Kunden später wissen wollen (z.B. ob er einen Internetanschluß hat, ob er eine Weihnachtskarte bekommen soll usw.) und vergeben dann ein Kriterium. Definieren Sie anfangs eher weniger Kriterien, um dann später noch flexibel zu sein! Erfassen Sie später neue Kategorien & Kundenstatusfelder, müssen Sie alle Kundenprofile einzeln manuell anpassen! Deswegen ist es sinnvoll, daß Sie sich zuerst in Ruhe überlegen, in welche Richtung Ihre Marketingstrategie gehen soll, sprich: wer ist meine Zielgruppe und wer soll sie in Zukunft sein und wie komme ich an sie heran?
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Zahlungstermine können Sie einstellen im Kundenprofil <Kunden Erfassen – Zusatz – Zahlungsziel>, sowie im Veranstalter <Basisdaten – Veranstalter – Produktarten> und allgemein in <Datei – Parameter – Parameter Kunden – Termine>.
Abb. 23
Die Vorgehensweise von Jack ist immer vom Allgemeinen ins Spezielle, d.h. zuerst zieht sich Jack die Termine aus dem Kundenprofil. Ist dort nichts hinterlegt, schaut er in den Veranstalter. Findet er dort auch nichts, ist die letzte Instanz die Eintragungen in den Vorgangsparametern.
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Hier können Sie unendlich viele Textbausteine vordefinieren, die Sie dann per Mausklick oder dem Klick auf <Hinzu> direkt in die Reiseanmeldung übernehmen können (entweder in Karteikarte <Text> oder in der Leistungsdetailmaske hinter Button <Infos>).
Sie können pro definierten Veranstalter und ggf. Produktart unterschiedliche Textbausteine anlegen. Lassen Sie die Felder <Veranstalter> und <Produktart> frei, ist der hinterlegte Textbaustein für alle Veranstalter gültig.
RRV
Abb. 24