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Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:
Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Folgende Kontaktdaten sollen überprüft werden | Wenn Sie in dieses Feld klicken, werden die Felder angezeigt, auf die eine Prüfung erfolgen soll.
Mit einem Doppelklick können Sie die Option deaktivieren bzw. aktivieren. |
Agentur | Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. |
Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.
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Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.
Filter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
Nachname | Nachname des Kunden | ja |
Vorname | Vorname des Kunden | ja |
Anrede | Anrede aus Kundenakte | ja |
Ansprache | Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie) | nein |
Straße | Adresse | ja |
Postleitzahl | Postleitzahl | ja |
Ort | Ort | ja |
Land | Land | ja |
E-Mail Adresse des Kunden | ja | |
Telefonnummer privat | private Telefonnummer des Kunden | ja |
Telefonnummer gesch. | geschäftliche Telefonnummer des Kunden | ja |
Mobilnummer | Handynummer des Kunden | ja |
Agentur | Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. | nein |
Kundennr. | myJACK Kundennummer | ja |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil. Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.
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Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.
Kundendaten bearbeiten
Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird die Kundenakte geöffnet und Sie können die notwendigen Korrekturen durchführen. Durch Speichern der Kundenakte werden die Änderungen übernommen und der bearbeitete Kunde anschließend nicht mehr in der Kundendatenkontrolle angezeigt, wenn man die Anzeige aktualisiert.
Alternativ können Sie auch die Schnellkorrektur verwenden.
Sie rufen die Schnellkorrektur entweder über die Menüleiste, oder über das Kontextmenü auf.
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Es öffnet sich ein Editor, der nur die Felder anzeigt, die bei der Kundendatenkontrolle abgefragt werden.
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Mit den drei Schaltflächen unten steuern Sie, was Sie tun möchten:
Speichern: übernimmt die Änderung, lässt die gerade bearbeitete Kundenakte im Fokus
Speichern nächster Kunde: übernimmt die Änderung und springt in den nächsten Kunden in der Liste
Zur Liste: verwirft die Änderung und geht zurück in die Liste Kundendatenkontrolle
Überprüfung ignorieren
Sie können ein Feld in der Liste markieren und mit der Funktion <Überprüfung ignorieren> festlegen, dass dieses Feld nicht mehr als Fehler gewertet wird.
Sie finden die Funktion <Überprüfung ignorieren> in der Menüleiste und im Kontextmenü.
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Natürlich gibt es auch die Funktion <Überprüfung aktvieren>, mit dem Sie die Sperre wieder aufheben können.
| Info |
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Diese Funktion sollten Sie nur bei den Kunden nutzen, bei denen Sie sicher sind, dass Sie die fehlenden Daten nicht mehr benötigen, oder auf keinen Fall bekommen werden. |
Mehrere Kunden markieren
Sie können einen oder mehrere Kunden markieren, um die Funktionen "Einstufen" und "Alle einstufen" an ihnen durchzuführen.
Dabei können Sie einzelne Kunden nacheinander markieren, indem Sie beim Klicken die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt halten.
Wenn Sie mehrere Kunden markieren wollen, die in der Liste direkt aufeinander folgen, markieren Sie den ersten Kunden und klicken dann bei gedrückter SHIFT Taste (Taste für Großbuchstaben) auf den letzten Kunden.
Als korrekt markieren
Sie können für die markierten Kunden mit der Schaltfläche <Als korrekt markieren> festlegen, dass sie nicht mehr in der Liste angezeigt werden.
Diese Funktion sollten Sie nur bei den Kunden nutzen, bei denen Sie sicher sind, dass Sie die fehlenden Daten nicht mehr benötigen, oder auf keinen Fall bekommen werden.
Daten exportieren
Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste.
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