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Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:
Filterkriterium | Beschreibung |
|---|---|
Agentur | Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. |
E-Mail usw. gewünscht | Sie haben für die wichtigsten Kommunikationskanäle eine separate Abfragemöglichkeit. Diese sind
Bei allen diesen Kommunikationskanälen gibt es in der Kundenakte drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie auch in der Suche verwenden können.
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E-Mail Verifizierung | In der Kundenakte können Sie neben einer E-Mail Adresse die Bestätigung dieser Adresse durch den Kunden anfordern (roter Punkt).
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Kombination | Mit dieser Einstellung können Sie bestimmen, ob die Filter kombiniert werden ("Alle Filter treffen zu"), oder ob sie separat funktionieren ("Nur ein Filter trifft zu"). |
Agentur | Wenn Sie mit mehreren Filialen arbeiten, können Sie in diesem Feld auswählen, in welchen Filialen gesucht werden soll. |
Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.
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Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.
Filter | Beschreibung | Standard |
|---|---|---|
Kundennummer | myJACK Kundennummer | ja |
Nachname | Nachname des Kunden | ja |
Vorname | Vorname des Kunden | ja |
Anrede | Anrede aus Kundenakte | nein |
Ansprache | Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie) | nein |
Straße | Adresse | ja |
PLZ | Postleitzahl | ja |
Ort | Ort | ja |
Land | Land | ja |
Agentur | Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. | nein |
E-Mail Adresse des Kunden | ja | |
Telefon privat | private Telefonnummer des Kunden | ja |
Telefon gesch. | geschäftliche Telefonnummer des Kunden | ja |
Mobilnummer | Handynummer des Kunden | ja |
E-Mail gewünscht | ja | |
Telefon gewünscht | ja | |
Fax gewünscht | ja | |
SMS gewünscht | ja | |
Brief gewünscht | ja | |
Social Media gewünscht | ja | |
E-Mail Verifizierung | Wie in der Kundenakte wird hier angezeigt, wie der Status der E-Mail Verifizierung aktuell ist. (roter, gelber oder gründer Punkt) | ja |
Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.
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Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.
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Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.
E-Mail Verifizierung verschicken
Sie können aus der Opt-in-Kontrolle heraus auch die E-Mail zur Verifizierung an den Kunden schicken.
Wählen Sie dazu in der Ergebnisliste einfach einen oder mehrere Kunden aus und klicken dann oben auf das Mail Icon, oder Sie rufen mit Rechtsklick das Kontextmenü auf und wählen dort <Bestätigungsmail senden>.
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Dadurch wird die gleiche E-Mail versendet, die Sie in der Kundenakte über einen Klick auf den farbigen Punkt neben der E-Mail Adresse versenden können.
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Nach dem Versand der E-Mail wird der Status in der Liste entsprechend aktualisiert.
Diagramme anzeigen
Sie können sich die angezeigten Daten auch in einem Diagramm (Kreis- oder Balkendiagramm) anzeigen lassen.
Klicken Sie dazu auf das Diagramm Symbol oben links über der Ergebnisliste.
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