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Angebotsmodul
Mit der Funktion "Bausteine" haben Sie die Möglichkeit, die Anlage von bestimmten Leistungen zu vereinfachen. Dabei haben Sie die Wahl zwischen drei verschiedenen Typen von Bausteinen:
Bausteine: diesen Typ wählen Sie, wenn Sie eine normale touristische Leistung anlegen wollen.
Beratungsentgelt: diesen Typ verwenden Sie, um die Beratung eines Kunden einfach in einem Vorgang einzufügen.
Serviceentgelt: dieser Typ erleichtert Ihnen die Erfassung von Serviceentgelten in einem Vorgang. Dabei wird das Serviceentgelt als separate Leistung angelegt.
Diese Anleitung beschäftigt sich mit Bausteinen. Für Detailinformation zu Beratungsgebühren und Serviceentgelten rufen Sie bitte die entsprechenden Handbuchseiten auf.
Bausteine - Beratungsentgelt
Bausteine - Servicepauschale
Baustein erstellen
Normale Bausteine verwenden Sie zur vereinfachten Anlage von touristischen Leistungen. Sie können Bausteine mit Kontingenten verknüpfen, dies ist aber nicht zwingend notwendig.
Nähere Informationen zu Kontingenten finden Sie hier: Listen - Kontingente
Sie erstellen einen Baustein aus einem Angebotsvorgang heraus. In dem vorhandenen Angebotsvorgang setzen Sie einfach die Markierung als Baustein. Diese Markierung finden Sie als Drop-Down Feld im Bereich der Vorgangsdaten.
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Wählen Sie als Baustein-Typ "Baustein" aus.
| Info |
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Wenn ein Angebotsvorgang als Baustein markiert ist, kann man aus dem Angebotsvorgang heraus nicht mehr direkt einen Auftrag erstellen. Die Schaltfläche "Als Auftrag speichern" ist dann ausgeblendet. |
Kontingente in Bausteinen verwenden
Wenn Sie eigene Kontingente für verschiedene Leistungen gekauft haben, so können Sie diese Kontingente auch in Zusammenhang mit Bausteinen verwenden.
Fügen Sie dazu in Ihren Bausteinvorgang das entsprechende Kontingent hinzu.
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| Info |
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Das gewählte Kontingent wird nicht durch die Auswahl in einem Angebot reduziert. Dabei wird auf die Buchungsart geprüft: bei Buchungsart "Angebot" und "Option" wird das Kontingent nicht reduziert. |
Wenn Sie nun einen Baustein in einem Vorgang auswählen, so wird das Kontingent in diesem Vorgang hinzugefügt und direkt reduziert.
Baustein in einem Vorgang auswählen
In einem Vorgang können Sie nun den Baustein auswählen. Dazu haben Sie zwei Schaltflächen im Bereich der Leistungen.
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Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Baustein hinzufügen>, erhalten Sie eine Liste, in der alle Angebote mit der Markierung "Baustein" angezeigt werden.
Dabei werden die bereits eingegebenen Daten aus dem Bereich <Vorgangsdaten> und der gewählte Baustein-Typ in die Suchmaske übernommen.
Wollen Sie diese vordefinierte Eingrenzung nicht verwenden, so klicken Sie auf <Felder zurücksetzen>. Die Maske wird dadurch geleert und Sie können selbst Einträge in den Suchfeldern machen.
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Im oberen Bereich der Maske können Sie mit folgenden Kriterien nach Bausteinen suchen.
Baustein-Typ
Reisebeschreibung
Zielort
Beförderung
Veranstalter
Reiseart
Abreisedatum "Von - Bis"
Kostenstelle "Gruppen"
Um die Suche anzustoßen klicken Sie auf das Lupen Symbol.
| Info |
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Sie können im Feld <Baustein-Typ> auch einen leeren Eintrag auswählen. In diesem Fall werden alle Bausteine angezeigt, unabhängig vom Typ. |
Im unteren Bereich der Maske werden die gefundenen Bausteine angezeigt. Wenn Sie einen Baustein markieren und mit <Übernehmen> bestätigen (oder einen Doppelklick machen), wird der Baustein in den aktuellen Vorgang übertragen.
Dabei werden die Leistung, die Preiszeilen und alle Leistungsdetails in den aktuellen Vorgang geladen.
Bei den Preiszeilen erfolgt eine Abfrage, welche übernommen werden sollen.
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Im Standard sind alle Preiszeilen aktiviert, Sie können das jedoch anpassen. Auch hier bestätigen Sie Ihre Auswahl mit <Übernehmen>.
Die Eingaben im Bereich <Vorgangsdaten> werden, falls noch nicht vorhanden, ebenfalls mit den Daten aus dem Bausteinvorgang gefüllt.
| Info |
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Falls in dem Baustein auch ein Kontingent eingetragen ist, wird das Kontingent berücksichtigt. |
Wenn Sie einen Baustein in einem Angebotsvorgang aufrufen, bleibt die übertragene Leistung eine Angebotsleistung, eine eventuell hinterlegte Buchungsnummer wird verworfen. In allen anderen Fällen wird aus der Leistung eine Buchung und die Buchungsnummer bleibt erhalten.
Bei der Übertragung der Bausteindaten in den neuen Vorgang werden auch vorhandenen Dokumente übertragen.
Kostenstellen in Bausteinen verwenden
Wenn Sie einen Baustein in einem Vorgang übernehmen, werden die Daten des Bausteins in den neuen Vorgang übernommen. Dies betrifft auch die Kostenstellen, die Sie im Vorgang unter <Notizen / Kostenstellen> hinterlegen können.
Baustein löschen
Um einen Baustein zu löschen, öffnen Sie bitte den entsprechenden Angebotsvorgang. Anschließend löschen Sie in diesem Vorgang die gewünschte Leistung über das Mülleimer Symbol rechts neben der Leistung.
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Diese Leistung wird dann nicht mehr unter Bausteine angezeigt.