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Über sogenannte Erkennungsregeln können Sie festlegen, welche Positionen auf dem Kontoauszug automatisch bestimmten Konten zugeordnet werden sollen. Diese Zuweisung können Sie über das Kontextmenü (rechter Mausklick) in jedem einzelnen Fall überschreiben. 
Über die Schaltfläche „Erkennungsregeln" erhalten Sie eine Liste mit den Regeln, die Sie bereits angelegt haben.
Sie haben die Möglichkeit, bestehende Regeln zu ändern oder zu löschen, oder neue Regeln zu erstellen.
Möchten Sie eine Regel löschen oder ändern, müssen Sie zuerst eine Regel aus der Liste auswählen, sonst erscheint eine Fehlermeldung.
Zum Erstellen einer neuen Regel wählen Sie bitte die Schaltfläche „Neue Regel erstellen".
Es öffnet sich das Fenster „Kontobewegungs Regel erstellen".
Sie müssen mindestens einen Namen für die Regel (Feld „Name Regel"), eine Erkennungssuche (Abschnitt „Erkennungsmuster") und , das angesprochene Konto (Feld „dann verwende Kontonummer") und einen Buchungstext (Feld "dann verwendete Buchungstext") angeben.
Über die Schaltfläche „..." können Sie aus einer Liste ein Konto auswählen, gegen das gebucht werden soll. Sollten Sie sich bei der Zuweisung der Konten unsicher sein, dann sprechen Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.
Darüber hinaus können Sie noch den Buchungstext und die entsprechenden Kostenstellen für Soll und Haben definieren, sofern Sie das möchten.
Bitte bestätigen Sie die Eingaben mit "OK", die neue Regel ist nun in der Liste vorhanden und wird bei der nächsten automatischen Zuordnung berücksichtigt.