<Kunden - Kundenhistory>

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Inhoud

Klantenhistorie

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De klantenhistorie wordt voor de nazorg voor klanten gebruikt. Het Customer Relationship Management (CRM) umfasst den Aufbau, die kontinu ierliche Optimierung sowie den Erhalt dauerhafter und gewinn bringender Kunden be ziehungen.
In diesem Menü können Sie Informationen und Aktionen zum jeweils aktuellen Kunden speichern. Nach allen Feldern - Informationen und Aktionen - können Sie später selektieren und auch Serienbriefe / Mailings erstellen.
Für die Felder <Aktion> und <Info> können Sie unter <Datei - Parameter - Parameter Kunden - Ku-History> Daten hinterlegen, auf die Sie hier in einem Pull-down-Menü zurückgreifen können.

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Sie können z. B. nach einem Beschwerdeanruf des Kunden (Aktion) festhalten, dass 5% Rabatt gewährt wurden (Info). Diese Funktion eignet sich auch dazu, Kunden einen Status bei Geschenken zu geben bzw. zu unterscheiden, welches Geschenk er aus einer Auswahl erhalten soll bzw. schon erhalten hat. Sie können damit auch z. B. nachvollziehen, welche Prospekte der Kunde mal angefordert hatte, bei welchen Infoabenden er dabei war etc.
Außerdem gibt es 6 weitere Felder, die Sie unter <Datei - Parameter - Parameter Kunden - Ku-History> ebenfalls nach den individuellen Anforderungen Ihres Büros bezeichnen und später in der Kundenhistory mit Daten füllen können. Dabei werden die letzten beiden Felder als Checkboxen angezeigt.

Im Feld <History> können Sie freien Text z. B. zu einer <Info> hinterlegen. Durch Anklicken des Schaltflächen <Neu> können Sie neue Informationen hinterlegen. Mit <Ändern> oder <Löschen> können vorhandene Historydaten verändert oder gelöscht werden. Bestätigen Sie Ihre Angaben durch Anklicken der Schaltfläche <OK>.

Existieren für einen Kunden mehrere Einträge in der History, können Sie durch Anklicken der < und > Schaltflächen zwischen den Einträgen wechseln. Sie erkennen auch weiter unten, bei welchem Historyeintrag Sie sich befinden (z. B. 1 von 2).
Zusätzlich sind die Felder <Datum>, <Mitarbeiterkürzel>, <Info>, <Aktion> und <Feld1 -4> und die <Checkboxen> (Feld 5 und 6) in der Kundenselektion und der erweiterten Abfrage integriert.

Image Removed Unter <Kunde - Selektion> gibt es eine Checkbox <Kundenhistoryeintrag generieren>. Wird diese aktiviert und mit <OK> bestätigt, öffnet sich die Kundenhistory für einen Eintrag. Nach einer Bestätigung mit <OK>, wird für alle selektierten Kunden dieser Eintrag erzeugt (siehe auch Kapitel <Kunden - Kundenselektion>behelst de opbouw, de continue optimalisatie en permanente onderhoud met de klant.
In dit menu kunt u informatie en acties voor de actieve klant opslaan. Op alle velden - Info en Actie - kunt u later selecties en ook bulkbrieven / nieuwsbrieven maken.
Voor de velden < Actie > en < Info > kunt u onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters - Historie > de gegevens vastleggen, welke u hier in het pulldown menu kunt selecteren.

Daarnaast zijn er een zestal overige velden, die u onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters - Historie > tevens naar afzonderlijke eisen van uw organisatie kunt vullen en later in de klantenhistorie met gegevens kunt gebruiken. Daarbij worden de laatste twee velden als chekboxen getoond.

In het veld < Historie > kunt u vrije tekst bijv. behorende bij een < Info > vastleggen. Door het aanklikken van de button < Nieuwe > kunt u nieuwe informatie ingeven. Met < Wijzigen > of < Verwijderen > kunt u bestaande historiegegevens aanpassen of verwijderen. Bevestig uw ingave door het aanklikken van de button < OK >.

Bestaan er voor een klant meerdere ingaves in de historie, dan kunt u door het aanklikken van de '<' en de '>' buttons tussen de ingaves wisselen. U ziet ook onderin bij welke historie ingave u zich bevindt (bijv. 1 van 2).
Daarnaast zijn de velden < Datum >, < Employe >, < Info >, < Actie > en < Veld 1 t/m 4 > en de < Checkboxen > (veld 5 en 6) in de klantenselectie en de uitgebreide statistiek te gebruiken.