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Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann in den Passwortrechten < Funktion - Vorgeschlagene Kundennummer ändern > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
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Debitornr.
Die Debitornummer wird automatisch fortlaufend vom Programm vergeben. Es handelt sich hier um die Kontonummer des Debitors in der Buchhaltung. Das Debitorenkonto wird automatisch in der Kontenverwaltung angelegt, sobald eine buchhalterische Aktion im Programm automatisch oder manuell (z.B. Rechnungsdruck, Kundenzahlung, etc.) durchgeführt wird.
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Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann in den Passwortrechten < Funktion - Kundenstammdaten - Debitorenkonto ändern > pro Benutzer freigegeben/gesperrt werden.
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Kategorie
Sie können die Kunden in Kategorien unterteilen, anhand derer Sie später selektieren können.
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In den Anwendungsgrundlagen kann man einstellen das die Einträge als Liste angezeigt werden.
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Kunde seit
Tragen Sie das Datum des Erstkontaktes mit dem Kunden ein. Jack Plus schlägt bei der Erfassung des Kunden automatisch das Tagesdatum vor. Dieses Datum kann überschrieben werden.
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Änderung
Hier wird das Datum der letzten Änderung des Kundenprofils angezeigt.
Der angezeigte Wert kann nicht manuell geändert werden. Er wird von Jack Plus automatisch angepasst, sobald Änderungen in den Kundendaten vorgenommen und gespeichert wurden.
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Matchcode
Jack trägt hier automatisch den Nachnamen, dann " * " und dann den Vornamen des Kunden ein. Dieser Eintrag wird später bei der Kundensuche verwendet.
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In bestimmten Fällen kann es von Vorteil sein, diesen Wert manuell zu ändern. | ||
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Name
Tragen Sie den Nachnamen des Kunden ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Name in der zweiten Zeile an zweiter Stelle gedruckt.
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Vorname
Tragen Sie den Vornamen des Kunden ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Vorname in der zweiten Zeile an erster Stelle vor dem Nachnamen gedruckt.
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Zusatz
Tragen Sie einen Adresszusatz oder einen Ansprechpartner ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Zusatz in der 3. Zeile gedruckt.
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Anrede
Wählen Sie die Anrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, oder geben Sie eine Anrede ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird die Anrede in der ersten Zeile gedruckt.
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Titel
Wählen Sie einen akademischen Titel eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, oder geben Sie einen akademischen Titel ein.
Beispiel: Dr., Prof.
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Briefanrede
Wählen Sie eine Briefanrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, geben Sie eine beliebige Briefanrede ein, oder ändern Sie eine zuvor ausgewählte Briefanrede aus dem Pulldown-Menü ab.
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Info | ||
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Tragen Sie nach der Briefanrede kein Komma ein. Das Komma wird z.B. in der Vorlage für das Mailing, den Serienbrief oder dem Brief eingegeben. | ||
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Straße
Tragen Sie die Straße vom Wohnort des Kunden ein.
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In den Anwendungsgrundlagen kann hinterlegt werden das keine Nachfrage bei fehlenden Adressfeldern kommt.
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Zusatz1
Tragen Sie falls vorhanden einen Adresszusatz ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Adresszusatz 1 unter die Straße gedruckt.
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Zusatz2
Tragen Sie falls vorhanden einen weiteren Adresszusatz ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Adresszusatz 2 unter den Adresszusatz 1 gedruckt.
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Land
Tragen Sie das Länderkürzel vom Wohnort des Kunden ein.
Sie können das Länderkürzel aus einer Auswahlliste auswählen, indem Sie in das Feld ein ? eintragen und anschließend die TAB-Taste drücken.
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PLZ
Tragen Sie die Postleitzahl des Kunden ein.
Sie können die Postleitzahl aus einer Auswahlliste auswählen, indem Sie in das Feld ein ? eintragen und anschließend die TAB-Taste drücken.
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Ort
Der Ort wird vom Programm automatisch eingetragen, wenn Sie vom Feld < PLZ > in dieses Feld wechseln. Der Ort kann überschrieben werden.
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Postfach PLZ
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird diese Postleitzahl und der hinterlegte Wohnort der Adresse gedruckt.
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Postfach
Tragen Sie das Postfach mit entsprechender Bezeichnung ein.
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Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird anstatt der Straße das Postfach gedruckt.
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Suchcode
Anwendungsgrundlagen
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Info | ||
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In der erweiterten Statistik und in den erweiterten Abfragen wird immer die interne Bezeichnung Code1 verwendet. | ||
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Kennung
Der Feldinhaltes kann über die Anwendungsgrundlagen als Liste dargestellt werden.
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Info | ||
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In der erweiterten Statistik und in den erweiterten Abfragen wird immer die interne Bezeichnung Code2 verwendet. | ||
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Telefon P
Tragen Sie die Telefonnummer (privat) des Kunden ein.
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Info | ||
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Die TAPI-Schnittstelle ist ein optional erhältliches Zusatzmodul. | ||
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Telefon G
Tragen Sie die Telefonnummer (geschäftlich) des Kunden ein.
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Info | ||
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Die TAPI-Schnittstelle ist ein optional erhältliches Zusatzmodul. | ||
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Telefon M
Tragen Sie die Telefonnummer (mobil) des Kunden ein.
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Info | ||
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Die TAPI-Schnittstelle ist ein optional erhältliches Zusatzmodul. | ||
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Telefax
Tragen Sie die Faxnummer des Kunden ein.
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EMail Adr.
Tragen Sie die E-Mail Adresse des Kunden ein.
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Mit der Schaltfläche < Mail > können Sie E-Mails direkt aus dem Kundenprofil heraus verschicken. Voraussetzung dafür ist, dass in den Kundendaten eine Emailadresse existiert. Diese Adresse wird im Emailfenster im Feld < *Empfänger *> gezeigt, kann aber auch manuell angepasst werden.
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Geb.Dat.
Tragen Sie das Geburtsdatum des Kunden ein.
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Dieses Feld ist verknüpft mit der Geburtstagsliste, der erweiterten Statistik und den erweiterten Abfragen.
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weiblich, männlich, kein
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