<Kunden
...
- Suchen>
In dieser Funktion können Sie vorhandene Kunden oder Buchungen nach verschiedenen Kriterien suchen. Für einen bestehenden Kunden können Sie sich alle bereits gebuchten Vorgänge darstellen lassen. Sie verwenden die Suchfunktion also meist dann, wenn Sie einen Kunden, um ihn dann eventuell zu bearbeiten, oder eine neue Reiseanmeldung anzulegen oder eine bereits bestehende zu öffnen bzw. zu bearbeiten.
Um die Funktion zu aktivieren, haben Sie mehrere Möglichkeiten:
- Aktivieren Sie <Kunden – - Suchen>
- Sie Sie drücken <F3>
- Sie klicken auf dieses Symbol Symbol
Das folgende Fenster ist in die zwei Karteikarten <Kundensuche> und <Vorgangssuche> unterteilt.
!worddav07ea7f7db8dbb7f4ef68b4c9500f7c0d.png|height=23,width=392! 
Sie entscheiden mit einem Klick auf den Button <Kundensuche> oder <Vorgangssuche>, wonach Sie suchen möchten. Standardmäßig schlägt Jack die Suche nach Kunden vor.
Tragen Sie die Ihnen bekannten Suchkriterien (z. BB. Kundennummer oder {-}namen) in die Felder ein und starten Sie mit <Suchen_>_ den Suchvorgang. Jack zeigt Ihnen die Ergebnisse in einer Suchliste. Der erste Kunde (oder Vorgang – - je nachdem, wonach Sie gesucht haben) ist bereits markiert und kann sofort entweder mit einem Doppelklick geöffnet oder einer der anderen Jack Funktionen bearbeitet werden.
Sie brauchen weder den Kunden noch den Vorgang zu öffnen, um z. BB. eine Rechnung drucken zu lassen oder eine Zahlung für den Vorgang zu erfassen. Dadurch, dass der Kunde / der Vorgang schon aktiv im Hintergrund ist, können Sie sofort mit den Jack Funktionen weitermachen.
Suchen Sie nach Kunden, bringt Jack Ihnen die gefundenen Kunden alphabetisch sortiert als Liste auf den Bildschirm. Suchen Sie nach Vorgängen, sehen Sie die gefundenen Vorgänge als Liste. Im Anschluss an eine Kundensuche können Sie den gewünschten Kunden markieren und sich mit einem Klick auf die Karteikarte <Vorgangssuche> dessen Reisevorgänge anzeigen lassen.
Damit erhalten Sie die komplette Buchungshistory des Kunden und können so entweder schnell seine Reise finden oder sofort sehen, welche Reisen er schon einmal gebucht hatte.
Sie können die Kundensuche nach der Kundenart eingrenzen, so dass die Suche schneller läuft, da die Suchmöglichkeiten in anderen Kundenarten ausgeschlossen werden. Hierzu wählen Sie die gewünschte Kundenart aus dem Pull-down-Menü <Kundenart>. Die Standardeinstellung <Alle> lässt Jack in allen Kunden arten suchen. Wählen Sie z. BB. <Firma>, wird ausschließlich in der Kundenart Firma gesucht. Mit <nur Kunden_>_ werden keine Interessenten berücksichtigt.
Bei der Suche nach Kunden (<Kundensuche> ist aktiv) kann nach folgenden Kriterien gesucht werden:
<Kundennummer> interne Kundennummer in Jack
<Name, Vorname> Sie brauchen nicht den gesamten Namen auszuschreiben. Jack sucht schon bei Eingabe des ersten Buchstabens. Er sortiert die Suchergebnisse alphabetisch.
<PLZ> Postleitzahl im Kundenprofil (<Kunden – - Erfassen>)
<Code 1> Suchfeld <Code 1> im Kundenprofil
<Kundenart>Die Suche wird auf bestimmte Kundenarten (Privat / Firma / Reisebüro / Interessent) beschränkt.
Beispiel:
Ihre Kunden haben Kunden- oder Mitgliedskarten, die sie beim Anruf angeben müssen. Hier ist es durchaus sinnvoll, gleich nach <Code 1>, statt nach dem Kundennamen zu suchen.
<Straße>, <Ortsname>, <Telefon / Telefax>, <Kreditkarte>, <E-Mail> und <Debitor> sind weitere Suchfelder. Bei der Kundensuche können die Felder auch logisch verknüpft werden. Jack unterscheidet bei der Suche nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Doppelte Ortsnamen können Sie mit einem Stern ( * ) finden |
...
Rösrath-Forstbach“. |
Beispiel:
So erhalten Sie z. BB. bei der Eingabe unter <Name> „Müller" und unter <PLZ> „94336" als Suchergebnis alle Müller in dem angegebenen PLZ-Gebiet. Suchen Sie nun nach Vornamen, weil es unendlich viele Müller in diesem Gebiet gibt, müssen Sie den Nachnamen komplett mit angeben.
Auch den im Kundenprofil eingegebenen „Matchcode" können Sie bei der Kundensuche verwenden, wenn Sie diesen Matchcode unter <Name, Vorname> eintragen. Jack sucht nach diesem Code so, als ob es der eigentliche Name wäre. Diese Funktion bietet sich dann an, wenn es mehrere Kunden mit gleichem Namen gibt (z. BB. 50 Müllers; bei einem haben Sie <SIEMENS> als Matchcode vergeben, da die Person bei Siemens arbeitet), und Sie gleich den richtigen auf dem Bildschirm haben möchten, statt sich durch die 50 Müllers zu suchen.
Unter <Erweiterte Suche> können Sie jegliche Zeichenkombination eingeben. Jack sucht nach dieser Zeichenfolge in allen Feldern der Kundenprofile. Die Suche dauert allerdings um einiges länger, da das Programm alle im Kundenprofil verwendeten Felder durchgehen muss. <Erweitere Suche> findet z. BB. Kunden mit Einträgen in den Feldern <Zusatz>, <Code 2> und <Kategorie>.
Durch einen Klick auf <Suchen_>_ sucht Jack die passenden Kunden. Werden mehr Daten gefunden, als in der Liste angezeigt werden können, können Sie sich mit dem Scroll-Balken in der Liste bewegen.
Je nach Eingrenzung und Umfang Ihrer Kundendatenbank kann die Suche einige Zeit beanspruchen Jack zeigt Ihnen anhand eines Buches, dass Ihre Eingabe bearbeitet wird. Sie können die Suche jederzeit mit einem Klick auf <Abbruch_>_ beenden.
Die Sortierung der Suchliste ist abhängig vom gewählten Suchkriterium. Haben Sie z. BB. nach Namen gesucht, ist die Liste alphabetisch nach Namen sortiert. Haben Sie nach Postleitzahl gesucht, ist die Liste entsprechend numerisch nach der Postleitzahl sortiert.
Anhand des Notizfeldes, das in der Liste rechts neben dem Kunden mit einem Häkchen angezeigt wird, erkennen Sie, bei welchem Kunden oder Vorgang Notizen hinterlegt sind. Das Notizhäkchen ist dann rot, wenn die Notizen auf <Status Wiedervorlage> eingestellt sind. Sonst wird das Häkchen schwarz angezeigt (siehe <Kunden – - Erfassen...>). Wenn keine Notiz hinterlegt ist, bleibt das Notizfeld leer. Ist eine Notiz erfasst worden, wird im Kunden bzw. im Vorgang selber der Button <Notiz> in Blau oder in Rot (bei <Status Wiedervorlage>) angezeigt.
Suche nach Vorgängen / Vorgangssuchliste
