Context menu in de klanten -

...

boekingen zoeken

...

Lagern Sie die bestehende Buchung des zu deaktivierenden Kunden auf den verbleibenden Kunden über die Stornierungsfunktion um (siehe <_Vorgang - Stornierung - Umbuchung>). Sie können dabei dort die Kundennummer des verbleibenden Kunden eingeben. Stornieren Sie den alten Vorgang - die Jack Umbuchungsfunktion legt Ihnen den Vorgang nun neu auf dem richtigen Kunden an. Deaktivieren Sie danach den falschen / doppelten Kunden in der Karteikarte <Attribute> mit Status setzen: <keine Selektion> und <Vorgangssperre>._

...

Mit <Notizen>gehen Sie direkt in die zu diesem Kunden hinterlegten Notizen.

Mit <Übergabe>wird die Kundenadresse in der Windows-Zwischen ablage gespeichert, so dass Sie die Kundendaten in externe Softwareprogramme einfügen (über <Bearbeiten - Einfügen>) und normal weiterverarbeiten können.

Unter <Zuordnung ändern>können Sie die Kundenart (Privat, Firmen, Reisebüros und Interessenten) des bestehenden Kunden ändern. Sie erhalten ein Fenster, in dem Sie die neue Zuordnung des Kunden definieren können.

Mit <Kundenstatistik>rufen Sie eine monatliche Umsatzstatistik dieses Kunden für das aktuelle und das Vorjahr auf (entspricht <Kunden - Kundenstatistik>).

Unter <Kundenetikett>können Sie sofort den Druck eines Etikettes veranlassen.

Überall, wo es die Möglichkeit des Etikettdrucks gibt wie z. B. Kundenselektion, Kontextmenü der Kunden-/ Vorgangsuche und in den Buchungslisten, können die individuellen Spalten- und Reihenpositionen zu den Etiketten eingestellt werden.

Unter <Sammeletikett setzen>können Sie Kunden einzeln für Sammeletiketten selektieren, indem Sie ihnen sozusagen den „Status" eines Sammeletiketts zuordnen und danach den Druck von Sammeletiketten veranlassen.

Mit <Sammeletiketten alle zurücksetzen>wird der „Status" Sammeletikett aller vormals selek tierten Kunden aufgehoben.

Mit <Kundendaten an Merlin übergeben>werden die gespeicherten Kundendaten aus Jack an Merlin übergeben, so dass der Kunde in Merlin bei einer Buchung nicht nochmals erfasst werden muss.

Mit <Kundendaten an Merlin X2 übergeben> werden die Kundendaten an MerlinX2 übergeben.

Unter <Kundendaten an Vista Toma übergeben>werden die Kundendaten aus Jack an Vista Toma übergeben.

<_Dokumentenverwaltung>_ Arbeiten Sie mit der Dokumentenverwaltung (Zusatzmodul!), können Sie mit der rechten Maustaste in die Dokumentenliste des geöffneten Kunden bzw. der entsprechenden Buchung verzweigen. Dort können Sie neue Dokumente hinzufügen, ändern bzw. löschen.

...

Tevens kunt u uit het zoekvenster direct een aantal afzonderlijke functies oproepen, wanneer u met uw rechter muistoets in het venster midden klikt verschijnt het contextmenu, hier ziet u:

Met de linker muistoets selecteert u zoals gebruikelijk de gewenste functie. Klikt u naast het menu, dan zal deze gesloten worden.
Met <Boeking> gaat u naar de laatst actieve boeking.
Met <Nieuwe boeking> roept een leeg boekingsformulier voor deze klant op.
Met <Klant wijzigen> kunt u de bestaande klantenkaart veranderen
Met <Klant verwijderen> kunt u de klant verwijderen.

Image Added _Er kan geen klant verwijderd worden, waarvoor reeds een boeking bestaat. Mocht u de klant alsnog wensen te verwijderen, omdat de bijv. gestorven is, overschrijf dan de klantnaam met bijv. met "verwijderd" en activeer de button <Blokkeren in klantenselectie> op het tabblad <Parameters>.
Tevens kunt u op hetzelfde tabblad <Niet tonen bij klant/boeking zoeken> voor deze klant activeren._
Image Added Wat doe ik met dubbele ingaves?
Verwijder de klant via het contextmenu in het venster klant zoeken. Klik daarvoor met de rechter muistoets op een grijs gebied in het zoekvenster en selecteer <Klant verwijderen>. Bestaan er reeds boekingen voor deze klant, dan kan deze dubbele klant niet verwijderd worden, maar wel gedeactiveerd worden.

Verplaats de bestaande boeking van de te deactiveren klant op de te bewaren klant via de (zie <_Boeking - Boeking annuleren - Omboeken>). U kunt vervolgens daar het klantnummer van de te bewaren klant ingeven. Annuleer de oude boeking - de Jack omboekingsfunctie maakt de boeking vervolgens nieuw aan op de juiste klant. Deactiveer daarna de verkeerde / dubbele klant in het tabblad <Parameters> door de status te zetten op: <Blokkeren in klantenselectie> en <Sta geen nieuwe boeking toe>._

Met <Nieuwe klant aanmaken> wordt een nieuwe klantenkaart aangemaakt, en wel onder een nieuwe klant- en debiteurnummer. Wordt deze functie meteen na een CRS-import geactiveerd, dan vult Jack automatisch in de klantenkaart de naam van de passagier uit de CRS-boeking in.

Met <Memo's> gaat u direct naar de voor deze klant vastgelegde memo's.

Met <Overgave> wordt het klantenadres op het klembord geplaatst, zodat u de klantgegevens in een extern programma kunt invoegen (via <Bewerken - Plakken>) en normaal verder kunt bewerken.

Onder <Klanttype wijzigen> kunt u het klanttype (Klant, Bedrijf, Reisbureau en Prospect) van de bestaande klant wijzigen. U ziet een venster, waarin u het type van de klant kunt definiëren.

Met <Klantenstatistiek> roept u een maandelijkse omzetstatistiek van deze klant voor het actuele en het vorige jaar op (zie ook <Klanten - Klantenstatistiek>).

Via <Klantenetiket> kunt u direct een etiket uitprinten.

Overal, waar de mogelijkheid bestaat om een etiket uit te printen, zoals bijv. in klantselecties, contextmenu van de klant- en boekingsvenster en in de boekingslijsten, kunnen de afzonderlijke kolommen en rijen voor het etiket ingesteld worden.

Onder <Verzameletiket maken> kunt u klanten één voor één voor een verzameletiket selecteren, daar u zogezegd de "status" van een verzameletiket toekend en daarna het printen van verzameletiketten opstart.

Met <Verzameletiket alles deselecteren> wordt de "status" verzameletiket van alle hiervoor geselecteerde klanten opgeheven.

Met <Klantgegevens aan Merlin verzenden> worden de opgeslagen klantgegevens uit Jack aan Merlin overgedragen, zodat de klant in Merlin bij een boeking niet nogmaals geselecteerd moet worden.

Met <Klantgegevens aan Merlin-X2 verzenden> worden de klantgegevens aan MerlinX2 overgedragen.

Onder <Klantgegevens naar Vista Toma verzenden> worden de klantgegevens uit Jack aan Vista Toma overgedragen.

<_Documentbeheer>_ Werkt u met het documentenbeheer (uitbreidingsmodule!), dan kunt u met de rechter muistoets de documentenlijst van de geopende klant resp. de bijbehorende boeking oproepen. Daar kunt u nieuwe documenten toevoegen, veranderen of verwijderen.

<_Vrij SMS verzending>_ Werkt u met de SMS-module (uitbreidingsmodule!), dan kunt u met de rechter muistoets in het contextmenu van de geopende klant resp. boeking oproepen. Daar kunt u vervolgens een SMS versturen.