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Weiterführende Artikel zum Thema:
Linksammlung Grundeinstellungen Altvorgänge aktivieren
Im Bereich <Sonstiges> haben Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten.
AnwendungsIcon-URL
Sie können hier den Link auf eine Internetseite eintragen. Diese Seite wird aufgerufen, wenn Sie in myJACK auf das Logo oben links klicken.
Vorgangsbearbeitung sperren ab (rückwirkend)
Vorgangsbearbeitung sperren nach
Diese beiden Positionen werden kombiniert genutzt. Im ersten Feld geben Sie ein Datum ein, im zweiten Feld legen Sie fest, ob das Datum sich auf Buchung, Abreise oder Rückreise bezieht.
Mit dieser Einstellung können Sie steuern, dass Vorgänge nur ab einem bestimmten Datum geändert werden dürfen.
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Mit der Einstellung aus dem Screenshot legen Sie fest, dass Vorgänge, die ein Buchungsdatum ab dem 31.12.2023 bearbeitet werden können. Alle Vorgänge bis zum 30.12.2023 können nicht mehr in Bearbeitung genommen werden, das heißt, die Schaltfläche <Bearbeiten> im Vorgang ist inaktiv.
Altvorgänge aktivierbar ab
In der Standardeinstellung können migrierte Altvorgänge in myJACK nur geöffnet werden, wenn das Rückreisedatum jünger als 8 Wochen ist.
Im Feld <Altvorgänge aktivierbar ab> können Sie angeben, ab welchem Zeitpunkt Altvorgänge in myJACK in Bearbeitung genommen werden können.
Im Drop-Down Feld <Altvorgänge aktivierbar nach:> können Sie für das Datum einstellen, ob es sich dabei um das Buchungs-, Abreise- oder das Rückreisedatum handelt.
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Ist die Checkbox nicht aktiviert, muss die Gutscheinnummer manuell eingegeben werden. Im Standard ist diese Checkbox nicht aktiviert.
Gesamtpreis einschalten bei Eigenveranstaltung
Ist diese Checkbox gesetzt und man stellt im Vorgang den Reisetyp auf "Eigenveranstaltung" um, so wird für den Dokumentendruck automatisch die Option "Gesamtpreis" gesetzt.
RBE-Hauptagentur-Adresse steuern
Sie können über dieses Drop-Down Feld steuern, welche Adresse beim Druck der RBE aus der Expert-Maske verwendet wird.
Zur Auswahl stehen:
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Optin für E-Mail: manuelles Setzen auf "Ja" erlauben
Im Normalfall wird das Optin "E-Mail gewünscht" automatisch auf "Ja" gesetzt, wenn der Kunde seine E-Mail Adresse bestätigt hat.
Gerade bei alten Kunden will man dieses Verfahren zur Bestätigung der E-Mail nicht anstoßen, weil die Adresse schon seit langem bekannt ist und auch für Marketingaktionen genutzt wurde.
| Hinweis |
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Für Marketingaktionen ist zwingend eine Einverständnis des Kunden nachzuweisen. Wenn Sie dies für Ihre Stammkunden anders handhaben wollen, haften Sie für u.U. auftretende Beschwerden / Schäden. |
Ist diese Checkbox gesetzt, so können Sie in der Kundenakte das Optin manuell auf "Ja" umsetzen. Dabei werden Sie mit einer Hinweismeldung auf die gesetzlichen Vorgaben hingewiesen.
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Wenn Sie diese Meldung mit "Ja" bestätigen, wird das Option auf "Ja" umgesetzt.
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Automatischer Mail-Versand bei positiver Zahlung
Über diesen Eintrag können Sie bestimmen, dass myJACK automatisch eine E-Mail mit dem Zahlungsbeleg an den Kunden schickt.
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Nur bei Zahlungsart "Bar/Kassenzahlung" (anders als bei der Zahlungsart "Banküberweisung") wird noch eine zusätzliche Abfrage angezeigt, mit der Sie entscheiden können, ob eine E-Mail verschickt werden soll. Haben
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Haben Sie in einem Vorgang sowohl einen Kunden als auch einen Rechnungsempfänger hinterlegt, so wird der Zahlungsbeleg an beide E-Mail-Adressen verschickt.
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Die entsprechende E-Mail-Vorlage reagiert auf die Ansprache, die Sie in der Kundenakte eingestellt haben. Wurde in der Kundenakte im Feld <Ansprache> der Wert "Du" gewählt, so wird der komplette Text der E-Mail mit dieser Anrede verschickt.
| Info |
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Diese Funktion wird nicht genutzt bei Altvorgängen. Wird eine Altvorgang aktiviert und auf den Vorgang wurde bereits eine Zahlung geleistet, so wird vom System im Vorgang eine Zahlung angelegt, Zahlungsart "Zahlung Altsystem". |
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myJACK-Emailadresse verwenden
Diese E-Mail-Adresse setzt sich aus der Reisebüro-Agenturnummer und der Domain "webtravel.de" zusammen. Eine solche E-Mail Adresse würde z.B. so aussehen: myjack+998@webtravel.de.
Ist diese Checkbox gesetzt, so wird die myJACK-Adresse verwendet. Ist sie nicht aktiv, wird die E-Mail-Adresse des Reisebüros aus <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten> verwendet.
Im Standard ist diese Checkbox nicht aktiviert.
Siehe hierzu auch: Probleme mit E-Mail-Versand an den Kunden
Bonuspunkte
In diesem Bereich können Sie Grundeinstellungen zur Nutzung der Bonuspunkte in myJACK machen. Über
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Über das Drop-Down Feld <Bonuspunkte nutzen> können Sie selbst bestimmen, ob Sie mit dem Bonuspunktemodul arbeiten wollen oder nicht. Ist hier der Wert <Ja> ausgewählt, so werden in der Kundenakte und im Vorgang neue Felder angezeigt. Darüber hinaus werden dann für das Reisebüro jede Nacht entsprechende Berechnungen zu den Bonuspunkten durchgeführt.
Mit der Einstellung <Bonuspunkte verfallen nach> können Sie den Zeitraum bestimmen, in dem die Bonuspunkte eines Kunden verfallen.Wenn alle Vorgänge eines Kunden von der Rückreise her vor dem Verfallsdatum liegen, werden die bis dahin angesammelten Bonuspunkte als verfallen gekennzeichnet. Es werden also entweder alle Bonuspunkte als verfallen gekennzeichnet, oder keine Bonuspunkte. Das
Das Feld <Umrechnung Bonuspunkte> bestimmt, mit welchem Faktor die Bonuspunkte beim Einlösen im Vorgang umgerechnet werden.
Als Standardeinstellung ist hier der Wert 10 vorbelegt. Das heißt, der Wert der einzulösenden Bonuspunkte wird mit 10 multipliziert und ergibt damit den Euro Wert.
Liegt der Wert in diesem Feld über 1, so erhält der Kunde bei der Einlösung eines einzelnen Bonuspunkts mehr als einen Euro. Mit dem Standardwert 10 würde ein eingelöster Bonuspunkt einen Gegenwert von 10€ haben.Möchten Sie dagegen möglichst wenig Euro pro Bonuspunkt gutschreiben, so sollte der Wert in diesem Feld unter 1 liegen.Ab Rückreise Auftrag abschließen nach ... Tage(n)Weit zurückliegende Vorgänge sollen im Normalfall nicht mehr bearbeitet werden. Wenn dies doch passiert, können sich unter Umständen Abstimmungsprobleme in der Buchhaltung ergeben. Um das zu vermeiden können Sie selbst in diesem Feld festlegen, nach wie vielen Tagen - ausgehend von der Rückreise - Sie den Vorgang sperren wollen. Dabei wird durch einen Automatismus der Vorgangsstatus auf <Abgeschlossen> gestellt, diese Vorgänge sind für die normalen Mitarbeiter zur Bearbeitung gesperrt. Der Büroleiter kann weiterhin auch diese Vorgänge bearbeiten. Wenn Sie in dieses Feld also den Wert "30" eingeben und Sie einen Vorgang haben, der eine Rückreise zum 17.12.2019 hat, so wird am 16.1.2020 der Status umgestellt und dieser Vorgang für normale Mitarbeiter gesperrt. Beim Setzen der Sperre werden allerdings auch einige weitere Punkte geprüft.
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die Kundenzahlungen sind abgeschlossen
keine Termine sind offen
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Vereinfachter Kassenabschluss
Ist diese Checkbox gesetzt, muss beim Kassenabschluss (unter Verwaltung – Kasse – - Kassenübersicht) kein Ist-Bestand eingegeben werden.
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Widget Mitarbeiterumsatzliste für alle verfügbar
Im Standard ist das Widget zur Auswertung der Mitarbeiterumsätze nur für den Büroleiter sichtbar. Über diese Checkbox können Sie das Widget jedoch für alle Mitarbeiter freischalten.
Das Widget kann unter <Verwaltung - Dashboard - Dashboard> hinzugefügt werden.
Widget Umsatz für alle verfügbar
Im Standard ist das Widget für die Reisebüroumsätze nur für den Büroleiter sichtbar. Über diese Checkbox können Sie das Widget jedoch für alle Mitarbeiter freischalten.
Das Widget kann unter <Verwaltung - Dashboard - Dashboard> hinzugefügt werden.
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Alle Mitarbeiter können Bearbeiter von Terminen wechseln
Im Standard hat nur der Büroleiter die Möglichkeit, in der Terminliste mehrere Termine zu markieren und auf einen anderen Benutzer zu verschieben.
Ist diese Checkbox aktiviert, können alle Mitarbeiter mehrere Termine auf andere Benutzer verschieben.
Erstellen manueller Arbeitszeiten erlauben
Bearbeiten von Arbeitszeiten erlauben
Löschen von Arbeitszeiten erlauben
Diese drei Berechtigungen sind im Standard gesetzt und erlauben es jedem Mitarbeiter, in der Liste "Arbeitszeitendetails" Änderungen vorzunehmen.
Der Büroleiter kann diese Berechtigung jedoch anpassen.