Kenmerken in Jack Plus
Vanaf Jack Plus versie X.7.01 kunt u gebruik maken van de functie <Basisgegevens - – Kenmerk>. Hierdoor is het mogelijk om zowel aan een klant als aan een boeking speciale kenmerken toe te wijzen.
Kenmerken functioneren hetzelfde als de statusvelden in Jack Plus die u via de klantenparameters kunt definiëren. Echter de kenmerken worden, in tegenstelling tot de statusvelden, in groepen gegroepeerd om bijvoorbeeld klanten met betrekking tot speciale eigenschappen te groeperen en op basis van deze groepering kan men vervolgens ook lijsten samenstellen.
Daarnaast is er geen maximaal aantal entries toegekend aan de kenmerken, daar waar bij de statusvelden er maximaal 32 per boeking en per type klant gebruikt kunnen worden.
Het is mogelijk om aan een klant of een boeking meerdere kenmerken te definiëren. De verschillende kenmerken kunt u standaard vastleggen in het menu <Basisgegevens - – Kenmerken>.
Na het aanklikken van dit menupunt verschijnt het algemene scherm voor het ingeven van de kenmerken en de kenmerkgroepen.
U dient als eerste een kenmerkgroep aan te maken, omdat alle kenmerken onder een specifieke groep vastgelegd moeten worden. Indien u kenmerken wilt definiëren welke niet direct toe een specifieke groep behoren, dan kunt u een algemene groep aanmaken (bijvoorbeeld 'Overige') waar u deze kenmerken in op kunt slaan.
Vastleggen van kenmerkgroepen
Om een kenmerkgroep aan te maken, activeert u eerst de checkbox <Kenmerkgroep>. Daarna geeft u onder <Naam> de naam in voor deze nieuwe groep. Voor elke kenmerkgroep kunt u onder de omschrijving aangeven of dat deze van toepassing is voor de klanten; voor de boeking of voor beiden.
Indien u met meerdere kenmerkgroepen en kenmerken werkt, dan kunt u onder omschrijving extra informatie plaatsen om het voor u en uw medewerkers duidelijker te maken waarop de kenmerk betrekking heeft.
Door middel van het klikken op de button <Voeg toe> wordt de groep toegevoegd aan de betreffende selectie (klant of boeking) en aan de linkerkant getoond.
Waarschuwing: Maakt u a.u.b. geen groepen aan met gelijke namen zoals "Kenmerkgroep1" en "Kenmerkgroep2" of iets dergelijks. De reden hiervoor is dat Jack Plus op de eerste acht posities een zoekcriterium zal gebruiken en het anders voor u niet overzichtelijk is welke groep u wilt selecteren.
Vastleggen van kenmerken
In een aangemaakte groep kunnen kernmerken opgeslagen worden. Selecteert u hiervoor eerst de checkbox <Kenmerk> en selecteert u daaronder in de lijst met groepen de betreffende groep. Dit kunt u ook doen door in het linker scherm op de betreffende groep te klikken. Geeft u vervolgens bij <Naam> een voor u logische naam in voor dit kenmerk en klikt u daarna op <Voeg toe>. Dit kenmerk zal vervolgens toegevoegd worden aan de betreffende kenmerkgroep.
Indien u een kenmerkt toevoegt aan een groep welke zowel voor de klant als voor de boeking van toepassing is, dan zal deze in beide categorieën worden aangemaakt.
Houdt u er rekening mee dat u binnen een kenmerkgroep geen nieuwe groep kunt aanmaken.
Houdt u er tevens rekening mee dat indien u een kenmerk verwijderd, deze ook direct bij alle klanten en/of boekingen verwijderd wordt waar deze reeds was geselecteerd.
Toewijzen van kenmerken bij klanten
In de klantenkaart kunt u de, in de basisgegevens aangemaakte, kenmerken selecteren. Hiervoor kunt u klikken op het tabblad 'Kenmerk' (zie schermafdruk volgende pagina)
In het linker gedeelte ziet u de categorieën voor de boeking en de klant en de eventueel reeds geselecteerde kenmerken. Klikt u in het rechter gedeelte a.u.b. op de button <Voeg toe> om een nieuwe klantenkenmerk te selecteren.
Er opent nu een nieuw scherm waar u alle kenmerken ziet die nog niet eerder aan deze klant zijn toegewezen:
Selecteert u het gewenste kenmerk aan de linkerkant en bevestigd u dit met <OK>. In de klantenkaart verschijnt daarna in het tabblad 'Kenmerk' dit geselecteerde klantenkenmerk.
Toewijzen van kenmerken bij boekingen
Ook in de Jack Plus boeking vindt u een tabblad voor de kenmerken.
Zodra u klikt u op dit tabblad ziet u de kenmerken die voor deze klant reeds zijn ingegeven. Ook indien er reeds kenmerken voor deze boeking zijn geselecteerd, dan ziet u deze hier.
De getoonde klantenkenmerken kunnen op boekingsniveau niet verwijderd of gewijzigd worden. Dit dient u, indien gewenst op klantniveau, dus in de klantenkaart zelf, uit te voeren.
In de boeking kunt u door middel van de button <Voeg toe> nieuwe kenmerken toevoegen aan deze boeking. Er opent een nieuw scherm met de nog niet toegewezen boekingskenmerken van welke u hier een selectie kunt maken.
Selecteert u het gewenste kenmerk en bevestig daarna uw keuze middels de button <OK>. Het nieuwe kenmerk wordt vervolgens toegevoegd aan deze boeking.
Gebruik van de kenmerken bij klant / boeking zoeken
De bij de klanten en boekingen ingegeven kenmerken kunnen ook opgevraagd worden in het scherm waar u kunt zoeken naar klanten en boekingen.
Hiervoor kunt u uit het pulldown-menu in het zoekscherm selecteren op de gewenste kenmerk..
In het zoekscherm van de klanten ziet dat er bijv. als volgt uit:
In het zoekscherm van de boeking krijgt u bijvoorbeeld het volgende scherm te zien:
Na selectie worden alleen die klanten/boekingen getoond bij wie of waarbij een betreffende kenmerk aangemaakt is.
Gebruik van de kenmerken bij de klantenselectie
De bij de klanten en boekingen ingegeven kenmerken kunnen ook via de klantenselectie geselecteerd worden.
U kunt hierbij een selectie maken op zowel de individuele klanten- als de boekingskenmerken als ook op de specifieke kenmerkgroepen. Bij 'vergelijk' geeft u bijvoorbeeld 'Gelijk' in, indien u op een specifiek kenmerk wilt filteren. Bij 'vergelijk met waarde' kunt u vervolgens via een pulldown-menu het betreffende kenmerk selecteren.
Nadat u op 'starten' heeft geklikt worden de betreffende klanten of boekingen (afhankelijk van uw selectie) gezocht en worden enkel die klanten/boekingen getoond waarbij het geselecteerde kenmerk is toegekend.
Wij wensen u veel plezier met deze functionaliteit. Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard altijd terecht bij onze supportafdeling via support@bewotec.nl