Versionen im Vergleich

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

...

Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:

Filterkriterium

Beschreibung

Folgende Kontaktdaten sollen überprüft werden

Wenn Sie in dieses Feld klicken, werden die Felder angezeigt, auf die eine Prüfung erfolgen soll.

  • Anrede

  • Vorname

  • Nachname

  • Telefonnummern

  • E-Mail

  • Adresse (Straße, PLZ, Ort)

Mit einem Doppelklick können Sie die Option deaktivieren bzw. aktivieren.

Agentur

Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben. 

Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt. 

...


Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt. 

Filter

Beschreibung

Standard

Nachname

Nachname des Kunden

ja

Vorname

Vorname des Kunden

ja

Anrede

Anrede aus Kundenakte

ja

Ansprache

Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie)

nein

Straße

Adresse

ja

Postleitzahl

Postleitzahl

ja

Ort

Ort

ja

Land

Land

ja

E-Mail

E-Mail Adresse des Kunden

ja

Telefonnummer privat

private Telefonnummer des Kunden

ja

Telefonnummer gesch.

geschäftliche Telefonnummer des Kunden

ja

Mobilnummer

Handynummer des Kunden

ja

Agentur

Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde. 

nein

Kundennr. 

myJACK Kundennummer

ja

Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil. Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.

...

Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt. 

Kundendaten bearbeiten

Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag in der Liste wird die Kundenakte geöffnet und Sie können die notwendigen Korrekturen durchführen. Durch Speichern der Kundenakte werden die Änderungen übernommen und der bearbeitete Kunde anschließend nicht mehr in der Kundendatenkontrolle angezeigt, wenn man die Anzeige aktualisiert. 

Alternativ können Sie auch die Schnellkorrektur verwenden.
Sie rufen die Schnellkorrektur entweder über die Menüleiste, oder über das Kontextmenü auf.

...

Es öffnet sich ein Editor, der nur die Felder anzeigt, die bei der Kundendatenkontrolle abgefragt werden.

...

Mit den drei Schaltflächen unten steuern Sie, was Sie tun möchten:

  • Speichern: übernimmt die Änderung, lässt die gerade bearbeitete Kundenakte im Fokus

  • Speichern nächster Kunde: übernimmt die Änderung und springt in den nächsten Kunden in der Liste

  • Zur Liste: verwirft die Änderung und geht zurück in die Liste Kundendatenkontrolle

 

Überprüfung ignorieren

Sie können ein Feld in der Liste markieren und mit der Funktion <Überprüfung ignorieren> festlegen, dass dieses Feld nicht mehr als Fehler gewertet wird.
Sie finden die Funktion <Überprüfung ignorieren> in der Menüleiste und im Kontextmenü.

...

Natürlich gibt es auch die Funktion <Überprüfung aktvieren>, mit dem Sie die Sperre wieder aufheben können.

Info

Diese Funktion sollten Sie nur bei den Kunden nutzen, bei denen Sie sicher sind, dass Sie die fehlenden Daten nicht mehr benötigen, oder auf keinen Fall bekommen werden.  

Mehrere Kunden markieren

Sie können einen oder mehrere Kunden markieren, um die Funktionen "Einstufen" und "Alle einstufen" an ihnen durchzuführen. 
Dabei können Sie einzelne Kunden nacheinander markieren, indem Sie beim Klicken die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt halten. 
Wenn Sie mehrere Kunden markieren wollen, die in der Liste direkt aufeinander folgen, markieren Sie den ersten Kunden und klicken dann bei gedrückter SHIFT Taste (Taste für Großbuchstaben) auf den letzten Kunden.

Als korrekt markieren

Sie können für die markierten Kunden mit der Schaltfläche <Als korrekt markieren> festlegen, dass sie nicht mehr in der Liste angezeigt werden. 
Diese Funktion sollten Sie nur bei den Kunden nutzen, bei denen Sie sicher sind, dass Sie die fehlenden Daten nicht mehr benötigen, oder auf keinen Fall bekommen werden.  

Daten exportieren

Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste. 

...