Inhaltsverzeichnis
Sonstige Beträge
keine Selektion des Kunden
keine Offenen-Posten des Kunden
keine Anzeige in Kunden-/Vorgangssuche
Vorgangssperre
Rechnung drucken
Keine Bonuspunkte
Kunde ist in SMS Verteiler
Rechnung nach VA-Abrechnung
Kunde hat Vorgänge im Archivjack
Abreisedatum der letzten Buchung
Buchungsdatum der letzten Buchung
Steuernummer drucken
Umsatzsteuernummer
Karteikarte Attribute
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Bei der Kundenerfassung können Sie in der Karteikarte Attribute für den jeweiligen Kunden verschiedene Marketingkriterien sowie weitere Einschrängungen aktivieren.
Feldbeschreibungen
Kundenstatusfelder
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Die < Kundenstatusfelder > werden unter < Datei - Parameter - Parameter Kunde > definiert.
Ein Statusfeld kann zwei Informationszustände an nehmen: < ja > = aktiv und < nein > = inaktiv. Anhand dieser Statusfelder können Sie Listen oder Serienbriefe erstellen und drucken. Die in den Parametern definierten Bezeichnungen erscheinen hier bei der Kundenerfassung hinter der Nummer des jeweiligen Statusfeldes. Diese fortlaufende Nummer benötigen Sie für die spätere Selektion, da Jack nicht die Bezeichnung, sondern nur die Nummer lesen und selektieren kann.
Sie können mehrere Kundenstatusfelder = Marketingkriterien für einen Kunden wählen. Es empfiehlt sich, mit den Kundenstatusfeldern kontinuierlich und konsequent zu arbeiten. Eine Änderungen der Statusfelder oder vergessene Eingaben können nur manuell bei allen Kunden nachgepflegt werden.
Betrag
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Hier können < Sonstige Beträge > hinterlegt werden, die dem Kunden in jeder neuen Reiseanmeldung automatisch berechnet werden (siehe < Vorgang - Reiseanmeldung - Beträge/ Infos >).
Information
Die hier einem Kunden zugewiesenen Standardbeträge können ebenso als Standard bei anderen Kunden verwendet werden, wenn die Jack Kundennummer des Kunden mit Standardbeträgen im Kundenprofil eines anderen Kunden in der Karteikarte < Zusatz > im Feld < Fixe sonstige Beträge > eingetragen wird.
Passwortrechte
Das ändern/anlegen der sonstigen Beträgen kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden sonstige Beträge ändern > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
keine Selektion des Kunden
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Mit < keine Selektion des Kunden > wird dieser Kunde generell bei der Kundenselektion übergangen. Er bekommt weder einen Serienbrief, noch erscheint er auf einer Kundenliste.
Information
Dies ist dann nützlich, wenn Sie z. B. einen ehemaligen Kunden haben, der nicht mehr bei Ihnen bucht und auch keine Mailings mehr von Ihnen haben will. Sie können seine Daten nicht mehr aus Jack entfernen, denn ein einmal angelegtes Debitorkonto lässt sich nicht löschen, wenn es schon buchhalterisch bebucht worden ist.
Passwortrechte
Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine Selektion" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
keine Offenen-Posten des Kunden
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Mit < keine Offenen-Posten des Kunden > wird die Prüfung noch offener Kundenzahlungen deaktiviert.
Information
Offene Zahlungen dieses Kunden erscheinen NICHT mehr in < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >.
Passwortrechte
Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine OPs" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
keine Anzeige in Kunden-/Vorgangssuche
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Mit < keine Anzeige in Kunden-/ Vorgangssuche > wird dieser Kunde generell in der Kunden- und Vorgangssuche nicht mehr angezeigt. Die Kundensuche filtert in der Anzeige die gesperrten Kunden heraus.
Passwortrechte
Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine Anzeige in Kundensuche" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
Vorgangssperre
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Mit < Vorgangssperre > lassen sich keine weiteren Vorgänge mehr für einen Kunden anlegen. Diese Funktion ist für solche Kunden gedacht, die z. B. einen hohen Zahlbetrag offen haben und deren Buchungen Sie deswegen bis auf weiteres nicht mehr annehmen. Gesperrte Kunden werden anschließend rot in der Kundensuche dargestellt.
Passwortrechte
Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Vorgangssperre" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.
Rechnung drucken
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Mit < Rechnung drucken > können Sie festlegen, dass bei der Kundenzahlung die Klickbox < Rechnung drucken > gesetzt ist (siehe < Vorgang - Kundenzahlung >. Statt des automatischen Quittungsdrucks wird dann die Rechnung gedruckt.
Keine Bonuspunkte
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Mit < Keine Bonuspunkte > kann ein Kunde vom Bonuspunkteprogramm (Zusatzmodul) ausgeschlossen werden.
Kunde ist in SMS Verteiler
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Mit < Kunde ist im SMS Verteiler > definieren Sie, ob der Kunde am SMS-Versand teilnehmen soll (Zusatzmodul).
Rechnung nach VA-Abrechnung
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< Rechnung nach VA-Abrechnung > dieser Eintrag wird nur in Verbindung mit der Sammelrechnung gegenüber einer Unteragentur verwendet.
Kunde hat Vorgänge im Archivjack
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Abreisedatum der letzten Buchung
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Buchungsdatum der letzten Buchung
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Steuernummer drucken
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Ist das Klickfeld aktiv, wird die Steuernummer des Kunden auf der Rechnung gedruckt.
Umsatzsteuernummer
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Hier wird die Umsatzsteuernummer des Kunden (Reisebüro oder Firma) hinterlegt.
Information
Ist ein Privatkunde in der Karteikarte < Zusatz > im Feld < Gehört zu Kundennummer / Rechnungsadresse > einer Firma zugeordnet, wird für dessen Gutschrift die Anschrift UND die Umsatzsteuernummer der Firma angedruckt.