Merkmale

Merkmale in Jack

Ab Version X.7.01 steht die neue Funktion <Basisdaten - Merkmale> zur Verfügung. Hiermit ist es möglich sowohl einem Kunden als auch einem Vorgang spezielle Merkmale zuzuweisen.
Merkmale funktionieren ähnlich wie die Statusfelder, die in Jack unter <Parameter - Parameter Kunde> definiert werden. Allerdings werden die Merkmale - im Gegensatz zu den Statusfeldern - gruppiert, um z.B. Kunden anhand spezieller Eigenschaften zu gruppieren und anhand dieser Gruppierungen auch Auswertungen erstellen zu können.
Darüber hinaus gibt es keine Beschränkung bei der Anzahl der Merkmale, während maximal 32 Statusfelder für Vorgänge und je 32 Statusfelder pro Kundentyp (Privat, Firma, Reisebüro) definiert werden können.
Es ist möglich, einem Kunden oder Vorgang auch mehrere Merkmale zuzuweisen. Die Einrichtung der Merkmale erfolgt zunächst über <Basisdaten - Merkmale>.

Nach Auswahl des Menüpunktes <Basisdaten - Merkmale> erscheint das Fenster zur Erstellung von Merkmalen und Merkmalgruppen.
Sie müssen als erstes eine Merkmalgruppe erstellen, da die Merkmale zwingend eine Gruppe benötigen.
Sollten Sie Merkmale benötigen, die nicht in vorhandene Gruppen passen, könnten Sie eine allgemeine Gruppe (z.B. Sonstiges) erstellen, der Sie diese Merkmale zuordnen können.

1. Erstellen von Merkmalgruppen

Um eine Merkmalgruppe anzulegen, aktivieren Sie zuerst die Checkbox <Merkmalgruppe>. Dann vergeben Sie unter <Name> einen Namen für die neue Gruppe.
Für jede Merkmalgruppe müssen Sie zudem angeben, ob sie Kundenbezogen, Vorgangsbezogen oder für beides gelten soll.
Wenn Sie mit vielen verschiedenen Merkmalgruppen und Merkmalen arbeiten, so können Sie unter <Beschreibung> erläutern, was der entsprechende Eintrag enthält.
Durch Klicken auf <Hinzu> wird die Gruppe im linken Bereich zu dem entsprechenden Abschnitt (Vorgang, Kunde oder beides) hinzugefügt.
Achtung: Bitte erstellen Sie keine Merkmalgruppen, die nach dem Muster „Merkmalbeispiel1" und „Merkmalbeispiel2" angelegt sind.
Hintergrund ist, dass für die Auswahl bei der Kundenselektion nur die ersten acht Zeichen der Merkmalgruppe angezeigt und ausgewählt werden können, wodurch eine Unterscheidung in der Kundenselektion nicht mehr gewährleistet ist.

1. Erstellen von Merkmalen

In einer erstellten Gruppe können nun einzelne Merkmale erzeugt werden. Wählen Sie dazu im oberen Bereich die Checkbox <Merkmal> aus und wählen im unteren Bereich die Gruppe aus, in der das Merkmal erzeugt werden soll.
Vergeben Sie einen <Namen> für das Merkmal und klicken Sie dann auf <Hinzu>. Das Merkmal wird nun im linken Bereich hinzugefügt.
Wenn Sie ein Merkmal einer Gruppe zugeordnet haben, die für Vorgang und Kunde gilt, so wird das Merkmal auf der Kunden- und Vorgangsseite eingetragen.
Bitte beachten Sie, dass Sie innerhalb einer Merkmalgruppe keine weiteren Gruppen erzeugen können. Bitte beachten Sie auch, dass beim Löschen eines Merkmals dieses Merkmal bei allen Kunden bzw. Vorgängen gelöscht wird, bei denen dieses Merkmal zugeordnet war.

1. Zuweisung der Merkmale zu Kunden

In der Kundenerfassungsmaske können die in den Basisdaten erfassten Merkmale nun ausgewählt und zugewiesen werden. Dafür gibt es eine neue Karteikarte <Merkmale> in dieser Maske.
(siehe Bild nächste Seite)

Im linken Bereich sehen Sie die Merkmale, die Sie schon hinzugefügt haben. Bitte klicken Sie auf den Button <Hinzu>, um ein neues Kundenmerkmal auszuwählen.
Sie erhalten nun eine Übersicht über alle noch nicht zugewiesenen Kundenmerkmale.

Wählen Sie das gewünschte Merkmal im linken Bereich aus und bestätigen dann mit <OK>. In der Kundenerfassungsmaske erscheint in der Registerkarte <Merkmale> das gewählte Kundenmerkmal.

1. Zuweisung der Merkmale zu Vorgängen

In der Jack Reiseanmeldung finden Sie nun eine neue Karteikarte für die Vorgangsmerkmale.
Klicken Sie auf die Registerkarte <Merkmale> in der Reiseanmeldung. Im linken Bereich sehen Sie informativ die schon vorhandenen Kundenmerkmale, sowie die hinterlegten Vorgangsmerkmale.
Die kundenbezogenen Einträge können nicht gelöscht werden. Wenn Sie an diesen Merkmalen etwas ändern möchten, so rufen Sie bitte die Kundenmaske auf und ändern die Merkmale an dieser Stelle entsprechend ab. Die Änderungen werden beim nächsten Öffnen des Vorgangs angezeigt.

In der Reiseanmeldung können Sie durch Wählen des Buttons <Hinzu> ein Vorgangsmerkmal hinzufügen. Es öffnet sich ein Fenster mit den noch nicht zugewiesenen Vorgangsmerkmalen.

Wählen Sie das gewünschte Vorgangsmerkmal und klicken Sie auf <OK>. Das neue Vorgangsmerkmal erscheint nun in der Reiseanmeldung.

1. Nutzung von Merkmalen bei Kunden- / Vorgangssuche

Die bei den Kunden und Vorgängen hinterlegten Merkmale können nun auch in der Kunden- / Vorgangssuche abgefragt werden.
Dazu wählen Sie aus dem Pull-down-Menü „Merkmal" einen Eintrag aus.
In der Kundensuche erhalten Sie folgendes Bild:

In der Vorgangssuche sehen Sie folgende Maske:


Es werden so die Kunden angezeigt, bei denen das Kundenmerkmal hinterlegt ist bzw. die Kunden, von deren Vorgängen einer das gewählte Vorgangsmerkmal beinhaltet.

1. Nutzung von Merkmalen bei Kundenselektion

Die bei den Kunden und Vorgängen hinterlegten Merkmale können auch über die Kundenselektion ausgewertet werden.

Dazu wählen Sie in der Kundenselektion z.B. das Feld „Vorgangsmerkmal" aus, wählen aus dem Feld <Vergleich:> den Wert „Gleich" und bei <Vergleich mit:> können Sie über das Pull-down-Menü aus den vorhandenen Merkmalen das passende auswählen.
Es werden so die Kunden selektiert, die das gewählte Vorgangsmerkmal in einem Vorgang hinterlegt haben bzw. bei Selektion eines Kundenmerkmales, die Kunden angezeigt bei denen das entsprechende Kundenmerkmal hinzugefügt wurde.

Für Rückfragen steht Ihnen unser Support- und Helpdesk unter der Nummer
Tel. +49 (0) 22 05/89 64-45 oder Fax +49 (0) 22 05/89 64-350 oder
Jacksupport@Bewotec.de gerne zur Verfügung.


Hallo, ich bin Jack! Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Er folg!