Inhaltsverzeichnis
Kundennr.
Debitornr.
Kategorie
Kunde seit
Änderung
Matchcode
Name
Vorname
Zusatz
Anrede
Titel
Briefanrede
Strasse
Zusatz1
Zusatz2
Land
PLZ
Ort
Postfach
Suchcode
Kennung
Telefon P
Telefon G
Telefon M
Telefax
EMail Adr.
Geb.Dat.
weiblich, männlich, kein
Schaltflächen
Notizen
Provision
Fee-Regeln
Fees
Bonuspunkte
Termine
Anmeldung
OK
Abbruch
Karteikarte Kunde
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In der Karteikarte Kunde werden die wichtigsten Kundendaten eingetragen. Es sollten so viele Felder wie möglich ausgefüllt werden.
Feldbeschreibungen
Kundennr.
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Die Kundennummer wird automatisch fortlaufend vom Programm vergeben.
Warnung
Wir raten dringend davon ab, die vom Programm vorgeschlagene Kundennummer manuell zu ändern. dies kann zu Problemen in der Buchhaltung führen!
Parameter
Die Nummer, ab der das Programm startet und automatisch hoch zählt kann in < Parameter Kunden > im Bereich < Nummernkreise > im Feld < Kundennr. > eingestellt werden.
Passwortrechte
Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann über die Passwortrechte < Funktion - Vorgeschlagene Kundennummer ändern > pro Benutzer freigegeben/gesperrt werden.
Debitornr.
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Die Debitornummer wird automatisch fortlaufend vom Programm vergeben. Es handelt sich hier um die Kontonummer des Debitors in der Buchhaltung. Das Debitorenkonto wird automatisch in der Kontenverwaltung angelegt, sobald eine buchhalterische Aktion im Programm automatisch oder manuell (z.B. Rechnungsdruck, Kundenzahlung, etc.) durchgeführt wird.
Information
Bevor Sie den ersten Kunden speichern ist es sinnvoll, dass Sie die Kunden- und Debitorennummern gleich setzen.
Beispiel:
Tragen Sie in < Parameter Kunden > im Bereich < Nummernkreise > im Feld < Kundennr. > den Wert 10000 ein. Tragen Sie in < Parameter Kunden > im Bereich < Nummernkreise > im Feld < Debitor > eine 0 ein. Der erste Kunde in Jack Plus bekommt dann automatisch die Kundennummer 10000 und das Debitorenkonto 10000 zugewiesen.
Information
Die Kundennummer ist ein Suchkriterium. Ebenfalls wird sie auf jeder Anmeldung, Bestätigung und Rechnung gedruckt.
Warnung
Wir raten dringend davon ab, während des normalen Betriebs die vom Programm vorgeschlagene Debitorennummern manuell zu ändern. Dies kann zu Fehlern in der Buchhaltung führen!
Parameter
Die Nummer, ab der automatisch hoch gezählt wird kann in < Parameter Kunden > im Bereich < Nummernkreise > im Feld < Debitor > eingestellt werden.
Passwortrechte
Die Änderungsmöglichkeit des Feldinhaltes kann über die Passwortrechte < Funktion - Kundenstammdaten - Debitorenkonto ändern > pro Benutzer freigegeben/gesperrt werden.
Kategorie
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Sie können die Kunden in Kategorien unterteilen, anhand derer Sie später selektieren können.
Parameter
Damit Sie im Feld < Kategorie > etwas auswählen können, müssen Sie die entsprechenden Werte zunächst in < Datei - Parameter - Parameter Kunde > in der Karteikarte < Privat > im Bereich < Kategorienen > speichern.
Anwendungsgrundlagen
In den Anwendungsgrundlagen in der Kategorie < Kunden - Privat - Einstellungen > in der Zeile < Std. Kategorie > kann man einstellen, welche gespeicherte Kategorie standardmäßig bei der Erfassung eines Privatkunden ausgewählt sein soll.
In den Anwendungsgrundlagen in der Kategorie < Kunden - Privat - Restrikitionen > in der Zeile < Kategorie > kann man einstellen, ob dieses Feld ein Pflichtfeld sein soll, oder ob es gesperrt sein soll.
Kunde seit
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Tragen Sie das Datum des Erstkontaktes mit dem Kunden ein. Jack Plus schlägt bei der Erfassung des Kunden automatisch das Tagesdatum vor. Dieses Datum kann überschrieben werden.
Änderung
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Hier wird das Datum der letzten Änderung des Kundenprofils angezeigt.
Der angezeigte Wert kann nicht manuell geändert werden. Er wird von Jack Plus automatisch angepasst, sobald Änderungen in den Kundendaten vorgenommen und gespeichert wurden.
Matchcode
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Jack trägt hier automatisch den Nachnamen, dann " * " und dann den Vornamen des Kunden ein. Dieser Eintrag wird später bei der Kundensuche verwendet.
Information
In bestimmten Fällen kann es von Vorteil sein, diesen Wert manuell zu ändern.
Beispiel 1:
Sie haben 50 Müllers, aber nur einer arbeitet bei Siemens. Er erhält den Matchcode "SIEMENS". In der Kundensuche tragen Sie nicht den Namen Müller, sondern "SIEMENS" ein. Jack Plus lässt dann alle anderen Müllers unberücksichtigt.
Beispiel 2:
Sie haben eine Firma "Schreinerei Müller" erfasst, und tragen im Feld < Matchcode > "Müller" ein. In der Kundensuche würde Jack Plus die Firma ansonsten mit „Schreinerei Müller" betiteln.
Name
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Tragen Sie den Nachnamen des Kunden ein.
Auf dieses Feld kann in der Kundensuche im Feld < Name, Vorname > zugegriffen werden.
Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Name in der zweiten Zeile an zweiter Stelle gedruckt.
Vorname
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Tragen Sie den Vornamen des Kunden ein.
Auf dieses Feld kann in der Kundensuche im Feld < Name, Vorname > zugegriffen werden, wenn der Nachname voran gestellt wurde.
Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Vorname in der zweiten Zeile an erster Stelle vor dem Nachnamen gedruckt.
Zusatz
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Tragen Sie einen Adresszusatz oder einen Ansprechpartner ein.
Beispiel: z. Hd. Herr Mustermann
Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird der Zusatz in der 3. Zeile gedruckt.
Anrede
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Wählen Sie die Anrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, oder geben Sie eine Anrede ein.
Beispiel: Herr , Frau
Beim Druck der Adresse (z.B. Anmeldung, Bestätigung, Rechnung, etc.) wird die Anrede in der ersten Zeile gedruckt.
Titel
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Wählen Sie einen akademischen Titel eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, oder geben Sie einen akademischen Titel ein.
Beispiel:
Briefanrede
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Wählen Sie eine Briefanrede eines gespeicherten Eintrages mit Hilfe des Pulldown-Menüs aus, geben Sie eine beliebige Briefanrede ein, oder ändern Sie eine zuvor ausgewählte Briefanrede aus dem Pulldown-Menü ab.
Die Briefanrede wird z.B. für Mailings, Serienbriefe, Briefe, etc. genutzt.
Beispiel: Sehr geehrte Damen und Herren , Sehr geehrter Herr Mustermann, etc.
Tip
Tragen Sie Briefanrede direkt bei der Erfassung der Kundendaten ein. So bleibt Ihnen eine mühselige und stundenlange Aufarbeitung erspart, falls Sie später einmal z.B. ein Kundenmailing versenden möchten.
Information
Tragen Sie nach der Briefanrede kein Komma ein. Das Komma wird z.B. in der Vorlage für das Mailing, den Serienbrief oder dem Brief eingegeben.
Strasse
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Zusatz1
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Zusatz2
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Land
PLZ
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Ort
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Postfach PLZ
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Postfach
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Suchcode
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Kennung
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Telefon P
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Telefon G
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Telefon M
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Telefax
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EMail Adr.
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Geb.Dat.
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weiblich, männlich, kein
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Schaltflächen
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