<Klanten - Klant zoeken>

Met deze functie kunt u alle klanten of boekingen volgense diverse criteria zoeken. Voor een bestaande klant kunt u alle reeds geboekte reserveringen weergeven. U gebruikt de zoekfunctie meestal op die manier, wanneer u een klant, om deze vervolgens te bewerken, of een nieuwe reservering voor te maken of een reeds bestaande te openen respectievelijk te bewerken.

Om de functie te activeren, heeft u meerdere mogelijkheden:

1. U gaat via <Klanten - Klant zoeken>
2. U gebruikt toets <F3>
3. U klikt op dit symbool ||||

Het volgende venster in de twee tabbladen <Klant zoeken> en <Boeking zoeken> onderverdeeld.

U bepaalt door te klikken op de button <Klant zoeken> of <Boeking zoeken>, waarna u wenst te zoeken. Standaard stelt Jack het zoeken naar klanten voor.

Vul de voor u bekende zoekcriteria in (bijv. klantnummer of -naam) in de velden in en start met <Zoeken> het zoeken. Jack toont u de resultaten in een zoeklijst. De eerste klant (of boeking - naar gelang u heeft gezocht) is reeds geselecteerd en kan meteen vervolgens met een dubbelklik geopend worden of een met een andere Jack functie bewerkt worden.
U hoeft zowel de klant als de boeking niet te openen, om bijv. een rekening te printen of een betaling voor de boeking in te geven. Omdat de klant / het dossier reeds actief is in de achtergrond, kunt u meteen een Jack functie gebruiken.
Zoekt u naar klanten, dan toont Jack u de gevonden klanten alfabetisch gesorteerd als een lijst op het beeldscherm. Zoekt u naar dossiers, dan worden alle boekingen in de lijst getoond. In aansluiting op het zoeken van naar een klant kunt u de gewenste klant markeren en door het klikken op het tabblad <Boeking zoeken> de betreffende dossiers van deze klant tonen.
Daarmee krijgt u de complete boekingshistorie van de klant en kunt u op deze manier snel zijn reis vinden of snel zien, welke reizen hij reeds geboekt heeft.

U kunt het zoeken naar klanten naar type klant beperken, zodat het zoeken sneller gaat, daar de zoekmogelijkheden in andere klant types uitgesloten worden. Hiertoe selecteert u de gewenste klant type uit het pull-down-menu <Type klant>. De standaardinstelling <Alles> laat Jack in alle klant types zoeken. Selecteer bijv. <Bedrijf>, dan worden uitsluitend in het klant type bedrijf gezocht. Met <Alleen klanten> worden geen prospects meegenomen.
Bij het zoeken naar klanten (<Klant zoeken> is actief) kan met de volgende criteria gezocht worden:

<Klantnummer> intern klantnummer in Jack
<Naam, voorletter> u hoeft niet de complete naam volledig te schrijven. Jack zoekt al bij de ingave van de eerste hoofdletters. Het resultaat wordt alfabetisch gesorteerd.
<Postcode> Postcode in de klantenkaart (<Klanten - Klant toevoegen>)
<Code 1> Zoekveld <Code 1> in de klantenkaart
<Type klant> Het zoeken wordt tot de betreffende klant type (Klant / Bedrijf / Reisbureau / Prospect) beperkt.
Voorbeeld:
Uw klanten hebben klanten- of medewerkerskaarten, die men bij gebruik dienen op te geven. Hier is het doorgaans handig, meteen naar <Code 1>, in plaats van naar de klantnaam te zoeken.

<Straat>, <Plaatsnaam>, <Telefoon-/Faxnummer>, <Creditcard>. <E-mail> en <Debiteurnr.> zijn overige zoekvelden. Bij het zoeken naar klanten kunnen deze velden ook logisch gebruikt worden. Jack kijkt niet bij het zoeken naar hoofd- en kleineletters.

Voorbeeld:
Zo krijgt u bijvoorbeeld bij de ingaven onder <Naam> "Janssens" en onder <Postcode> "5051" als zoek resultaat alle Janssens in het opgegeven postcode gebied. Zoekt u alleen naar de voorletters, omdat er oneindig veel Janssens zijn, dan moet u de naam compleet mee ingeven.
Ook in de klantenkaart ingegeven "Zoekcode" kunt u bij het zoeken naar klanten gebruiken, wanneer u deze code onder <Naam, voorletter> gebruikt. Jack zoekt dan naar deze code, alsof het de echte naam is. Deze functie komt dan van pas, wanneer er meerdere klanten met dezelfde naam zijn (bijv. 50 Janssens, bij een heeft u <PHILIPS> als zoekcode gegeven, omdat die persoon bij Philips werkt), en u meteen de juiste op het beeldscherm wenst te hebben, in plaats dat u door 50 Janssens moet zoeken.
Unter <Erweiterte Suche> können Sie jegliche Zeichenkombination eingeben. Jack sucht nach dieser Zeichenfolge in allen Feldern der Kundenprofile. Die Suche dauert allerdings um einiges länger, da das Programm alle im Kundenprofil verwendeten Felder durchgehen muss. <Erweitere Suche> findet z. B. Kunden mit Einträgen in den Feldern <Zusatz>, <Code 2> und <Kategorie>.
Durch einen Klick auf <Suchen_>_ sucht Jack die passenden Kunden. Werden mehr Daten gefunden, als in der Liste angezeigt werden können, können Sie sich mit dem Scroll-Balken in der Liste bewegen.

Je nach Eingrenzung und Umfang Ihrer Kundendatenbank kann die Suche einige Zeit beanspruchen Jack zeigt Ihnen anhand eines Buches, dass Ihre Eingabe bearbeitet wird. Sie können die Suche jederzeit mit einem Klick auf <Abbruch_>_ beenden.
Die Sortierung der Suchliste ist abhängig vom gewählten Suchkriterium. Haben Sie z. B. nach Namen gesucht, ist die Liste alphabetisch nach Namen sortiert. Haben Sie nach Postleitzahl gesucht, ist die Liste entsprechend numerisch nach der Postleitzahl sortiert.

Anhand des Notizfeldes, das in der Liste rechts neben dem Kunden mit einem Häkchen angezeigt wird, erkennen Sie, bei welchem Kunden oder Vorgang Notizen hinterlegt sind. Das Notizhäkchen ist dann rot, wenn die Notizen auf <Status Wiedervorlage> eingestellt sind. Sonst wird das Häkchen schwarz angezeigt (siehe <Kunden - Erfassen...>). Wenn keine Notiz hinterlegt ist, bleibt das Notizfeld leer. Ist eine Notiz erfasst worden, wird im Kunden bzw. im Vorgang selber der Button <Notiz> in Blau oder in Rot (bei <Status Wiedervorlage>) angezeigt.

Suche nach Vorgängen / Vorgangssuchliste