<Klanten - Klant zoeken>

Met deze functie kunt u alle klanten of boekingen volgense diverse criteria zoeken. Voor een bestaande klant kunt u alle reeds geboekte reserveringen weergeven. U gebruikt de zoekfunctie meestal op die manier, wanneer u een klant, om deze vervolgens te bewerken, of een nieuwe reservering voor te maken of een reeds bestaande te openen respectievelijk te bewerken.

Om de functie te activeren, heeft u meerdere mogelijkheden:

1. U gaat via <Klanten - Klant zoeken>
2. U gebruikt toets <F3>
3. U klikt op dit symbool

Het volgende venster is in twee tabbladen <Klant zoeken> en <Boeking zoeken> onderverdeeld.

U bepaalt door te klikken op de button <Klant zoeken> of <Boeking zoeken>, waarna u wenst te zoeken. Standaard stelt Jack het zoeken naar klanten voor.

Vul de voor u bekende zoekcriteria in (bijv. klantnummer of -naam) in de velden in en start met <Zoeken> het zoeken. Jack toont u de resultaten in een zoeklijst. De eerste klant (of boeking - naar gelang u heeft gezocht) is reeds geselecteerd en kan meteen vervolgens met een dubbelklik geopend worden of een met een andere Jack functie bewerkt worden.
U hoeft zowel de klant als de boeking niet te openen, om bijv. een rekening te printen of een betaling voor de boeking in te geven. Omdat de klant / het dossier reeds actief is in de achtergrond, kunt u meteen een Jack functie gebruiken.
Zoekt u naar klanten, dan toont Jack u de gevonden klanten alfabetisch gesorteerd als een lijst op het beeldscherm. Zoekt u naar dossiers, dan worden alle boekingen in de lijst getoond. In aansluiting op het zoeken van naar een klant kunt u de gewenste klant markeren en door het klikken op het tabblad <Boeking zoeken> de betreffende dossiers van deze klant tonen.
Daarmee krijgt u de complete boekingshistorie van de klant en kunt u op deze manier snel zijn reis vinden of snel zien, welke reizen hij reeds geboekt heeft.

U kunt het zoeken naar klanten naar type klant beperken, zodat het zoeken sneller gaat, daar de zoekmogelijkheden in andere klant types uitgesloten worden. Hiertoe selecteert u de gewenste klant type uit het pull-down-menu <Type klant>. De standaardinstelling <Alles> laat Jack in alle klant types zoeken. Selecteer bijv. <Bedrijf>, dan worden uitsluitend in het klant type bedrijf gezocht. Met <Alleen klanten> worden geen prospects meegenomen.
Bij het zoeken naar klanten (<Klant zoeken> is actief) kan met de volgende criteria gezocht worden:

<Klantnummer> intern klantnummer in Jack
<Naam, voorletter> u hoeft niet de complete naam volledig te schrijven. Jack zoekt al bij de ingave van de eerste hoofdletters. Het resultaat wordt alfabetisch gesorteerd.
<Postcode> Postcode in de klantenkaart (<Klanten - Klant toevoegen>)
<Code 1> Zoekveld <Code 1> in de klantenkaart
<Type klant> Het zoeken wordt tot de betreffende klant type (Klant / Bedrijf / Reisbureau / Prospect) beperkt.
Voorbeeld:
Uw klanten hebben klanten- of medewerkerskaarten, die men bij gebruik dienen op te geven. Hier is het doorgaans handig, meteen naar <Code 1>, in plaats van naar de klantnaam te zoeken.

<Straat>, <Plaatsnaam>, <Telefoon-/Faxnummer>, <Creditcard>. <E-mail> en <Debiteurnr.> zijn overige zoekvelden. Bij het zoeken naar klanten kunnen deze velden ook logisch gebruikt worden. Jack kijkt niet bij het zoeken naar hoofd- en kleineletters.

Voorbeeld:
Zo krijgt u bijvoorbeeld bij de ingaven onder <Naam> "Janssens" en onder <Postcode> "5051" als zoek resultaat alle Janssens in het opgegeven postcode gebied. Zoekt u alleen naar de voorletters, omdat er oneindig veel Janssens zijn, dan moet u de naam compleet mee ingeven.
Ook de in de klantenkaart ingegeven "Zoekcode" kunt u bij het zoeken naar klanten gebruiken, wanneer u deze code onder <Naam, voorletter> gebruikt. Jack zoekt dan naar deze code, alsof het de echte naam is. Deze functie komt dan van pas, wanneer er meerdere klanten met dezelfde naam zijn (bijv. 50 Janssens, bij een heeft u <PHILIPS> als zoekcode gegeven, omdat die persoon bij Philips werkt), en u meteen de juiste op het beeldscherm wenst te hebben, in plaats dat u door 50 Janssens moet zoeken.

Met <Uitgebreid zoeken> kunt u iedere combinatie van tekens ingeven. Jack zoekt naar deze tekenreeks in alle velden van de klantenkaart. Het zoeken duurt echter daardoor wat langer, daar het programma alle in de klantenkaart gebruikte velden dient door te nemen. <Uitgebreid zoeken> vindt bijv. klanten met ingaves in de velden <Extra>, <Code 2> en <Categorie>.
Door te klikken op <Zoeken> zoekt Jack alle bijbehorende klanten. Worden er meer gegevens gevonden dan in de lijst getoond kan worden, dan kunt u met de scrollbalk door de lijst heen bladeren.

Afhankelijk van de beperking en omvang van uw klantgegevens kan het zoeken enige tijd nodig hebben, Jack toont aan de hand van een boek, dat uw ingave verwerkt wordt. U kunt het zoeken te allen tijde met een klik op <Annuleer> beëindigen.
De sortering van de zoeklijst is afhankelijk van de geselecteerde zoekcriteria. Heeft u bijv. naar een naam gezocht, dan wordt de lijst alfabetisch op naam gesorteerd. Heeft u op postcode gezocht, dan is de lijst vervolgens nummeriek naar postcode gesorteerd.

Aan de hand van het memo veld, die in de lijst rechts naast de klant met een vinkje getoond wordt, herkent u bij welke klanten of boekingen memo's aangemaakt zijn. Het memo vinkje is rood, wanneer de memo op <Status van memo: Belangrijk> ingesteld staat. Anders wordt het vinkje zwart getoond (zie <Klanten - Klant toevoegen>). Wanneer geen memo is ingegeven, dan blijft het memo veld leeg. Is er een memo ingegeven, dan wordt bij de klant respectievelijk in de boeking zelf de button <Memo> in het blauw of in het rood (bij <Status van memo: belangrijk>) getoond.

Zoeken naar boekingen / boekingslijst