Kontextmenü in der Kunden- / Vorgangssuche
Zusätzlich können Sie aus der Kundensuchmaske direkt in einzelne Funktionen springen, wenn Sie mit einem Klick der rechten Maustaste in der Masken mitte ins Kontextmenü gehen:
Mit der linken Maustaste wählen Sie wie gewohnt die gewünschte Funktion aus. Klicken Sie neben das Menü, wird es wieder geschlossen.
Mit <Anmeldung> verzweigen Sie in die letzte aktivierte Vorgangsanmeldung.
Mit <Neue Anmeldung> rufen Sie ein leeres Anmeldeformular für diesen Kunden auf.
Mit <Ändern> können Sie das bestehende Kundenprofil ändern,
Mit <Löschen> Können Sie Kunden löschen.
Es kann kein Kunde gelöscht werden, für den bereits ein Vorgang besteht. Möchten Sie den Kunden dennoch löschen, weil der Kunde z. B. verstorben ist, überschreiben Sie den Kundennamen z. B. mit „gelöscht" und aktivieren den Button <keine Selektion des Kunden> in der Karteikarte <Attribute>. Ebenfalls können Sie in der gleichen Karteikarte <keine Anzeige in Kunden-/Vorgangssuche> für diesen Kunden aktivieren.
Was mache ich mit meinen Dubletten?
Löschen Sie den Kunden über das Kontextmenü in der Kundensuche. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen grauen Bereich in der Kundensuche und wählen <Löschen> aus. Bestehen schon Buchungen zu diesem Kunden, kann diese Kundendublette nicht mehr gelöscht, wohl aber deaktiviert werden.
Lagern Sie die bestehende Buchung des zu deaktivierenden Kunden auf den verbleibenden Kunden über die Stornierungsfunktion um (siehe <Vorgang - Stornierung - Umbuchung>). Sie können dabei dort die Kundennummer des verbleibenden Kunden eingeben. Stornieren Sie den alten Vorgang - die Jack Umbuchungsfunktion legt Ihnen den Vorgang nun neu auf dem richtigen Kunden an. Deaktivieren Sie danach den falschen / doppelten Kunden in der Karteikarte <Attribute> mit Status setzen: <keine Selektion> und <Vorgangssperre>.
Mit <Neuerfassen>wird ein neues Kundenprofil erfasst, und zwar unter einer neuen Kunden- und Debitornummer. Wird die Funktion gleich nach einer CRS-Datenübernahme aktiviert, trägt Jack automatisch ins Kundenprofil als Namen den Passagiernamen aus der CRS-Buchung ein.
Mit <Notizen>gehen Sie direkt in die zu diesem Kunden hinterlegten Notizen.
Mit <Übergabe>wird die Kundenadresse in der Windows-Zwischen ablage gespeichert, so dass Sie die Kundendaten in externe Softwareprogramme einfügen (über <Bearbeiten - Einfügen>) und normal weiterverarbeiten können.
Unter <Zuordnung ändern>können Sie die Kundenart (Privat, Firmen, Reisebüros und Interessenten) des bestehenden Kunden ändern. Sie erhalten ein Fenster, in dem Sie die neue Zuordnung des Kunden definieren können.
Mit <Kundenstatistik>rufen Sie eine monatliche Umsatzstatistik dieses Kunden für das aktuelle und das Vorjahr auf (entspricht <Kunden - Kundenstatistik>).
Unter <Kundenetikett>können Sie sofort den Druck eines Etikettes veranlassen.
Überall, wo es die Möglichkeit des Etikettdrucks gibt wie z. B. Kundenselektion, Kontextmenü der Kunden-/ Vorgangsuche und in den Buchungslisten, können die individuellen Spalten- und Reihenpositionen zu den Etiketten eingestellt werden.
Unter <Sammeletikett setzen>können Sie Kunden einzeln für Sammeletiketten selektieren, indem Sie ihnen sozusagen den „Status" eines Sammeletiketts zuordnen und danach den Druck von Sammeletiketten veranlassen.
Mit <Sammeletiketten alle
zurücksetzen>wird der „Status" Sammeletikett aller vormals selek tierten Kunden aufgehoben.
Mit <Kundendaten an Merlin
übergeben>werden die gespeicherten Kundendaten aus Jack an Merlin übergeben, so dass der Kunde in Merlin bei einer Buchung nicht nochmals erfasst werden muss.
Mit <Kundendaten an
Merlin X2 übergeben> werden die Kundendaten an MerlinX2 übergeben.
Unter <Kundendaten an Vista
Toma übergeben>werden die Kundendaten aus Jack an Vista Toma übergeben.
<Dokumentenverwaltung> Arbeiten Sie mit der Dokumentenverwaltung (Zusatzmodul!), können Sie mit der rechten Maustaste in die Dokumentenliste des geöffneten Kunden bzw. der entsprechenden Buchung verzweigen. Dort können Sie neue Dokumente hinzufügen, ändern bzw. löschen.
<freier SMS-Versand> Arbeiten Sie mit dem SMS-Modul (Zusatzmodul!), kön nen Sie mit der rechten Maustaste in die Dokumenten liste des geöffneten Kunden bzw. der entsprechenden Buchung verzweigen. Dort können Sie neue Dokumente hinzufügen, ändern bzw. löschen.
