Tabblad <Services>

Heeft u het bovenste gedeelte grotendeels ingevuld, dan dient u nu de afzonderlijke services aan te maken. Ieder dossier kan uit verschillende services en verschillende serviceleveranciers / touroperators bestaan. Iedere service wordt in een eigen serviceregel vastgelegd.

De afrekening met de touroperator vindt in Jack op serviceniveau plaats (zie ook <Boeking - Verwerken van TO-facturen>). Daarom is het belangrijk om voor iedere service een touroperator, waarvan u een factuur ontvangt, apart in te voeren.

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Hier geeft u de afkorting in van de touroperator. U kunt aan de hand van de zoeklijst met <?> + <TAB> naar alle onder <Basisgegevens - Touroperators> vastgelegde leveranciers zoeken. Worden de boekingsgegevens via een CRS-koppeling geïmporteerd (aparte uitbreidingsmodule), dan vult Jack automatisch de juiste touroperator in, wanneer de CRS-code met uw eigen in de basisgegevens vastgelegde codering overeenkomst (zie <Basisgegevens - Touroperator>).

Met deze afkorting herkent Jack tot welke touroperator de service behoort, alsmede de facturatie voorwaarden, die in deze basisgegevens opgeslagen zijn. De reissom wordt direct achter de service van de touroperator vastgelegd. De vastlegging van de juiste prijs is bepalend voor de latere afrekening.

Aan de hand van de touroperator afkorting kunt u statistieken en selecties ter analyse of voor marketingdoeleinden gebruiken.

Hier ziet u de sorteernummers van de serviceregels. Deze sorteernummers staan voor de afdrukvolgorde van de serviceregels op de Jack formulieren, zoals offerte, bevestiging en rekening.

De sorteernummers worden automatisch aangemaakt en zijn via de beide peil buttons te wijzigen. De sorteernummers beïnvloeden de positie van de service bij de afsruk van een rekening / bevestiging.

Voorbeeld:
U wilt op de rekening in plaats van op positie plaats 1. Serviceregel = Hotel, liever 3. Serviceregel = Vlucht laten printen.
Verplaats de 3. Serviceregel met de pijlen naar de 1e positie van de sorteernummers. Daardoor worden de daarbij behorende servicedetails op de 1e plek geprint.
Een sorteernummer mag maar één keer voorkomen. Jack geeft u dan een waarschuwing, dat de boeking niet opgeslagen kan worden.

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Dit veld heeft geen beschrijving, maar is echter wel essentieel voor de juiste betalingsverkeer en de boekhouding. Hier staat de juiste incassotype van de service. Jack stelt automatisch de onder <Basisgegevens - Touroperator> vastgelegde incassotype voor (zie <Basisgegevens - Touroperators>, evenals het hoofdstuk boekhouding).
Het voorstel kan handmatig gewijzigd worden, waarbij u twee mogelijkheden heeft:

• _<_R>Incasso ligt bij het reisbureau
• _<_V>Inkasso ligt bij de touroperator

Bei einem Veranstalterinkasso erscheint der Leistungsbetrag des Kunden zu Informationszwecken auf der Rechnung. Eine Zahlungsforderung seitens des Reisebüros gegenüber dem Kunden entsteht nicht. In der Anmeldung erscheint zwar der volle Umsatz, aber der zu zahlende Betrag bleibt auf Null. Für das Reisebüro entsteht lediglich eine Provisionsforderung an den Veranstalter.

Für die buchhalterische Abwicklung ist die korrekte Eingabe des Inkassos unbedingt erforderlich. Ein Veranstalterinkasso liegt dann vor, wenn der Kundengeldfluss das Reisebüro nicht berührt. Lediglich die Provision fließt geldmäßig auf der Bank. Das ist z. B. dann der Fall, wenn ein Kunde einen Mietwagen bucht und vor Ort per Kreditkarte zahlt. Das Reisebüro kassiert kein Geld vom Kunden, erhält aber die Provision vom Mietwagenveranstalter.
Wird jedoch das Ticket bei einem Consolidator eingekauft, und das Reisebüro akzeptiert als Zahlungsmittel die Kreditkarte des Kunden, ist dieser Vorgang eindeutig ein Reisebüroinkasso. Das Reisebüro belastet die Kreditkarte des Kunden und bekommt eine Gutschrift des Kreditkarteninstitutes. Trotzdem belastet der Veranstalter das Konto des Reisebüros in Höhe des Preises.
Das gleiche gilt für die separate Belastung der Kundenkreditkarte bei Serviceentgelten: das Geld fließt durch das Reisebüro und wird vom Kreditkartenunternehmen gutgeschrieben. Also handelt es sich bei solchen Leistungen ebenfalls um ein Reisebüroinkasso.
Ein falscher Inkasso-Eintrag kann beim Buchen in der Veranstalterabrechnung nicht mehr geändert werden. Eine Änderung kann immer nur in der Anmeldung erfolgen!

Auch die Verbuchungsart wird an dieser Stelle eingestellt: Jack greift auf die unter <Basisdaten - Veranstalter - Karteikarte Konten> hinterlegten Grundeinstellungen zurück.
<P>Steuer auf Provision => Verbuchungstabelle 1 => Veranstalterabrechnung
<B>Steuer auf Belastungsbetrag => Verbuchungstabelle 2 => Es wird summarisch unter <Buchhaltung - Buchen> gebucht.

Hier tragen Sie die Vorgangsnummer des Veranstalters ein. Diese Eingabe sollte konsequent gepflegt werden. Sie dient bei der Veranstalterabrechnung als Suchkriterium. Werden die Buchungsdaten durch eine CRS-Schnittstelle übertragen (separates Zusatzmodul), trägt Jack automatisch die richtige Vorgangsnummer bzw. den Filekey aus dem CRS ein. Ansonsten sollten die Vorgangsnummer manuell nachgetragen werden.

Bei Ihren Versicherungen ist es sinnvoll, die Veranstaltervorgangsnummer als Pflichtfeld zu definieren. Die Policennummer dient als wichtigstes Suchkriterium in der Veranstalterabrechnung.

Bei jedem Veranstalter sind unter <Basisdaten - Veranstalter> Produktarten hinterlegt. Dabei werden jeder Leistung über die Produktart sowohl Provisions- und Stornobedingungen, als auch ein Druckname zugeordnet (s. <Basisdaten - Veranstalter - Produktart>)

Zu jeder Leistung muss eine Produktart angegeben werden. Sie können nur die Produkt arten nutzen, die Sie zu diesem Veranstalter in dessen Basisdaten definiert haben.

!worddav6db3ce2b57a76d9876aaeeaa06cb9206.png|height=221,width=168! Hier wählen Sie das Kürzel der Leistungsart aus, wobei nur folgende Leistungsarten ausgewählt werden können:

BABahn
BUBus/Transfer
FA Fä(ae)hre
FLFlug
FRFreies Formular
HOHotel
PAPauschal(Reise)
SCSchiff
SOSonstiges
V2Versicherung NL
VSVersicherung
WAMietwagen

Wählen Sie die passende Leistungsart und bestätigen Sie mit <TAB>. Es öffnet sich die jeweilige Detailmaske zur Eingabe von Preisen und Leistungsinformationen.

Jede Leistungsart ruft eine andere Detailmaske zur Erfassung der Leistungs daten und Preise auf.
 Je nach Leistung kann eine andere Leistungsart gewählt werden. Jedoch können Sie eine Pauschalreise sowohl mit der Leistungsart<PA> (Pauschal), als evtl. auch mit Leistungsart <FL> (Flug) plus <HO> (Hotel) erfassen. Entscheiden Sie sich für Flug und Hotel, können Sie Zusatzinformationen noch genauer erfassen, die der Kunde auf den Ausdrucken sieht.