Bonuspunkteverwaltung in Jack

In Jack können die erreichten Bonuspunkte je nach Vorgabe und Bedarf des Büros automatisch berechnet werden. Durch die flexiblen Einstellungen in Jack kann jedes Reisebüro weitgehend sein eigenes Kundenbindungsprogramm umsetzen.
Die Bonuspunkteverwaltung kann über die Jack Passwortrechte geschützt werden, so dass der Zugriff pro Mitarbeiter gesteuert wird. In der Buchhaltung wird alles automatisch berechnet und auch direkt gebucht. Hierfür wird eine separate Bonuspunktewährung mit einem möglichen Fremdwährungskurs sowie in der Kontenverwaltung ein separates Bonuspunktekonto hinterlegt. Zur Verrechnung der Bonuspunkte wird eine eigene Kundenzahlungsart eingerichtet, die sich auf diese „Fremdwährung" bezieht. Das Reisebüro kann dem Kunden jederzeit anhand eines Bonuspunkte-Auszugs Auskunft über den Stand seiner Bonuspunkte geben.

Folgende Einstellungen sind nötig:

1. <Buchhaltung - Stammdaten - Kontenverwaltung> Legen Sie ein Finanzkonto an, das in der Buchhaltung für die Bonuspunkte verwendet werden soll.

2. <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Karteikarte Zahlungen> In den Vorgangsparametern definieren Sie eine neue Kundenzahlungsart mit dem eben neu erfassten Konto, die ausschließlich für eine Zahlungsart mit Bonuspunkten genutzt wird. Diese zusätzliche Zahlungsart wird benötigt, da oftmals nicht der gesamte Reisepreis mit Bonuspunkten zu zahlen ist. Ohne diese separate Zahlungsart kann man nicht erkennen, was der Kunde tatsächlich zahlt, wie viele Bonuspunkte verwendet werden, welches der korrekte Kassensaldo ist.

3. <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen>

zwingende Einstellungen:
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlung - Einstellung - Bonuspunkte Zahlungsart>
Hier muss die Zahlungsart für Bonuspunkte gemäß den Vorgangsparametern eingegeben werden, so dass die bereits verbrauchten Bonuspunkte in der Bonuspunkteverwaltung ermittelt und korrekt verrechnet werden.
Mögliche Einstellungen:
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellung - Bonuspunkte Minimum>
Die Verrechnung von Bonuspunkten ist erst möglich, wenn mehr als die hier definierten Punkte angesammelt wurden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellung - Bonuspunkte Zahlungsminimum>
Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist erst ab diesem Mindestpreis möglich.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellung - Bonuspunkte Zahlungsmaximum>
Maximal der hier definierte Prozentsatz des Reisepreises darf mit Bonuspunkten bezahlt werden. Bleibt dieses Feld leer, werden auch mehr Bonuspunkte in der Kundenzahlung akzeptiert und verrechnet, als der Kunde überhaupt gesammelt hat. In <Kunden - Bonuspunkteauswertung> zeigt Jack dann in <Verfügbar> einen negativen Bonuspunktebetrag.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellung - Bonuspunkte Verrechnung>
Die Bezahlung mit Bonuspunkten ist nur in Vorgängen möglich, in denen auch Bonuspunkte erfasst wurden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Kundenzahlungen - Einstellung - Bonuspunkte direkt verfügbar>
Bonuspunkte können direkt im aktuellen Jahr verwendet werden. Ohne diese Einstellung können Sie sie immer erst im Folgejahr verrechnen lassen.

4. Bereich <Kunden - Erfassen Privat> Natürlich möchte das Reisebüro seine Kunden individuell auswählen, die am Bonuspunkte programm teilnehmen. Dies kann direkt im Kundenprofil hinterlegt werden. Soll ein Kunde nicht am Bonuspunkteprogramm teilnehmen, kann dies unter <Kunden - Erfassen - Attribute - Keine Bonuspunkte> aktiviert werden.

Sie können Bonus punkte manuell in <Kunden - Erfassen> über <Bo nuspunkte> anle gen:

5. Bereich <Vorgang - Reiseanmeldung>

<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Rundung für Bonuspunkte>
Beim Erreichen von Bonuspunkten anhand des Leistungspreises kann hier angegeben werden, wie gerundet werden soll: z. B. Faktor 10 rundet 136 Punkte auf 130 ab.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Grundlage für Bonuspunkteberechnung>
Gibt an, ab welchem Leistungspreis die Bonuspunkte berechnet werden sollen.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Kurs für Bonuspunkte>
Gibt an, mit welchem allgemeinen Umrechnungskurs die Bonuspunkte zum Leistungspreis errechnet werden sollen.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Sonstige Optionen - Ausdruck Monatsauszug Bonuspunkte>
Hier kann der Ausdruck von Monatsauszügen der Bonuspunkte über die Buchungsliste aktiviert werden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Kunden - Allgemein - Einstellungen - Bonuspunkte verfallen>
Hat der Kunde in einem Jahr keine Bonuspunkte erhalten, verfallen für die folgenden Jahre alle bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht verwendeten Bonuspunkte auch aus den Vorjahren.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Anmeldung - Einstellungen - Bonuspunkte nicht anzeigen>
Mit diesem Eintrag kann unterdrückt werden, dass auf der 1. Karteikarte einer Reiseanmeldung der Stand der Bonuspunkte aus dieser Reise angezeigt wird.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Preise - Einstellungen - Bonuspunkte aktualisieren>
Ist dieser Punkt gesetzt, werden bei jeder Preisänderung einer Leistung die Bonuspunkte automatisch neu berechnet und aktualisiert.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Preise - Einstellungen - Erfassung negativer Bonuspunkte möglich>
Im Leistungspreis können auch negative Bonuspunkte erfasst werden.
<Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Druck-Parameter - Rechnung/ Bestätigung - Einstellungen - Bonuspunkte ausweisen>
Hier können Sie einstellen, ob die gesammelten Bonuspunkte der Reise auf die Rechnung/Anmeldung/Bestätigung gedruckt werden sollen.

6. Bereich <Basisdaten - Veranstalter>

Bonuspunkte können abhängig von einzelnen Reiseveranstaltern oder für bestimmte Veranstalter gemeinsam vergeben werden. Einen Veranstalter muss man dafür erst freischalten.

In <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Global - Einstellung - Kurs für Bonuspunkte> wird der Kurs definiert, mit dem die Bonuspunkte auf die aktivierten Veranstalter angerechnet werden. Soll für einige Veranstalter ein anderer als in den Anwendungsgrundlagen hinterlegter Kurs gelten, definieren Sie diesen in <Basisdaten - Veranstalter - Parameter>. Jack greift dann zuerst auf diesen Kurs zu.

Möchten Sie zu einem einzelnen Veranstalter eine abweichende Berechnungsstruktur der Bonuspunkte erfassen, können Sie in <Basisdaten - Veranstalter - Produktart> eine Berechnungsgrundlage je Produktart hinterlegen.

_Beispiel:_
Ist der Reiseveranstalter Olimar Reisen für die Bonuspunkte freigeschalten und als Kurs: 0,20 eingetragen, berechnet Jack für je 100 € Reisepreis 20 Bonuspunkte.

Sobald ein Veranstalter für die Bonuspunkte aktiviert ist, erscheint in der Reiseanmeldung in den Preiszeilen eine zusätzliche Spalte <Bonus> für die Bonuspunkteerfassung dieser Leistung, die Jack automatisch anhand der hinterlegten Kurse errechnet.

7. Bereich <Vorgang - Kundenzahlung>

Gesammelte Bonuspunkte zu einer Reise werden in der Kundenzahlung verrechnet. Dabei muss ein Bonuspunkt nicht zwangläufig einem Euro entsprechen.
Arbeiten Sie mit dem Fremdwährungsmodul, können Sie unter <Buchhaltung - Fremdwährung - Währungstabelle und Kurstabelle> eine separate Währung für die Bonuspunktezahlung anlegen. Der Wert der bisher vergebenen Bonuspunkte wird dem vorherigen Bonuspunktebestand des Kunden automatisch angepasst.

Wird mit der Bonuspunktefremdwährung gearbeitet, muss in der Reiseanmeldung in der Karteikarte <Zusatz> zuerst die Fremdwährung in <Währung> gewählt werden. Erst wenn im Vorgang eine Fremdwährung ausgewählt ist, erscheinen die Kursfelder in der Kundenzahlungsmaske.

Bei Eingang der Zahlung prüft Jack Ihre Definitionen unter <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen>. Sind eines oder mehrere Kriterien nicht gegeben, wird die Zahlung ggf. abgewiesen, und der Anwender erhält eine entsprechende Fehlermeldung.

8. Wählen Sie die neu angelegte Zahlungsart für die Bonuspunkte aus und erfassen die Zahlung.

Ist im Vorgang die Bonuspunktefremdwährung hinterlegt, erscheinen die zusätzlichen Felder <Kurs> und <FW>. Ist ein FW-Kurs von z. B. 0,30 hinterlegt, werden 333,33 Bonuspunkte für die Zahlung eines Reisepreises von 100,00 benötigt.

Ist der Eintrag in <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Buchhaltung - Einstellungen - Inlands Betragsfeld sperren> nicht aktiv, sind beide Felder editierbar und aktualisieren sich sofort, wenn z. B. der Betrag geändert werden muss.