Inhalt

Karteikarte Attribute

Feldbeschreibungen

Kundenstatusfelder

        Sonstige Beträge
        keine Selektion des Kunden
        keine Offenen-Posten des Kunden
        keine Anzeige in Kunden-/Vorgangssuche
        Vorgangssperre
        Rechnung drucken
        Keine Bonuspunkte
        Kunde ist in SMS Verteiler
        Rechnung nach VA-Abrechnung
        Kunde hat Vorgänge im Archivjack
        Abreisedatum der letzten Buchung
        Buchungsdatum der letzten Buchung
        Steuernummer drucken
        Umsatzsteuernummer

Karteikarte Attribute

Bei der Kundenerfassung können Sie in der Karteikarte Attribute für den jeweiligen Kunden verschiedene Marketingkriterien sowie weitere Einschrängungen aktivieren.

Feldbeschreibungen

Kundenstatusfelder

Die < Kundenstatusfelder > werden unter < Datei - Parameter - Parameter Kunde > definiert.
Ein Statusfeld kann zwei Informationszustände an nehmen: < ja > = aktiv und < nein > = inaktiv. Anhand dieser Statusfelder können Sie Listen oder Serienbriefe erstellen und drucken. Die in den Parametern definierten Bezeichnungen erscheinen hier bei der Kundenerfassung hinter der Nummer des jeweiligen Statusfeldes. Diese fortlaufende Nummer benötigen Sie für die spätere Selektion, da Jack nicht die Bezeichnung, sondern nur die Nummer lesen und selektieren kann.
Sie können mehrere Kundenstatusfelder = Marketingkriterien für einen Kunden wählen. Es empfiehlt sich, mit den Kundenstatusfeldern kontinuierlich und konsequent zu arbeiten. Eine Änderungen der Statusfelder oder vergessene Eingaben können nur manuell bei allen Kunden nachgepflegt werden.

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Betrag

Hier können < Sonstige Beträge > hinterlegt werden, die dem Kunden in jeder neuen Reiseanmeldung automatisch berechnet werden (siehe < Vorgang - Reiseanmeldung - Beträge/ Infos >).

Information

Die hier einem Kunden zugewiesenen Standardbeträge können ebenso als Standard bei anderen Kunden verwendet werden, wenn die Jack Kundennummer des Kunden mit Standardbeträgen im Kundenprofil eines anderen Kunden in der Karteikarte < Zusatz > im Feld < Fixe sonstige Beträge > eingetragen wird.

Passwortrechte

Das ändern/anlegen der sonstigen Beträgen kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden sonstige Beträge ändern > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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keine Selektion des Kunden

Mit < keine Selektion des Kunden > wird dieser Kunde generell bei der Kundenselektion übergangen. Er bekommt weder einen Serienbrief, noch erscheint er auf einer Kundenliste.

Information

Dies ist dann nützlich, wenn Sie z. B. einen ehemaligen Kunden haben, der nicht mehr bei Ihnen bucht und auch keine Mailings mehr von Ihnen haben will. Sie können seine Daten nicht mehr aus Jack entfernen, denn ein einmal angelegtes Debitorkonto lässt sich nicht löschen, wenn es schon buchhalterisch bebucht worden ist.

Passwortrechte

Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine Selektion" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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keine Offenen-Posten des Kunden

Mit < keine Offenen-Posten des Kunden > wird die Prüfung noch offener Kundenzahlungen deaktiviert.

Information

Offene Zahlungen dieses Kunden erscheinen NICHT mehr in < Buchhaltung - Zahlungskontrolle >.

Passwortrechte

Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine OPs" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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keine Anzeige in Kunden-/Vorgangssuche

Mit < keine Anzeige in Kunden-/ Vorgangssuche > wird dieser Kunde generell in der Kunden- und Vorgangssuche nicht mehr angezeigt. Die Kundensuche filtert in der Anzeige die gesperrten Kunden heraus.

Passwortrechte

Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Keine Anzeige in Kundensuche" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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Vorgangssperre

Mit < Vorgangssperre > lassen sich keine weiteren Vorgänge mehr für einen Kunden anlegen. Diese Funktion ist für solche Kunden gedacht, die z. B. einen hohen Zahlbetrag offen haben und deren Buchungen Sie deswegen bis auf weiteres nicht mehr annehmen. Gesperrte Kunden werden anschließend rot in der Kundensuche dargestellt.

Passwortrechte

Die Aktivierung dieser Option kann in den Passwortrechten < Funktion - Kunden "Vorgangssperre" setzen > pro Mitarbeiter freigegeben/gesperrt werden.

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Rechnung drucken

Mit < Rechnung drucken > können Sie festlegen, dass bei der Kundenzahlung die Klickbox < Rechnung drucken > gesetzt ist (siehe < Vorgang - Kundenzahlung >. Statt des automatischen Quittungsdrucks wird dann die Rechnung gedruckt.

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Keine Bonuspunkte

Mit < Keine Bonuspunkte > kann ein Kunde vom Bonuspunkteprogramm (Zusatzmodul) ausgeschlossen werden.

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Kunde ist in SMS Verteiler

Mit < Kunde ist im SMS Verteiler > definieren Sie, ob der Kunde am SMS-Versand teilnehmen soll (Zusatzmodul).

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Rechnung nach VA-Abrechnung

< Rechnung nach VA-Abrechnung > dieser Eintrag wird nur in Verbindung mit der Sammelrechnung gegenüber einer Unteragentur verwendet.

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Kunde hat Vorgänge im Archivjack

Im Feld < Kunde hat Vorgänge im Archivjack > wird angezeigt, dass der Kunde Vorgänge im Archivjack hat.

Information

Für diese Funktion benötigen Sie das optional erhältliche Modul < Archivierung >. Mit diesem Modul können Daten aus einem Jack Plus in ein Archiv geschrieben werden. Dies macht Sinn, wenn Sie sehr große Datenmengen in Jack Plus gespeichert haben.

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Abreisedatum der letzten Buchung

Im Feld < Abreisedatum der letzten Buchung > wird das Abreisedatum aus der letzten Reiseanmeldung des Kunden im archivierten Jack Plus angezeigt.

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Buchungsdatum der letzten Buchung

Im Feld < Buchungsdatum der letzten Buchung > wird das Buchungsdatum aus der letzten Reiseanmeldung des Kunden archivierten Jack Plus angezeigt.

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Steuernummer drucken

Ist das Klickfeld aktiv, wird die Steuernummer des Kunden auf der Rechnung gedruckt.

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Umsatzsteuernummer

Hier wird die Umsatzsteuernummer des Kunden (Reisebüro oder Firma) hinterlegt.

Information

Ist ein Privatkunde in der Karteikarte < Zusatz > im Feld < Gehört zu Kundennummer / Rechnungsadresse > einer Firma zugeordnet, wird für dessen Gutschrift die Anschrift UND die Umsatzsteuernummer der Firma angedruckt.

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