Gutschein ohne Gutscheinmodul

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Last updated: Sept. 03, 2012Version comment
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Inhalt

Voraussetzungen für das Arbeiten mit Gutscheinen
Verkauf eines Gutscheines
Bezahlung eines Gutscheines
Einlösen des Gutscheines

Voraussetzungen für das Arbeiten mit Gutscheinen


Veranstalter für Reisegutscheine
Zahlungsart für einzulösende Reisegutscheine
Anlage von Reiseart, Zielgebiet und Beförderungsart

Veranstalter für Reisegutscheine

Gehen Sie in <Basisdaten - Veranstalter>, definieren Sie ein Kürzel z.B. <GUT> und einen Veranstalternamen.

Klicken Sie in die Karteikarte <Produktart>

  1. Erfassen Sie mindestens eine Produktart. Wenn Sie unterschiedliche Gutscheinarten haben, können Sie auch mehrere Produktarten erfassen.
  2. Wählen Sie als <Leistungsart> = <GS Gutschein>
  3. Aktivieren Sie <Gutscheinleistung> bei jeder Produktart

Die Leistungsart < Gutschein > und die Checkbox < Gutscheinleistung > sind nur dann sichtbar, wenn Sie das Modul "Gutscheinverwaltung" nutzen.
Wenn Sie dieses Modul nicht benutzen, können Sie eine andere Leistungsart benutzen.


Klicken Sie auf die Karteikarte <Konten>

  1. Ändern Sie die <Verbuchungstabelle> auf <Tabelle 2>
  2. Klicken Sie auf den Button <Vorschlag>.
  3. Überschreiben Sie das Konto <Umsatz> mit dem Konto, das Sie für Ihre Gutscheine verwenden möchten (normalerweise 1710, wenn Sie mit dem SKR03 arbeiten, bzw. 3250, wenn Sie mit dem SKR04 arbeiten).

Speichern Sie nun diesen Veranstalter, indem Sie auf < OK > klicken.

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Zahlungsart für einzulösende Reisegutscheine

Dazu gehen Sie <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>.

Erfassen Sie eine neue Zahlungsart, die Jack später in <Vorgang - Kundenzahlung> vorschlägt. <Bezeichnung> können Sie frei wählen.

  1. Hier tragen Sie das gleiche Konto ein wie Sie es im Feld <Umsatz> in <Basisdaten - Veranstalter - Konten> eingetragen haben.
  2. Hier wählen Sie als Zahlungsart <Gutscheinliste> aus
  3. Klicken Sie auf <Hinzu> und danach auf <OK> damit Jack die neue Zahlungsart speichert.

Anlage von Reiseart, Zielgebiet und Beförderungsart

Um die Statistik über Reiseart, Zielgebiet und Beförderungsart nicht zu verfälschen, bietet es sich an, für den Gutschein entsprechenden Basisdaten zu erfassen.

Anlegen der Reiseart

Gehen Sie bitte über < Basisdaten - Reisearten > auf die Reisearten.

In der folgenden Maske können Sie die Daten der gewünschten Reiseart eingeben.

  1. Das gewünschte Kürzel eingeben
  2. Die gewünschte Reiseart eingeben
  3. Auf < Hinzu< klicken
  4. < Ausgang > zum Verlassen der Maske

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Anlegen des Zielgebietes

Öffnen Sie bitte über < Basisdaten - Zielgebiete > die Eingabemaske für Zielgebiete.

  1. Das gewünschte Kürzel eingeben
  2. Das gewünschte Zielgebiet eingeben
  3. Auf < Hinzu > klicken
  4. < Ausgang > zum Verlassen der Maske

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Anlegen Beförderungsart

Öffnen Sie bitte über < Basisdaten - Beförderungsart > die Eingabemaske für Beförderungsarten.

In der Standardinstallation ist dort bereits eine Beförderungsart < OBE - ohne Beförderung > angelegt, die Sie für die Gutscheine verwenden können.

Damit ist die Eingabe der Grunddaten für die Nutzung von Gutscheinen abgeschlossen.

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Verkauf eines Gutscheines

Nun können wir beim Verkauf eines Gutscheines einfach einen neuen Vorgang öffnen. Dort einen Gutschein mittels unseren neu angelegten Veranstalters erfassen und den gekauften Gutschein ausdrucken.

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  1. Über die Buchungsnummer kann man einen Überblick über seine Verkauften Gutscheine behalten.
  2. Optional können Sie Ihre Gutscheine auch über die Vorgangsnummer verwalten.

Einen Audruck über seinen gekauften Gutschein können wir dem Kunden somit sofort aushändigen.

Warnung

Verkaufte Gutscheine werden erst nach dem Rechnungs-Abschlussdruck fakturiert und so in der Buchhaltung sichtbar!!!

Bezahlung eines Gutscheins

Wird der gesamte Vorgang bezahlt, so wird in der Gutscheinleistung die Checkbox < Gutschein bezahlt > gesetzt.

Ist der Gutschein Bestandteil einer Buchung (z.B. weil sie alle Gutscheine einer Woche in einem Vorgang sammeln), so kann es sein, dass direkt in der Kundenzahlung eine Zuordnung der Zahlung zu einem Gutschein erfolgen muss.
Sie haben die Möglichkeit, diese Zuordnung über die Liste der Leistungen zu machen, die Sie im nachfolgenden Screeshot sehen.

Nach Eingabe der üblichen Pflichtfelder wird die Zahlung für den ausgewählten Gutschein erstellt und die entsprechende Checkbox in der Leistung gesetzt.

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Einlösen des Gutscheines

Kommt ein Kunde nun auf uns zu um seinen Gutschein einzulösen, können wir diesen über unsere Buchungsnummer oder die Vorgangsnummer raussuchen. Nun können wir über die Kundenzahlung den gewünschten Betrag einlösen.

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Information

Ohne das Jack Gutscheinmodul, liegt es am Kunden selbst, die Übersicht über alle verkauften und eingelösten Gutscheine zu behalten. Dies können Sie, indem Sie alle Gutscheine über die Buchungsnummer oder die Vorgangsnummer verwalten.

Möchten sie uns eine Frage oder einen Hinweis per E-Mail senden?