Inbox - Übernahme in vorhandenen Vorgang
- Ernst Steffl
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Listen - Inbox
Es kommt immer wieder vor, dass Sie eine Inbox Leistung in einen bestehenden Auftrag einfügen wollen, z.B. bei einer Versicherungsleistung, die zu einer Reise gebucht wurde.
Sie können aus dem Inbox Vorgang heraus das Verschieben in den Auftrag anstoßen. Dazu benötigen Sie nur die entsprechende Auftragsnummer.
Öffnen Sie den Inbox Vorgang und nehmen Sie ihn in Bearbeitung. Klicken Sie dann auf das rote Inbox Symbol neben der Leistung, die Sie verschieben wollen.
Es öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie die Auftragsnummer eintragen können. Mit einem Klick auf <Verschieben in Auftrag> wird die Leistung in den gewünschten Auftrag verschoben.
Der Inbox Vorgang wird gelöscht, es sei denn, es befindet sich noch eine weitere Leistung in diesem Inbox Vorgang.
Das Verschieben funktioniert unabhängig davon, ob der gewünschte Auftrag geöffnet oder geschlossen ist.
Neben dem Verschieben in einen bestehenden Auftrag können Sie über diese Funktion Leistungen in einen neuen Auftrag und in die Inbox verschieben.
Die Funktion "Verschieben in Inbox" benötigen Sie, wenn Sie zwei Leistungen von unterschiedlichen Kunden in einem Inbox Vorgang haben.