Inhalt
Allgemeines
Videobeschreibung
Starten einer neuen Kundenselektion
Karteikarte < Abfrage >
Karteikarte < Einstellungen >
Abfrage speichern
Neue Selektion
Beispiele
Allgemeines
Die Kundenselektion dient zur Weiterverarbeitung von Kundendaten. Sie liefert beispielsweise die Adressdaten der selektierten Kunden in Form einer Liste auf Bildschirm oder Drucker, oder als Export in eine Datei.
Beispiel:
Sie möchten alle Kunden anschreiben, die im laufenden Geschäftsjahr (2008) eine Reise gebucht haben.
Information
Verwenden Sie bestimmte Selektionen mehrmals, so können Sie die Selektion erstellen und abspeichern. Anschließend können Sie die gespeicherte Selektion laden und ausführen.
Video Beschreibung
Diese Video Beschreibung zeigt die Erstellung einer Kundenselektion anhand eines Beispieles.
Schalten Sie die Lautsprecher an Ihrem Computer ein und klicken Sie auf die nachfolgende Grafik, um die Video Beschreibung anzusehen.
Video ansehen (Dauer ca. 7 min.) ...
Starten einer neuen Kundenselektion
Wählen Sie den Menüpunkt < Kunden - Selektion >
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Es wird Das Fenster < Kundenselektion > dargestellt. Standardmäßig wird die Karteikarte < Abfrage > angezeigt.
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Karteikarte < Abfrage >
Abfragekriterien
Die Selektion der Kunden hat im entfernten Sinn etwas mit der "Mengenlehre" und "Schnittmengen" zu tun. Vielleicht ist dieser Vergleich hilfreich um die Funktionsweise besser zu verstehen.
Zu Beginn einer Kundenselektion gibt es eine leere Menge Kunden. Es sind also keine Kunden im "Topf".
Dieser leeren Menge müssen nun Kunden hinzu gefügt werden.
In unserem Beispiel sind das alle Kunden, die im laufenden Geschäftsjahr (2008) eine Reise gebucht haben.
In der ersten Zeile steht im Feld <Aktion> daher der Eintrag "Hinzu". Er ist nicht änderbar, da wir einer leeren Menge nichts entnehmen können.
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Information
Für das Hinzufügen oder Entfernen aus dem "Topf" (Schnittmenge) steht in der Abfrage jeweils eine eigene Zeile zur Verfügung. Es können so schrittweise Daten hinzu gefügt, oder entfernt werden.
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Wählen Sie im Feld < Feld > den Eintrag "Anzahl Buchungen akt. Jahr" aus.
Im Feld < Vergleich > wählen Sie den Eintrag "Größer als" aus.
Im Feld <Vergleich mit> tragen bitte "0" ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche < Ausführen >
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Im Feld < Ergebnis > wird die Anzahl der Kunden dargestellt, die der leeren Menge Kunden hinzu gefügt wurde. Wie im Beispiel dargestellt befinden sich nun 5453 Kunden im "Topf" (Schnittmenge). Würden wir mit unserem Beispiel ein Mailing durchführen, so würden 5453 Kunden angeschrieben werden.
Abfragekriterium erweitern
Wie zuvor erwähnt kann das Abfragekriterium erweitert werden. Der selektierten Menge Kunden können weitere Kunden hinzufügen oder entfernen werden.
Da nicht alle 5453 Kunden angeschreiben werden sollen, soll die Eingrenzung verfeinert werden.
Beispiel:
Es sollen nur die Kunden anschreiben werden, deren Reisepreis über 3.500 EUR liegt.
Da in der Selektion alle Kunden vorhanden sind, die im aktuellen Jahr gebucht haben, müssen nun diejenigen aus der Selektion entfernt werden, deren Reisepreis unter 3.500 EUR liegt.
Tragen Sie in die nächste Zeile der Abfrage folgende Daten ein und klicken Sie anschließend auf die Schalfläche < Ausführen > hinter dieser Zeile.
- Feld < Aktion >: "Entfernen"
- Feld < Feld >: "Reisepreis"
- Feld < Vergleich >: "Kleiner als"
- Feld < Vergleich mit >: "3500"
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Nach einer zusätzlichen Eingrenzung, wird die Gesamtanzahl der Kunden, die sich in der Selektion befinden, aktualisiert. Sie errechnet sich automatisch aus den Werten der einzelnen Zeilen.
In unserem Beispiel:
Zeile 1: +5453
Zeile 2: -5310
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Würde die Selektion abschließend durchgeführt, so würden in unserem Beispiel 143 Kundenadressen selektiert werden.
Sortierung
Im Bereich < Sortierung > kann die Sortierreihenfolge der ausgegebenen Daten beeinflußt werden.
Ausgabe an
Im Bereich <Ausgabe an> kann ausgewählt werden, wohin die selektierten Daten ausgegeben werden.
Ausgabe (wie)
Je nach gewählter Option im Bereich <Ausgabe an> können im Bereich < Ausgabe (wie) > verschiedene Optionen gewählt werden. Wählen Sie im Bereich < Ausgabe an > z.B. < Drucker > aus, so kann im im Bereich < Ausgabe (wie) > die Option < Liste >, < Etikett > oder < Mailing > gewählt werden.
Selektion von
Im Bereich < Selektion von > kann ausgewählt werden, welche Kundengruppen die Selektion betreffen soll.
Karteikarte < Einstellungen >
In der Karteikarte < Einstellungen > können die Einstellungen und Optionen hinterlegt werden, die die Art des Exportes beeinflussen. Hier kann beispielsweise hinterlegt werden, welche Felder zur Dateiausgabe selektiert werden sollen (Anrede, Vorname, Name, Strasse, etc.).
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Abfrage speichern
Über die Schaltfläche < Abfrage speichern > ist es möglich, die Selektionskriterien zu speichern. Dies ist sinnvoll, wenn öfters die gleichen Selektionen durchgeführt werden. Es erspart Ihnen das erneute Eingeben alle Kriterien.
Information
Es werden nur die Abfragedaten gespeichert. Keine Ergebnisse. Die einzelnen Eingrenzungen müssen also noch der Reihe nach über die Schaltfäche < Ausführen > durchgeführt werden. Die Einstellungen in der Karteikarte < Einstellungen > werden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Neue Selektion
Über die Schaltfläche < Neue Selektion > kann jederzeit eine neue Selektion gestartet werden. Die zuvor eingegebenen Werte und Ergebnisse werden hierbei automatisch zurück gesetzt.
Beispiele
Auf den folgenden Seiten finden Sie nützliche Beispiele für bestimmte Kundenselektionen.