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Die Kundenhistory wird für die Pflege von Kunden beziehungen genutzt. Das Customer Relationship Management (CRM) umfasst den Aufbau, die kontinuierliche Optimierung sowie den Erhalt dauerhafter und gewinn bringender Kunden beziehungen.
In diesem Menü können Sie Informationen und Aktionen zum jeweils aktuellen Kunden speichern. Nach allen Feldern - Informationen und Aktionen - können Sie später selektieren und auch Serienbriefe / Mailings erstellen.
Für die Felder < Aktion > und < Info > können Sie unter < Datei - Parameter - Parameter Kunden - Ku-History > Daten hinterlegen, auf die Sie hier in einem Pull-down-Menü zurückgreifen können.
Information
Sie können z.B. nach einem Beschwerdeanruf des Kunden (Aktion) festhalten, dass 5% Rabatt gewährt wurden (Info). Diese Funktion eignet sich auch dazu, Kunden einen Status bei Geschenken zu geben bzw. zu unterscheiden, welches Geschenk er aus einer Auswahl erhalten soll bzw. schon erhalten hat. Sie können damit auch z.B. nachvollziehen, welche Prospekte der Kunde mal angefordert hatte, bei welchen Infoabenden er dabei war etc.
Außerdem gibt es 6 weitere Felder, die Sie unter < Datei - Parameter - Parameter Kunden - Ku-History > ebenfalls nach den individuellen Anforderungen Ihres Büros bezeichnen und später in der Kundenhistory mit Daten füllen können. Dabei werden die letzten beiden Felder als Checkboxen angezeigt.
Im Feld < History > können Sie freien Text z.B. zu einer < Info > hinterlegen. Durch Anklicken der Schaltfläche < Neu > können Sie neue Informationen hinterlegen. Mit < Ändern > oder < Löschen > können vorhandene Historydaten verändert oder gelöscht werden. Bestätigen Sie Ihre Angaben durch Anklicken der Schaltfläche < OK >.
Existieren für einen Kunden mehrere Einträge in der History, können Sie durch Anklicken der < und > Schaltfläche zwischen den Einträgen wechseln. Sie erkennen auch weiter unten, bei welchem Historyeintrag Sie sich befinden (z.B. 1 von 2).
Zusätzlich sind die Felder < Datum >, < Mitarbeiterkürzel >, < Info >, < Aktion > und < Feld1 -4 > und die < Checkboxen > (Feld 5 und 6) in der Kundenselektion und der erweiterten Abfrage integriert.
Information
Unter < Kunde - Selektion > gibt es eine Checkbox < Kundenhistoryeintrag generieren >. Wird diese aktiviert und mit < OK > bestätigt, öffnet sich die Kundenhistory für einen Eintrag. Nach einer Bestätigung mit < OK >, wird für alle selektierten Kunden dieser Eintrag erzeugt (siehe auch Kapitel < Kunden - Kundenselektion >).