Inhoud
De klantenhistorie wordt voor de nazorg voor klanten gebruikt. Het Customer Relationship Management (CRM) behelst de opbouw, de continue optimalisatie en permanente onderhoud met de klant.
In dit menu kunt u informatie en acties voor de actieve klant opslaan. Op alle velden - Info en Actie - kunt u later selecties en ook bulkbrieven / nieuwsbrieven maken.
Voor de velden < Actie > en < Info > kunt u onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters - Historie > de gegevens vastleggen, welke u hier in het pulldown menu kunt selecteren.
Informatie
U kunt bijvoorbeeld na een klachtenbrief van de klant (Actie) vastleggen dat 5% korting gegeven werd (Info). Deze functie is ook te gebruiken om bij de klanten een status van de cadeaus te geven of om aan te geven welk geschenk hij uit een selectie wil hebben of reeds ontvangen heeft. U kunt daarmee dan ook bijvoorbeeld zien welke prospects de klant aangeleverd heeft, bij welke info avonden de klant aanwezig was, enz.
Daarnaast zijn er een zestal overige velden, die u onder < Bestand - Parameters - Klantenparameters - Historie > tevens naar afzonderlijke eisen van uw organisatie kunt vullen en later in de klantenhistorie met gegevens kunt gebruiken. Daarbij worden de laatste twee velden als chekboxen getoond.
In het veld < Historie > kunt u vrije tekst bijv. behorende bij een < Info > vastleggen. Door het aanklikken van de button < Nieuwe > kunt u nieuwe informatie ingeven. Met < Wijzigen > of < Verwijderen > kunt u bestaande historiegegevens aanpassen of verwijderen. Bevestig uw ingave door het aanklikken van de button < OK >.
Bestaan er voor een klant meerdere ingaves in de historie, dan kunt u door het aanklikken van de '<' en de '>' buttons tussen de ingaves wisselen. U ziet ook onderin bij welke historie ingave u zich bevindt (bijv. 1 van 2).
Daarnaast zijn de velden < Datum >, < Employe >, < Info >, < Actie > en < Veld 1 t/m 4 > en de < Checkboxen > (veld 5 en 6) in de klantenselectie en de uitgebreide statistiek te gebruiken.
Information
Bij < Klant - Klantenselectie > bevindt zich een checkbox < Klantenhistorie toevoegen >. Wordt deze geactiveerd en met < OK > bevestigt, dan opent zich de klantenhistorie voor de ingave. Na te hebben bevestigt met < OK >, wordt voor alles selecties deze ingave toegevoegd (zie ook hoofdstuk < Klanten - Klantenselectie >).