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Durch die Aktion DI in der Expert Maske können Sie die Eingabe der Zahlungsinformationen aufrufen.Sie können
hier entweder manuell die Daten hinterlegen oder Im Standard wird versucht, eine eventuell vorhandene Bankverbindung aus der Kundenakte zu übernehmen. Ist dort eine Bankverbindung vorhanden, wird sie automatisch in den Feldern hinterlegt.
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Sie haben die Möglichkeit, diesen Automatismus in den Agenturstammdaten zu deaktivieren. Gehen Sie dazu nach <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Einstellungen - Sonstiges> und entfernen dort das Häkchen bei der Option “IBAN automatisch in Expert-Zahlungsmaske setzen”. |
Um die Bankinformationen manuell aus der Kundenakte zu übernehmen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche <IBAN holen>. Dadurch wird die erste in der Kundenakte hinterlegte Bankverbindung an die DI Maske übergeben.
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