Expert-Maske - Übergabe der Bankinformationen an DI Maske

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Durch die Aktion DI in der Expert Maske können Sie die Eingabe der Zahlungsinformationen aufrufen.

Sie können hier entweder manuell die Daten hinterlegen oder aus der Kundenakte übernehmen.

Um die Bankinformationen aus der Kundenakte zu übernehmen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche <IBAN holen>. Dadurch wird die erste in der Kundenakte hinterlegte Bankverbindung an die DI Maske übergeben.

Bitte beachten Sie, dass die Daten nur dann aus der Kundenakte übernommen werden können, wenn Sie direkt vor der Aktion DI die Funktion "Kunde holen" verwendet haben.

Wenn Sie die Bankinformationen z.B. erst einen Tag später hinterlegen wollen, müssen Sie in der Expert Maske auf "Kunde holen" klicken, den gleichen Kunden nochmal der Buchung zuweisen, und dann die DI Maske aufrufen.

Die Auswahl einer anderen Bankverbindung aus der Kundenakte ist augenblicklich nicht möglich, ist aber in Planung.