Expert-Maske - Übergabe der Bankinformationen an DI Maske
- Ernst Steffl
Hauptartikel:
Vorgang - Expert
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Durch die Aktion DI in der Expert Maske können Sie die Eingabe der Zahlungsinformationen aufrufen.
Im Standard wird versucht, eine eventuell vorhandene Bankverbindung aus der Kundenakte zu übernehmen. Ist dort eine Bankverbindung vorhanden, wird sie automatisch in den Feldern hinterlegt.
Sie haben die Möglichkeit, diesen Automatismus in den Agenturstammdaten zu deaktivieren. Gehen Sie dazu nach <Verwaltung - Administration - Agenturstammdaten - Einstellungen - Sonstiges> und entfernen dort das Häkchen bei der Option “IBAN automatisch in Expert-Zahlungsmaske setzen”.
Um die Bankinformationen manuell aus der Kundenakte zu übernehmen, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche <IBAN holen>. Dadurch wird die erste in der Kundenakte hinterlegte Bankverbindung an die DI Maske übergeben.
Bitte beachten Sie, dass die Daten nur dann aus der Kundenakte übernommen werden können, wenn Sie direkt vor der Aktion DI die Funktion "Kunde holen" verwendet haben.
Wenn Sie die Bankinformationen z.B. erst einen Tag später hinterlegen wollen, müssen Sie in der Expert Maske auf "Kunde holen" klicken, den gleichen Kunden nochmal der Buchung zuweisen, und dann die DI Maske aufrufen.
Die Auswahl einer anderen Bankverbindung aus der Kundenakte ist augenblicklich nicht möglich, ist aber in Planung.