Vorgang - Termine

Auf der Registerkarte <Termine> werden alle Termine aufgelistet, die für diesen Vorgang erstellt wurden, unabhängig davon, ob diese Termine automatisch oder manuell erstellt wurden.

Die Liste enthält die folgenden Informationen:

Feldname	Beschreibung
Datum	Fälligkeit des Termins
Titel	Kurzbeschreibung des Termins
Bearbeiter	Bearbeiter, für den dieser Termin angezeigt wird
Terminart	Terminart des Termins

Ist für einen Termin neben dem Titel noch weiterer Text hinterlegt, so erscheint nach der Terminart ein Hinweis-Icon.

Die automatisch eingefügten Termine ("Willkommenskarte" und "Reiseunterlagen prüfen") werden automatisch auf erledigt gesetzt, wenn das Rückreisedatum des Vorgangs mehr als 4 Wochen zurückliegt.

Bei Angebotsvorgängen werden keine automatischen Termine erstellt. Automatische Termine werden dann erstellt, wenn Sie aus einem Angebot einen Auftrag erstellen.

Der Termin "Welcome back-Schreiben" wird automatisch auf erledigt gesetzt, wenn alle Leistungen im Vorgang storniert wurden. Versicherungsleistungen werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt, d.h., auch wenn sich noch eine gebuchte Versicherungsleistung im Vorgang befindet, alle anderen Leistungen aber storniert sind, wird der Termin auf erledigt gesetzt. Dieser Termin wird auch dann automatisch auf erledigt gesetzt, wenn der Kunde keine E-Mails wünscht (Kundenakte Opt-in-Daten).