Termine - Termine anlegen

Feldname

Beschreibung

Agentur

Diese Funktion ist nur für Kunden mit Filialbetrieb interessant!
In diesem Feld können Sie die Agentur auswählen, auf die der Termin laufen soll. Sie können hier nur dann andere Büros auswählen, wenn Sie die Berechtigung haben, auf diese anderen Büros zuzugreifen. Im Normalfall ist dies nur bei Filialen der Fall. 
Wenn Sie eine Filiale auswählen, so werden im nächsten Feld <Bearbeiter> nur die Mitarbeiter angezeigt, die für diese Filiale freigeschaltet sind. 
Die Auswahlmöglichkeiten sind im Kunden, im Vorgang und in der Terminliste unterschiedlich. 

Bearbeiter

Bearbeiter, für den dieser Termin angezeigt wird.

Intervall

Sie können hier wählen zwischen einem einmaligen und einem jährlich wiederkehrenden Termin. 

Terminart

Terminart des Termins. In diesem Feld stehen die folgenden Optionen zur Auswahl:

• Buchung

• Angebot

• Option

• Kunde

• Geburtstag

• Hochzeitstag

• Agentur

• Welcome Back

• E-Mail

• Aufgabe Zentrale

Vorlage

Sie können hier eine E-Mail Vorlage auswählen. Der Termin steuert dann den Versand der E-Mail an einem bestimmten Datum. 

Die E-Mail Vorlage legen Sie bitte vorher unter <Verwaltung - Administration - Emailvorlagen> an.
Bitte beachten Sie, dass Sie den Vorgang neu aufrufen müssen, damit die neue E-Mail Vorlage auch sichtbar ist.

Titel

Kurzbeschreibung des Termins.

Terminbeschreibung

In diesem Feld kann ein längerer Zusatztext eingegeben werden.
Dabei sind insg. 2048 Zeichen erlaubt. Ist der eingefügt Text größer als die zur Verfügung stehende Zeichenzahl, wird der Text nicht eingefügt. 
Die aktuell noch zur Verfügung stehende Zeichenzahl wird unter dem Textfeld angezeigt. 

Fällig am

Fälligkeit des Termins.

Verfallsdatum

Das Datum, zu dem dieser Termin nicht mehr relevant ist. 

Erledigt

Über diese Checkbox wird gesteuert, ob der Termin erledigt ist. Erledigte Termine werden weiter in der Liste der Termine angezeigt, sie werden nur grün markiert. 
Es ist sinnvoller, Termine zu erledigen, als sie zu löschen, da gelöschte Termine nicht mehr eingesehen werden können.

Erfasst am/vom usw.

Als zusätzliche Information wird angezeigt, an welchem Datum welcher Bearbeiter den Termin angelegt/bearbeitet/erledigt hat.

Checkbox "Privat"

Diese Checkbox hat aktuell keine Funktion. 

Checkbox "Erinnerung"

Mit dieser Checkbox wird gesteuert, ob der Termin nur in der Terminliste angezeigt wird, oder zusätzlich zur Terminliste noch ein Popup Fenster mit dem Termin angezeigt wird. 
Das Fenster wird nur beim Bearbeiter des Termins angezeigt.