Die Liste <Top-Kunden> dient dazu, Ihre umsatzstärksten Kunden anzuzeigen, ausgehend von bestimmten Auswahlkriterien. Sie können Kunden mit einem Kundenrang (Gold, Silber, Bronze) belegen.
Sie haben die Möglichkeit, die Liste Ihrer Top-Kunden nach bestimmten Kriterien einzugrenzen.
...
Ausgehend von dieser Eingrenzung werden Kunden angezeigt. Diese Liste können Sie bearbeiten, indem Sie Kunden einzeln oder allen Kunden einen bestimmten Kundenrang zuweisen.
...
Zum Handbuch:
zeigt zu jedem Ihrer Kunden Informationen zu deren Umsatz an. Damit haben Sie die Möglichkeit, Kunden anhand Ihres Umsatzes zu klassifizieren und diese Bewertung mit einem Status (Gold-, Silber-,Bronzeran) in der Kundenakte zu hinterlegen.
Dadurch haben Sie beim Aufruf der Kundenakte bereits einen Hinweis auf das Umsatzvolumenen dieses Kunden.
Im linken, ausklappbaren Bereich werden die Kriterien festgelegt, die überprüft werden sollen. Wenn Sie mit mehreren Agenturen arbeiten, können Sie auch diese Information berücksichtigen.
Mit <Suchen> werden die Kundendaten angezeigt.
Sie können einzelne oder mehrere Kunden markieren (mit der Taste STRG + Klick). Mit einem Klick auf die rechte Maustaste können Sie die Funktion <Einstufen> aufrufen, mit der Sie den entsprechenden Rang setzen können, oder auch einen Rang wieder zurücknehmen können.
Über den Rechtsklick finden Sie auch weitere Funktionen, z.B. direkt die jeweilige Kundenmaske öffnen, um die Daten zu korrigieren, oder die Daten in Excel zur weiteren Verarbeitung exportieren.
Mehr zu dieser Funktion finden Sie im Handbuch: Verwaltung - CliQs - Top Kunden