Verwaltung - CliQs - Top Kunden

Hauptartikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/137953314

Weiterführende Artikel:
https://bewotec-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/MYJ/pages/137855032

Sie möchten für Ihr Reisebüro sicher erfahren, welche die besten Kunden sind in Bezug auf Buchungen, Buchungsumsatz oder Umsatz pro Buchung.
Dies können Sie über den Menüpunkt <Top Kunden> auswerten.

Die Berechnung berücksichtigt Aufträge, Altvorgänge und Unterbuchungen.

Filter

Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.

Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien.

Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.

Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.

Zahnrad
Das Zahnrad Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.

Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.

Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:

Filterkriterium	Beschreibung

Filterkriterium	Beschreibung
Agentur	Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben.
Abreise	Abreisedatum im Vorgang
Buchungsdatum	Buchungsdatum des Vorgangs
Anzahl Buchungen	Anzahl der Aufträge für diesen Kunden
Durchschnittlicher Reisepreis	Der Durchschnittspreis über alle Vorgänge des Kunden hinweg.
Gesamtumsatz	Der Gesamtumsatz der Kunden über alle Vorgänge hinweg.

Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.

Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.

Ergebnisliste

Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.

Filter	Beschreibung	Standard

Filter	Beschreibung	Standard
Kundennummer	myJACK Kundennummer	ja
Nachname	Nachname des Kunden	ja
Vorname	Vorname des Kunden	ja
Anrede	Anrede aus Kundenakte	nein
Ansprache	Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie)	nein
Straße	Adresse	ja
PLZ	Postleitzahl	ja
Ort	Ort	ja
Land	Land	ja
Agentur	Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde.	nein
Buchungen	Anzahl der Buchung im Filterergebnis	ja
Durchschnittlicher Reisepreis	Der Durchschnittspreis über alle Vorgänge des Kunden hinweg.	ja
Gesamtumsatz	Der Gesamtumsatz der Kunden über alle Vorgänge hinweg.	ja
E-Mail	E-Mail Adresse des Kunden	ja
Telefon privat	private Telefonnummer des Kunden	ja
Telefon gesch.	geschäftliche Telefonnummer des Kunden	ja
Mobilnummer	Handynummer des Kunden	ja
Webseite	Webseite aus der Kundenakte	nein
Fax	Faxnummer aus der Kundenakte	nein
Messenger	Messenger aus der Kundenakte	nein

Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.

Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.

Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.

Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.

Mehrere Kunden markieren

Sie können einen oder mehrere Kunden markieren, um die Funktionen "Einstufen" und "Alle einstufen" an ihnen durchzuführen.
Dabei können Sie einzelne Kunden nacheinander markieren, indem Sie beim Klicken die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt halten.
Wenn Sie mehrere Kunden markieren wollen, die in der Liste direkt aufeinander folgen, markieren Sie den ersten Kunden und klicken dann bei gedrückter SHIFT Taste (Taste für Großbuchstaben) auf den letzten Kunden.

Kundenrang setzen (einzeln und alle Filterergebnisse)

Durch einen Klick auf die Schaltfläche <Einstufen> (Symbol einzelner Kunde mit Lorbeerkranz) können Sie für einen oder mehrere markierte Kunden einen Rang vergeben.

Es stehen drei Ränge zur Verfügung.

Bronzerang
Silberrang
Goldrang

Dieser Rang wird in der Kundenakte angezeigt.

Wenn Sie alle Kunden der Ergebnisliste mit dem gleichen Rang belegen möchten, dann klicken Sie auf die zweite Schaltfläche (Symbol mehrere Kunden mit Lorbeerkranz).

Der gewählte Rang wird dann bei allen Kunden der Liste hinterlegt.

Daten exportieren

Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste.