Verwaltung - CliQs - Kundenaktivität

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Verwaltung - CliQs

Weiterführende Artikel: 
Vorlagen für Listen erstellen

Identifizierung von Kundenverhalten: z.B. Hochpreis-, Last-Minute-, Nicht-Bucher

Sie als Reisebüro möchten gerne erfahren, welche Kunden wie aktiv sind, im Hinblick auf Angebote und Buchungen, und bei den Buchungen nochmal abhängig vom Buchungsdatum oder Abreisedatum.
Sie werden also in der Liste unter Umständen Kunden finden, bei denen in den entsprechenden Feldern 0 angezeigt wird, also keine Aktivität. Diese Kunden sind möglicherweise die Kunden, bei denen Sie aktiv werden wollen, z.B. bei Kunden, die letztes Jahr gebucht haben, aber nicht dieses Jahr. 

Dies können Sie über den Menüpunkt <Kundenaktivität> auswerten. 

Filter

Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden. 

Open

Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien.

Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können. 

Open

 Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird. 

 Zahnrad
Das Zahnrad Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen. 

Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt. 

Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:

Zusammengehörende Filterkriterien

Dabei gibt es innerhalb der Suchparameter zwei Gruppen, erkennbar an der grauen Klammer, die zusammen gehören und zusammen betrachtet werden.Die Parameter innerhalb einer Klammer werden erst miteinander kombiniert, bevor das Endergebnis mit anderen Parameter verrechnet wird.

Damit ist es möglich, in einer Abfrage Kunden zu finden, die z.B. im letzten Jahr gebucht haben, aber dieses Jahr noch nicht.

Es werden also zuerst die Kunden gesucht, die mit Buchungsdatum 1.1.23-31.12.23 keine Buchung haben. Danach wird ermittelt, welche Kunden mit Abreisedatum 1.1.22-31.12.22 mindestens eine Abreise hatte. Und dann werden die beiden Ergebnisse miteinander kombiniert.

Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt. 

Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>. 
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt. 

Ergebnisliste

Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben. 
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt. 

Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil. 

Wählen Sie dann <Profil bearbeiten>. Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.

Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren. 

Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt. 

Filteranteil als Diagramm

Sie können sich anzeigen lassen, wie hoch der Anteil der aktuell gefilterten Kunden ist im Vergleich zum Gesamtbestand Ihrer Kunden. 
Klicken Sie dazu oben links auf das Diagramm Symbol. 

Es wird nun ein Diagramm angezeigt, das den Anteil der gefilterten Kunden am Gesamtbestand anzeigt. 

Kunden sperren und deaktivieren

Sie können einen oder mehrere Kunden markieren, um die Funktionen "Kunden sperren" und "Kunden deaktivieren" an ihnen durchzuführen. 
Dabei können Sie einzelne Kunden nacheinander markieren, indem Sie beim Klicken die Taste STRG auf Ihrer Tastatur gedrückt halten. 
Wenn Sie mehrere Kunden markieren wollen, die in der Liste direkt aufeinander folgen, markieren Sie den ersten Kunden und klicken dann bei gedrückter SHIFT Taste (Taste für Großbuchstaben) auf den letzten Kunden.

Wenn Sie Kunden markiert haben können Sie aus der Liste heraus direkt Kunden sperren und deaktivieren. Dazu nutzen Sie die beiden Schaltflächen oben links in der Liste. 

Kunden sperren

Durch einen Klick auf <Kunden sperren> wird in der Kundenakte im Bereich der Opt-in Daten die Checkbox erste Checkbox gesetzt. 

Dadurch erscheint der Kunde weiterhin in der Suche, es kann aber kein Vorgang für diesen Kunden angelegt werden. 

Kunden deaktvieren

Beim Klick auf <Kunden deaktivieren> wird in der Kundenakte im Bereich Opt-in Daten die zweite Checkbox gesetzt. 

Mit dieser Option wird der Kunde in der Suche nicht mehr angezeigt (es sei denn, Sie nutzen die Option "deaktivierte Kunden anzeigen"). 

Daten exportieren

Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste. 

Sie können wählen zwischen dem reinen Druck der Kundendaten und einem erweiterten Druck, in dem auch die Suchkriterien mit gedruckt werden.