Verwaltung - CliQs - Opt-in-Kontrolle

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Weiterführende Artikel:
Vorlagen für Listen erstellen

Sie möchten für Ihr Reisebüro erfahren, bei welchem Kunden welche Opt-in Daten bereits erfasst wurden, bzw. bei welchen Kunden die Einverständnis noch fehlt.
Dies können Sie über den Menüpunkt <Opt-in-Kontrolle> auswerten.

Filter

Der Bereich <Filter> kann mit einem Klick geöffnet und geschlossen werden.

Im geöffneten Zustand sehen Sie die möglichen Filterkriterien.

Oben rechts befinden sich zwei zusätzliche Icon, mit denen Sie den Filterbereich konfigurieren können.

Pin Nadel
Wenn Sie eine Suche durchführen, wird normalerweise die Maske mit den Filterkriterien nach außen weg geklappt. Mit der Pin Nadel können Sie dafür sorgen, dass die Maske mit den Filterkriterien immer angezeigt wird.

Zahnrad
Das Zahnrad Symbol erlaubt es Ihnen, die angezeigten Filterkriterien selbst zu bestimmen.

Ein Klick auf das Symbol öffnet eine Liste mit allen zur Zeit verfügbaren Filterkriterien.
Der Haken vor einem Eintrag bedeutet, dass er in der Maske angezeigt wird. Fehlt der Haken, wird die Option nicht angezeigt.
Mit einem Klick auf einen Eintrag ändern Sie die Einstellung von aktiv auf inaktiv und umgekehrt.

Beschreibung der Filterkriterien
Die möglichen Filterkriterien sind:

Filterkriterium	Beschreibung

Filterkriterium	Beschreibung
Agentur	Diese Option schränkt die Auswahl der Kunden auf eine oder mehrere Agenturen ein. Diese Option steht nur dann zur Verfügung, wenn Sie auch auf mehrere Agenturen Zugriff haben.
E-Mail usw. gewünscht	Sie haben für die wichtigsten Kommunikationskanäle eine separate Abfragemöglichkeit. Diese sind E-Mail Telefon Fax SMS Brief Social Media Bei allen diesen Kommunikationskanälen gibt es in der Kundenakte drei Auswahlmöglichkeiten, die Sie auch in der Suche verwenden können. ja nein unbekannt (diese Einstellung wird bei allen neu angelegten Kunden in die Opt-in Felder eingetragen)
E-Mail Verifizierung	In der Kundenakte können Sie neben einer E-Mail Adresse die Bestätigung dieser Adresse durch den Kunden anfordern (roter Punkt). In der Opt-in-Kontrolle können Sie diesen Status abfragen. Die Optionen sind: E-Mail Verifizierung offen E-Mail Verifizierung angefordert E-Mail Verifizierung OK
Kombination	Mit dieser Einstellung können Sie bestimmen, ob die Filter kombiniert werden ("Alle Filter treffen zu"), oder ob sie separat funktionieren ("Nur ein Filter trifft zu"). Bei "Alle Filter treffen zu" wird ein Kunde nur dann angezeigt, wenn alle Filterkriterien zutreffen. Bei "Nur ein Filter trifft zu" reicht es aus, dass ein Kunde einen Filter erfüllt, damit er in der Liste angezeigt wird.
Agentur	Wenn Sie mit mehreren Filialen arbeiten, können Sie in diesem Feld auswählen, in welchen Filialen gesucht werden soll.

Über die Schaltfläche <Zurücksetzen> können Sie alle Eingaben in der Filtermaske rückgängig machen. Es wird die Standardeinstellung angezeigt.

Sobald Sie die die notwendigen Einstellungen gemacht haben, um die gewünschten Kunden zu erhalten, bestätigen Sie die Abfrage mit <Suchen>.
Das Ergebnis wird auf der rechten Seite angezeigt.

Ergebnisliste

Das Ergebnis Ihrer Suche finden Sie auf der rechten Seite der Maske. Der Filterbereich klappt im Normalfall zur Seite, so dass Sie mehr Platz für die Ergebnisse haben.
Es stehen diverse Felder zur Verfügung, es werden beim ersten Start aber unter Umständen nicht alle Felder angezeigt.

Filter	Beschreibung	Standard

Filter	Beschreibung	Standard
Kundennummer	myJACK Kundennummer	ja
Nachname	Nachname des Kunden	ja
Vorname	Vorname des Kunden	ja
Anrede	Anrede aus Kundenakte	nein
Ansprache	Ansprache aus Kundenakte (Du/Sie)	nein
Straße	Adresse	ja
PLZ	Postleitzahl	ja
Ort	Ort	ja
Land	Land	ja
Agentur	Die Agentur, mit der der Kunden angelegt wurde.	nein
E-Mail	E-Mail Adresse des Kunden	ja
Telefon privat	private Telefonnummer des Kunden	ja
Telefon gesch.	geschäftliche Telefonnummer des Kunden	ja
Mobilnummer	Handynummer des Kunden	ja
E-Mail gewünscht		ja
Telefon gewünscht		ja
Fax gewünscht		ja
SMS gewünscht		ja
Brief gewünscht		ja
Social Media gewünscht		ja
E-Mail Verifizierung	Wie in der Kundenakte wird hier angezeigt, wie der Status der E-Mail Verifizierung aktuell ist. (roter, gelber oder gründer Punkt)	ja

Sie können die im Standard nicht angezeigten Felder jedoch problemlos einblenden, bzw. vorhandene Felder ausblenden. Klicken Sie dazu oben rechts in der Liste auf den Pfeil.

Es wird eine Liste mit allen verfügbaren Feldern angezeigt. Diese Liste unterscheidet sich, je nachdem welche Liste Sie in CliQS aufgerufen haben.

Der Haken vor einem Feld bedeutet, dass das Feld angezeigt wird. Mit einem Klick auf eines der Felder, können Sie das Feld aktivieren oder deaktivieren.

Die Änderung wird sofort in der Liste angezeigt.

E-Mail Verifizierung verschicken

Sie können aus der Opt-in-Kontrolle heraus auch die E-Mail zur Verifizierung an den Kunden schicken.
Wählen Sie dazu in der Ergebnisliste einfach einen oder mehrere Kunden aus und klicken dann oben auf das Mail Icon, oder Sie rufen mit Rechtsklick das Kontextmenü auf und wählen dort <Bestätigungsmail senden>.

Dadurch wird die gleiche E-Mail versendet, die Sie in der Kundenakte über einen Klick auf den farbigen Punkt neben der E-Mail Adresse versenden können.

Nach dem Versand der E-Mail wird der Status in der Liste entsprechend aktualisiert.

Diagramme anzeigen

Sie können sich die angezeigten Daten auch in einem Diagramm (Kreis- oder Balkendiagramm) anzeigen lassen.
Klicken Sie dazu auf das Diagramm Symbol oben links über der Ergebnisliste.

Es öffnet sich nun ein Fenster mit den Informationen zu den angezeigten Kunden.
Dabei ist als Standard festgelegt, dass ein Kreisdiagramm zum Opt-in "E-Mail gewünscht" angezeigt wird.

Sie können jedoch den Diagrammtyp auf Balkendiagramm umstellen, und Sie können auswählen, welches Opt-in als Grundlage für das Diagramm benutzt werden soll.
Das Diagramm zeigt die Gesamtzahl der Kunden an, und dazu die Prozentwerte für "Ja", "Nein" und "Unbekannt" an.

Daten exportieren

Sie können die gefilterten Daten in Excel oder PDF exportieren. Klicken Sie dazu auf den Export Button oben rechts über der Liste.