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Allgemeines
Einrichtung des Moduls
Benutzung des Moduls Setzen der Merkmale
Auswertung über < Listen - Datenschutzerklärungen >
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Vor der Nutzung muss das Modul über die Anwendungsgrundlagen aktiviert werden.
Rufen Sie dazu den Menüpunkte < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen > auf und aktivieren Sie den Punkt < Global - Sonstige Optionen - Datenschutzbestimmungen aktivieren >.
Anlage der Stammdaten
Folgende Merkmalsgruppe muss bei den Kunden hinterlegt seinDie Abwicklung erfolgt über Merkmale in Jack Plus. Deswegen müssen unter < Basisdaten - Merkmale > eine Merkmalsgruppe < Datenschutzerklärung > angelegt sein.
Darunter brauchen wir dann noch die 3 verschiedenen Untermerkmale für die unterschiedlichen Kontaktformen:Kontaktformen (E-Mail, Telefon und Brief).
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Benutzung des Moduls
- Beispielkundenerfassung und Ergebnis dazu:
So sieht dann die erste Seite der Erfassung zu den Merkmalen des Kunden aus. Der Status des Kontaktmerkmals muss in dem Feld Zusatzinformation hinterlegt werden und sollte in diesem Prototypen „abgelehnt" oder „zugestimmt" lauten. In einer weiteren Version könnte man überlegen hier eine Combobox anzubieten. Solange noch kein Merkmal hinterlegt wurde, lautet der Status immer „unbekannt"
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- Rechnungs- bzw. Bestätigungsdruck dazu
Beim Rechnungsdruck erfolgt dann jeweils eine Nachfrage für die 3 verschiedenen Arten der Marketingzustimmung.
Die Checkbox erscheint dabei solange bis alle 3 Arten
Setzen der Merkmale
Nach Anlage der Stammdaten können die entsprechenden Merkmale bei einem Kunden hinzugefügt werden.
Dazu öffnen Sie die Kundenakte und wechseln auf die Registerkarte < Merkmale >. Klicken Sie auf < Hinzu >, um dem Kunden ein neues Merkmal zuzuweisen.
Wählen Sie nun den Kommunikationsweg aus, für den Ihnen eine Zusage oder Absage vom Kunden vorliegt und tragen Sie auf der rechten Seite unter < Zusatzbeschreibung > einen der zwei folgenden Werte ein:
- zugestimmt
- abgelehnt
Bestätigen Sie die Eingabe mit < OK >.
Ist eines oder mehrere der drei Merkmale nicht zugewiesen, so erscheint in der Kundenakte der Wert "unbekannt".
Auf der erste Seite der Erfassungsmaske gibt es einen neuen Bereich < Datenschutzbestimmungen >.
In diesem Bereich wird der aktuelle Status für jeden der drei Kommunikationskanäle angezeigt, inkl. der Angabe des Datums, zu dem die Zustimmung im System erfasst wurde.
| Hinweis |
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Änderungen werden erst nach Speichern der Kundenakte sichtbar! |
Rechnungs- bzw. Bestätigungsdruck
Beim Rechnungsdruck erfolgt jeweils eine Nachfrage für die drei Kommunikationskanäle.
Die Abfrage erscheint so lange, bis alle drei Kommunikationskanäle einen Status erhalten haben. Ab dann sind die 3 drei Merkmale beim Kunden gesetzt und es erfolgt keine Nachfrage mehr.
Im Nachfragefenster haben Sie nur die Schaltflächen < Ja > und < Nein >.
Wenn Sie auf < Ja > klicken, wird für den entsprechenden Kommunikationskanal das entsprechende Merkmal mit dem Wert "zugestimmt" gesetzt. Bei < Nein > wird entsprechend "abgelehnt" eingetragen.
Hat der Kunde für alle Kommunikationskanäle eine Kontaktaufnahme erlaubt, würde die Kundenakte folgendermaßen aussehen:
| Hinweis |
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Bei der Vorschau einer Rechnung wollen Sie vielleicht nicht die Nachfragen beantworten. Um zu verhindern, dass die Nachfragen erscheinen, deaktivieren Sie die Checkbox < Marketingaktionen zustimmen > im Druckdialog der Rechnung.
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Das ist das Ergebnis nach allen Nachfragen in der Kundenmaske
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