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Kürzel
Hier legen Sie das individuelle Kürzel des Mitarbeiters fest, mit dem er sich in Zukunft immer einloggen muss (es darf keine Umlaute oder ß enthalten!). Dieses Kürzel bestimmt seine Zugriffsberechtigung für alle anderen Programmteile.
Exped.Nr.
In dieses Feld können Sie die Expedientennummer aus dem CRS eintragen, wodurch Jack die Buchung aus dem CRS dem richtigen Mitarbeiter zuordnen kann.
Bitte beachten Sie, daß im Feld <Nr.> die numerische Expedientennummer eingetragen werden muss (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016).
Gruppe
Hier tragen Sie die Nummer der Gruppe ein, zu der der Mitarbeiter gehört. Die Gruppenzugehörigkeit bestimmt folgenden Zugriff in der Jack Software:
unter <Vorgang - Kundenzahlung> Zugriff auf die Kundenzahlungsarten (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen>)
unter <Buchhaltung - Ein-/Auszahlungen> Zugriff auf die Kassenvorfälle (werden mit ihrer Gruppennummer definiert unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Ein-/Auszahlungen>)
unter <Vorgang - Reiseanmeldung - Karteikarte Termine> sowie <Listen - Terminliste> Zugriff auf die Termine / Aufgaben bestimmter Mitarbeitergruppen.
Haben Sie die Mitarbeiter in Gruppen unterteilt (z.B. alle Counter-Mitarbeiter erhalten die Gruppe 3, alle FiBu-Mitarbeiter erhalten die Gruppe 1, alle FiDi-Mitarbeiter erhalten Gruppe 2 usw.) kann der Zugriff auf bestimmte Zahlungsarten sowie Standardein-/Auszahlungen (unter <Datei - Parameter - Parameter Jack - Zahlungen / Ein-/Auszahlungen_>_) gesteuert / eingeschränkt werden, und zwar für jeden Mitarbeiter einzeln.
Dabei ist zu beachten, daß die Gruppe <0> die "allgemeine" Gruppe darstellt. Einträge mit der Gruppe Null können von allen Mitarbeitern gesehen und genutzt werden. Mitarbeiter einer anderen Gruppe erhalten "besondere" Zahlungs- sowie Ein-/Auszahlungs möglichkeiten. Diese gesonderten Zahlungsrechte, wie z.B. Bank etc. müssen speziell für diese Gruppe eingerichtet werden.
Name
Hier steht der Nachnamen des Mitarbeiters wie er auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt wird.
Vorname
Hier steht der Vorname des Mitarbeiters wie er auf der Rechnung / Bestätigung gedruckt wird.
Straße
Hier geben Sie die Straße der Mitarbeiteradresse ein.
PLZ,Ort
Hier geben Sie Postleitzahl und Wohnort des Mitarbeiters ein. Nachdem Sie die Postleitzahl eingetragen und mit <TAB> bestätigt haben, schlägt Jack automatisch den Ort vor (wenn die PLZ in der Postleitzahlentabelle definiert ist).
Telefon
Geben Sie hier die Telefonnummer des Mitarbeiters ein (damit er in Notfällen erreichbar ist).
| Warnung |
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Bitte beachten Sie, dass diese Telefonnummer z.B. auf Rechnungen mit ausgedruckt wird. |
Mobiltel.
Geben Sie hier die Mobiltelefonnummer des Mitarbeiters ein.
EMail
Hier können Sie die Emailadresse des Mitarbeiters eintragen. Bitte beachten Sie, dasss diese Emailadresse auf der Rechnung mit angedruckt wird.
Bemerkung
Hier können Sie allgemeine Bemerkungen erfassen, z.B. Geburtstag, private Telefonnummer o. ä.
Kassenkonto
Hier tragen Sie das Kassenkonto ein, das dem Mitarbeiter zugeteilt wurde. Sobald Sie hier ein Kassenkonto dem Mitarbeiter zugeteilt haben, erhält der Mitarbeiter unter <Buchhaltung - Kassenbuch> das Kassenbuch mit seinem Kassenkonto vorgeschlagen.
| Hinweis |
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Arbeiten Sie mit der VERK-Schnittstelle und gleichzeitig mit Mitarbeiterkassen, sollten Sie darauf achten, schon in den Basisdaten der Mitarbeiter jedem eine eigene Gruppe und eine eigene Kasse zuzuteilen.
Wir empfehlen die Vergabe von Gruppennummern, die mit der Konto-Endnummer korrespondieren (z.B. Gruppe 8 für den Mitarbeiter mit dem Kassenkonto 1008).
Anschließend müssen Sie die entsprechende Zahlungsart auch unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlungen> definieren, indem Sie je Gruppe die entsprechende Zahlungsart anlegen. Nur so werden Kassenzettel, die ein bestimmter Mitarbeiter über VERK ausgedruckt hat, auch seiner Kasse korrekt zugeordnet.
Bitte beachten Sie außerdem, daß unter <Basisdaten - Mitarbeiter> im Feld <Nr.> die numerische Expedientenummer eingetragen werden muss, die auf den VERK-Belegen ausgedruckt wird (z.B. 0016 für den Mitarbeiter 0016). Anhand dieser Nummer erfolgt später bei der Übernahme der VERK-Daten die Zuordnung zu den einzelnen Mitarbeiterkassen. |
Belegnummernkreis
Hier tragen Sie den entsprechenden Belegnummernkreis ein, der der Mitarbeiterkasse zugeteilt wurde. Diese Funktion wird unter <Datei - Parameter - Parameter Vorgang - Zahlung> eingestellt.
| Hinweis |
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Verwalten Sie mehrere Kassen, empfehlen wir die <Gruppe> und den <Belegnummerkreis> an den letzten beiden Stellen des Kassenkontos auszurichten. Lautet das Kassenkonto z.B. 1010, sollte die Gruppe 10 und der Belegnummernkreis für diesen Mitarbeiter ebenfalls 10 sein. Das erleichtert die Zuordnung aller Belege in der Buchhaltung. |
Passwortprofil
Hier können Sie Passwortprofile hinterlegen, damit Sie nach Abteilungen bzw. Zuständigkeitsbereichen entsprechende Profile den Mitarbeitern zuordnen können. Damit können Sie einem Mitarbeiter in <Datei - Passwort> ein entsprechendes Passwortprofil erstellen. Tragen Sie bei allen anderen Mitarbeitern, die die gleichen Berechtigungen erhalten sollen, nun dieses Mitarbeiterkürzel ein, und diese Mitarbeiter erhalten alle das gleiche Passwortprofil wie der erste Expedient.
Bearbeiter deaktiv
Sie können Mitarbeiter über dieses Feld deaktivieren, so daß auf das Kürzel dieses Mitarbeiters keine neue Reise angelegt werden kann. Auch das Jack Login ist für dieses Kürzel dann gesperrt.
Netzwerk-Login
Hier kann das Netzwerk-Login des jeweiligen Mitarbeiters hinterlegt werden.
SMTP-Account
Hier werden der zugängliche SMTP-Account. sowie das dazugehörige Passwort hinterlegt.
Passwort
Hier wird das Passwort für den SMTP-Account hinterlegt.
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Suche
Bestehende Mitarbeiter können Sie sowohl nach Kürzel als auch nach Namen suchen, indem Sie entweder Kürzel oder Namen in das entsprechende Eingabefeld über der Suchliste eingeben. Jack positioniert und sortiert dann die Suchliste automatisch.
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