Karteikarte Zusatz
Mailingart
Zahlungsart.
Zahlungsziel
Beruf
Firma
Position
HON-Nr.
Frei 1
Frei 2
Frei 3
Frei 4
Frei 5
IP-Adresse
Homepage
Währung
Sprache
Kreditlimit
Bearbeiter
Druckkopien
Provision
Rechnungsadresse
Hauptkunde
Fixe Sonst. Beträge
Firmenstatistik
Umsatz
Fees
Agentur
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In dieser Karteikarte hinterlegen Sie zusätzliche Angaben zum Kunden, die insbesondere die Kommunikation und Zahlungsbedingungen betreffen (Art, Ziel, Limit usw.).
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In diesem Feld kann eine in den Anwendungsgrundlagen angelegte Mailingart ausgewählt werden. Nach diesem Feld kann bei einer Selektion zusätzlich eingegrenzt werden.
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In diesem Feld kann die mit dem Kunden vereinbarte Standard Zahlungsart eingestellt werden.
Die hier eingestellte Zahlungsart wird in einer neuen Reiseanmeldung automatisch als Zahlungsart hinterlegt. Sie kann im Bedarfsfall geändert werden.
In den Anwendungsgrundlagenkann für jede Kundenart eine Standardabbuchungsart bzw. zahlungsart hinterlegt werden.
| Warnung |
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Wählen Sie hier die falsche Zahlungsart aus, so kann die Bank den Einzug der Zahlung unter Umständen verweigern. Prüfen sie genau, welche Zahlungsweise mit Ihrem Kunden vereinbart wurde, und in wie weit entsprechend nötige Unterschriften bei Ihrer Bank vorliegen. |
| Info |
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Bei Verwendung der Zahlungsart < Bankeinzug > wird der Lastschrifteinzug im Einzugsermächtigungsverfahren (Textschlüssel 05) verwendet.
Der Kunde erlaubt einer dritten Person (Reisebüro), sein Konto zu belasten. Die Bank weiss davon im ersten Schritt nichts. Der Kunde darf die Abbuchung rückgängig machen, wenn der Betrag nicht korrekt ist. Der Vertrag besteht zwischen Kunde und der dritten Person (Reisebüro).
Beispiel: Bezahlung mit EC Karte
Weitere Informationen |
| Info |
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Bei Verwendung der Zahlungsart < Lastschrift > wird der Lastschrifteinzug im Abbuchungsverfahren (Textschlüssel 04) verwendet.
In diesem Fall muss der Bank eine offizielle Erlaubnis des Kunden vorliegen.
Der Kunde schließt mit der Bank einen Vertrag, dass eine dritte Person (Reisebüro) Abbuchungen in beliebiger Höhe durchführen darf. Die Bank darf dies nur ablehnen, wenn das Konto des Kunden nicht gedeckt ist. Der Kunde darf die Abbuchung nicht zurückziehen.
Weitere Informationen |
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In diesem Feld können Sie aus den Zahlungszielen die sie unter < Datei - Parameter - Parameter Kunde - Termine > definiert haben wählen. Für alle Vorgänge dieses Kunden gelten dann nicht die Standardzahlungsziele, sondern die hier eingestellten Zahlungsziele.
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In dieses Feld können Sie Zusatzinformationen über den Beruf hinterlegen.
Anwendungsgrundlagen
Beschriftung für die Felder < Beruf >, < Firma >, < Position >, < HON-Nr > wird in den Anwendungsgrundlagen eingestellt.
| Info |
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Damit eine einheitliche Abfrage dieser Einträge möglich ist müssen diese Einträge orthographisch absolut gleich sein. |
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In dieses Feld können Sie Zusatzinformationen über die Firma hinterlegen.
Anwendungsgrundlagen
Beschriftung für die Felder < Beruf >, < Firma >, < Position >, < HON-Nr > wird in den Anwendungsgrundlagen eingestellt.
| Info |
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Damit eine einheitliche Abfrage dieser Einträge möglich ist müssen diese Einträge orthographisch absolut gleich sein. |
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In dieses Feld können Sie Zusatzinformationen über die Position hinterlegen.
Anwendungsgrundlagen
Beschriftung für die Felder < Beruf >, < Firma >, < Position >, < HON-Nr > wird in den Anwendungsgrundlagen eingestellt.
| Info |
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Damit eine einheitliche Abfrage dieser Einträge möglich ist müssen diese Einträge orthographisch absolut gleich sein. |
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In dieses Feld können Sie die HON-Nr. hinterlegen.
Anwendungsgrundlagen
Beschriftung für die Felder < Beruf >, < Firma >, < Position >, < HON-Nr > wird in den Anwendungsgrundlagen eingestellt.
| Info |
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Damit eine einheitliche Abfrage dieser Einträge möglich ist müssen diese Einträge orthographisch absolut gleich sein. |
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Anwendungsgrundlagen
Beschriftung für die Felder < Frei1 > bis < Frei5 > in der Kundenerfassung wird in den Anwendungsgrundlagen eingestellt.
Hier können Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden erfassen.
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Hier können Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden erfassen.
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Hier können Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden erfassen.
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Hier können Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden erfassen.
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Hier können Sie weitere Informationen zu Ihren Kunden erfassen.
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Hier können Sie die IP Adresse Ihres Kunden hinterlegen.
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Hier können Sie die Homepage Adresse Ihres Kunden hinterlegen.
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Wenn Sie mit der Fremdwährung (Zusatzmodul)arbeiten können Sie hier hinterlegen in welcher Währung mit dem Kunden abgerechnet werden soll.
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In diesem Feld hinterlegen Sie die Sprache in der die Ausdrucke für diesen Kunden ausgegeben werden sollen.
Anwendungsgrundlagen
In den Anwendungsgrundlagen können zusätzliche Listeneinträge hinterlegt werden.
Kürzel | Sprache |
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DE oder D | Deutsch |
AT oder A | Österreich |
CH | Schweiz |
GB oder E | Englisch |
FR oder F | Französisch |
ES oder SPA | Spanisch |
PT oder POR | Portugisisch |
NL oder N | Niederländisch |
IT oder ITA | Italienisch |
EK oder DAN | Dänisch |
SE oder SWE | Schwedisch |
NO oder NOR | Norwegisch |
FI oder FIN | Finnisch |
SK oder SLO | Slowakisch |
CZ oder CZE | Tschechisch |
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Hier können Sie für den Kunden ein Kreditlimit hinterlegen. Jack addiert dann den Wert aller gebuchten Reisen und stellt fest, ob die nächste zu buchende Reise noch im Rahmen des vergebenen Kreditlimits liegt. Wird das Kreditlimit mit der neuen Reise überschritten, gibt Jack einen Warnhinweis.
Anwendungsgrundlagen
In den Anwendungsgrundlagen kann die Kreditlimitprüfung aktiviert werden. Zusätzlich können Sie in den Anwendungsgrundlagen aktivieren das beim Setzten des Unterlagenstatus das Kreditlimit des Kunden geprüft wird.
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Dieses Feld hat nur eine Speicherfunktion in den Kundenstammdaten und ist ein reines Informationsfeld. Gedacht ist hier der Eintrag des Hauptbearbeiters eines Kunden.
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Hier kann die Anzahl der Ausdrucke (Rechnungen, Quittungen etc.) für den Kunden eingestellt werden. Zuerst werden die Einstellungen der Anwendungsgrundlagengeprüft (unter < Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Druck-Parameter - Bestätigung/Rechnung - Einstellungen - Standard Kopienanzahl >), danach der Kundenstamm. Ist kein Wert im Kundenstamm, wird der Eintrag aus den Anwendungsgrundlagen geladen.
Über diese Felder kann ein Kunde einem anderen Kunden zugeordnet werden. Die Zuordnung erfolgt anhand der Jack Kundennummer des anderen Kunden. Wenn Sie die Kundennummer des anderen Kunden nicht wissen, können Sie hier < ? > eintragen und die < TAB >-Taste drücken. Jack springt in die Maske < Kunden - Suchen >. Dort können Sie den gewünschten Kunden markieren und mit dem Button < Auswahl > hierher übernehmen.
Es sind verschiedene Zuweisungen möglich, die jeweils völlig unterschiedliche Bereiche der Software und des Reisebürogeschäftes betreffen:
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Jack weist allen Buchungen eines Kunden automatisch dessen hinterlegte Provisionsstaffel (Zusatzmodul) (zu definieren unter: < Datei - Parameter - Parameter Kunden - Provision >) zu. Soll exakt die gleiche Provisionsstaffel auch für weitere Kunden angewendet werden, tragen Sie bei diesen Kunden die Jack Kundennummer des Hauptprovisionskunden ein
Mit < Kopieren > übernimmt Jack alle Provisionsstaffeln des Hauptprovisionskunden. Anschließend können individuelle Änderungen am Provisionsschema gemacht werden.
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Bei der Eingabe von Kunden mit gleicher Adresse / gleichen Stammdaten müssen Sie nicht jedes Mal die Adresse erneut eingeben. Tragen Sie zuerst in der leeren Kundenerfassungsmaske in dieses Feld die Kundennummer ein und bestätigen mit < Kopieren >. Jack kopiert automatisch die Adresse in die noch freien Adressfelder des aktuellen Kunden (bis auf Kunden- und Debitorennummer)
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Anwenden sonstiger Entgelte für mehrere Kunden. Hinterlegen Sie bei einem Kunden einen standardmäßig bei jeder Buchung zu entrichtenden, sonstigen Betrag (< Kunden - Erfassen - Attribute >), dann können diese Sonstigen Beträge bei weiteren Kunden angewendet werden. Dazu tragen Sie in diesem Feld die Jack Kundennummer des ursprünglichen Kunden ein, bei dem der sonstige Betrag hinterlegt wurde.
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Verbinden Sie mehrerer Kunden, die in einer Firma arbeiten. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn die Firmenmitarbeiter auch Privatkunden bei Ihnen sind und folglich auch als Privatkunden erfasst sind. Um eine aussagkräftige Firmenstatistik zu erhalten, ist es sinnvoll, diesen Privatkunden ihrer Firma zuzuordnen.
Gerade im Bereich des Firmendienstes kann es sinnvoll sein, die einzelnen Mitarbeiter einer Firma als separate Jack Firmenkunden anzulegen, denn nur so erhält man ein umfassendes Reporting zu einem einzelnen Reisenden. Will man dann den Gesamtumsatz der gesamten Firma wissen, kann man über < Kunden - Firmendarstellung > eine Auswertung erhalten, in der alle zur Firma zugehörigen Kundenprofile berücksichtigt werden, wenn sie zuvor hier miteinander verbunden wurden.
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Kunden zusammenfassen, um Auswertungen unter < Statistik - Umsatz > nach einem bestimmten Kunden zu generieren, z. B. wenn immer wieder Buchungen auf Empfehlung eines bestimmten Kunden zustande kommen.
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Verwenden eines Fee-Schemas für mehrere Kunden. Jack erkennt bei der Vorgangs- und Leistungserfassung eines Kunden automatisch dessen hinterlegten Fee-Regeln (zu definieren unter: < Datei - Parameter - Fee-Regelwerke >). Sollen die gleichen Fee-Regeln auch für weitere Kunden angewendet werden, tragen Sie bei diesen Kunden die Kundennummer des Haupt-Feekunden ein. Mit < Kopieren > übernimmt Jack alle Fee-Regeln des Haupt-Feekunden. Danach können individuelle Änderungen am Fee-Schema gemacht werden.
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Werden buchende Endkunden in Jack als Privatkunden angelegt, und wurden ihre Buchungen durch die Aktivitäten einer bestimmten, unterbuchenden Agentur / eines Reisebüros veranlasst, kann man hier im Endkunden die Jack Kundennummer der buchenden Agentur / des buchenden Reisebüros eintragen. Auf diese Weise „gehören" diese Endkunden mit ihren Buchungen der Agentur.
Das bedeutet, dass automatisch in der Reiseanmeldung in der Karteikarte < Anmelder > die Jack Kundennummer der buchenden Agentur vermerkt wird. Außerdem sieht man in den Leistungen dieser Vorgänge, die über eine unterbuchende Agentur zustande kamen, einen zusätzlichen Button < Agentur >. Klickt man auf diesen Button, können die Agenturprovisionen eingetragen werden.
Die eigentliche Agenturabrechnung erfolgt dann später. Dabei weist Jack allen Buchungen dieser Agentur automatisch die dort hinterlegten Agenturprovisionen zu, sobald die Funktion < Vorgang - Agentur-Sammelvorgänge erstellen > ausgeübt wird.