<Datei

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- Parameter

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- Parameter Kunden>

Jack verwaltet 4 verschiedene Kundenarten, für die es jeweils eine eigene Karteikarte gibt:

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Sie sollten kein Statusfeld im nachhinein einfach so ändern, nachdem Sie schon Kunden erfasst haben Wird dieses Statusfeld bei Ihren Kunden bereits verwendet, bleibt dieses Feld – - das aber nun eine andere Bezeichnung hat – - weiterhin bei allen Kunden stehen, bei denen es ursprünglich gesetzt wurde. Für Jack ist nicht die Bezeichnung relevant, sondern die Nummer des Feldes. Die Belegung ist nach der Änderung aber in der Regel falsch, weil Sie ja inzwischen mit diesem Feld etwas anderes meinen und die Bezeichnung in den Parametern geändert haben.
In solchen Fällen sollten Sie anschließend Ihre Kundenprofile überarbeiten. Mit <Kunden – - Selektion – - Status setzen> lässt sich der manuelle Aufwand dazu relativ gering halten.

 Sie können bei jeder Kundenart zwei Eingabefelder frei definieren, indem Sie hier die Bezeichnung Felder festlegen. Diese Felder erscheinen ohne eine individuelle Bezeichnung in den Kunden profilen normalerweise mit <Code1> und <Code2>. Die hier eingetragene Bezeichnung setzt Jack im Kundenprofil ein.

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Dabei addiert Jack bei der Anlage des Debitorkontos die fortlaufende, interne Jack-Kundennummer zu der hier hinterlegten Debitorennummer. Dies ergibt dann die Debitorenkontonummer des Kunden. Wird also im abgebildeten Beispiel der 300. Kunde erfasst, dann rechnet Jack: Kundennummer (= 10000) + Debitornummer (=0) + Kundenzahl (=300) = Debitorkonto im Kundenprofil (= 10300).

<Datei – - Parameter – - Anwendungsgrundlagen – - Kunden – - Interessent – - Einstellungen – - neue Nummernvergabe bei Änderung der Kundenart>
Jack wandelt Interessenten bei ihrer ersten Festbuchung automatisch in einen tatsächlichen Kunden um. Arbeiten Sie mit unterschiedlichen Debitorkontenkreisen je Kundenart, sollte bei der Umwandelung des Jack Interessenten in einen Jack Privat-/Firmen-/Reisebürokunden auch ein Debitorkonto des betreffenden Bereiches vergeben werden.
Im Nachhinein kann später zwar die Zuordnung z. B. von Privat- auf Firmenkunden geändert werden, dabei ist aber die Änderung des Debitorkontos in den anderen Kontenbereich nicht mehr möglich.

Hier kann die Jack Kundennummer eines bestehenden Kunden eintragen werden.
Sobald an dieser Stelle eine bestehende Jack Kundennummer steht, gelten für alle anderen Kunden dieser Kundenart die gleichen Bedingungen bzgl. Rabatte / Provisionen sowie Serviceentgelte / Fees wie bei diesem Kunden (die Regeln werden definiert in <Datei – - Parameter – - Parameter Kunden – - Provision> bzw. in <Datei – - Parameter – - Fee-Regelwerke>; im Profil der Kunden dann auszuwählen).
Es handelt sich also um eine Standardeinstellung, die für alle Kunden dieser Kundenart gilt, die keine individuelle Rabattstaffeln / Fee-Regeln zugewiesen bekommen haben.
Wenn Sie für einen Kunden eigene Provisions- / Fee-Regeln definiert haben, werden die Einstellungen aus <Stammkunde> ignoriert.

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