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Inhalt

Erfassen Firma

    Karteikarte Kunde
    Karteikarte Mitarb./Pass
    Karteikarte Bank/Karte
    Karteikarte Zusatz
    Karteikarte Attribute
    Karteikarte Telefon
    Karteikarte Merkmale

Erfassen Firma

Über den Menüpunkt < Erfassung Firmankunde > können Sie einen neuen Firmenkunden anlegen. Beim Anlegen eines neuen Kunden ist es nicht nötig eine Kundennummer/Debitorennummer selbst zu vergeben. Diese werden automatisch fortlaufend auf der Basis von < Datei - Parameter - Parameter Kunde > vergeben.
Die eingegebenen Daten im Fenster < Erfassung Firmenkunden > werden als neuer Kunde mit in der Kundengruppe "Firmen" Firma gespeichert.

Um die Kundendaten eines neuen Kunden zu speichern, muss in der Karteikarte < Kunde > mindestens das Feld < Firma > gefüllt werden.

Die Kundenerfassungsmaske ist in verschiedene Karteikarten aufgeteilt:

• Karteikarte Kunde
• Karteikarte

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• Mitarb./Pass
• Karteikarte Bank/Karte
• Karteikarte Zusatz
• Karteikarte Attribute
• Karteikarte Telefon
• Karteikarte Merkmale

Das Erfassen eines Firmenkunden ist vom Aufbau her dem Kundenprofil von Privatkunden gleichgestellt. Lediglich die Beschriftung der Karteikarte <Familie/Pass> heißt in dieser Kundenart <Mitarbeiter/Pass>.

An dieser Stelle nur ein paar Anmerkungen:

In den Fällen, in denen Ihr Firmenkunde exakte Auswertungen je Mitarbeiter über dessen Reiseverhalten benötigt, ist es sinnvoll, die Erfassung von Firmenkunden prinzipiell anders anzugehen. In einem „normalen" Kundenprofil in Jack können nämlich detaillierte Informa tionen nur für den Hauptkunden hinterlegt werden. Auch Statistiken und Auswertungen je Kunde beziehen sich in der Regel nur auf den „Hauptkunden", also auf die Firma insgesamt. Insbesondere erschwert dies das Reporting gegenüber dem Firmenkunden, sowie einige Funktionen (z. B. Emails aus Jack) lassen sich nicht so einfach je Mitarbeiter nutzen. Hier bietet sich an, die Erfassung eines solchen Firmenkunden umzustellen:

Es wird die Firma in Jack erfasst über <Kunden - Erfassen Firma>. Jeder Mitarbeiter der Firma wird einzeln erfasst entweder als Privatkunde (über <Kunden - Erfassen Privat>) oder als Firmenkunde (über <Kunden - Erfassen Firma>). Erfassen Sie die Mitarbeiter als Firma, so tragen Sie den Mitarbeiternamen entweder ins Feld <Zusatz> oder <Partner> ein. Halten Sie sich dabei an ein einheitliches Schema, sonst werden Sie Schwierigkeiten bei Mailings haben!

Beim Erfassen der Mitarbeiter tragen Sie in deren Profil in der Karteikarte <Zusatz> unter <Gehört zu Kundennummer> in den Feldern <Rechnungsadresse>, <Firmenstatistik> und <Umsatz> die Kundennummer der Firma ein, zu der der Mitarbeiter gehört.
Die Anschrift der Firma aus dem Firmenprofil der Hauptfirma sollte bei jeder Reise auf der Rechnung erscheinen. Gehen Sie dazu in <Datei - Parameter - Anwendungsgrundlagen - Anmeldung - Einstellungen - Gehört zu als Rechnungsadresse setzen>. Damit werden zwar die Buchungen unter dem Firmenmitarbeiter in Jack erfasst, aber die Rechnung lautet auf die Hauptfirma. Damit sind o. a. Nachteile beseitigt, denn das Reporting kann gezielt auf der Jack Kundennummer des Firmenmitarbeiters aufsetzen. Konsolidierte Auswertungen lassen sich ganz einfach abfragen unter <Kunden - Firmendarstellung>, bzw. anhand der „erweiterten Abfrage" in den Listen und Statistiken (siehe <Listen - ...> und <Statistiken - ...>).

Mit diesem Schema können Sie ggf. sogar die Abteilungsebenen der Firma widerspiegeln. Dazu müssen Sie zwischen der Firma und den Mitarbeitern noch eine Zwischenebene, die Abteilungsebene einfügen.

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