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Vorgang - Übersicht - Leistungen
Sie können normalerweise eine Leistung aus einem Vorgang heraus in einen anderen Vorgang verschieben. Dabei bestimmt die Vorgangsart, ob die Leistung in einen Inboxvorgang verschoben wird oder ob die Leistung an einen anderen Auftrag angehängt wird.
Um eine Leistung aus einem Vorgang zu verschieben, klicken Sie rechts neben der Leistung auf das rote Inbox-Symbol.
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Aus einem Inboxvorgang
Aus einem Inboxvorgang heraus wird eine Leistung in die Inbox verschoben. Damit die Änderung wirksam wird, muss der Ausgangsvorgang gespeichert werden. Der neue Inboxvorgang kann ganz normal bearbeitet werden.
Aus einem Auftrag
Ist der Ausgangsvorgang ein Auftrag, so erscheint beim Klick auf das rote Icon eine Eingabemaske.
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Beim Klick auf das rote Icon erscheint eine Eingabemaske.
Beim Klick auf das rote Icon erscheint eine Maske, in der Sie zum einen auswählen können, wohin die Leistung verschoben werden soll, und zum anderen, welche Dokumente mit verschoben werden sollen.
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Im oberen Bereich legen Sie fest, wohin Sie die Leistung verschieben wollen.
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In dieser Maske können Sie die Auftragsnummer eingeben, wohin die Leistung verschoben werden soll. Sie bestätigen diese Auswahl mit <Verschieben in Auftrag>. Dadurch wird die Leistung aus dem ursprünglichen Auftrag entfernt, der Zielvorgang wird im Heute-Bereich aufgerufen (in unserem Fall der Auftrag 47135457) und die Leistung wird dort eingefügt.
Haben Sie noch keinen Auftrag angelegt, so können Sie mit der Schaltfläche <Neuer Auftrag> < Neuer Auftrag > einen separaten Auftrag für diese Leistung anlegen. Dabei übernimmt myJACK die wichtigsten Vorgangsdaten aus dem ursprünglichen Vorgang in den neuen Auftrag.
Benötigen Sie die Leistung in der Inbox, so können Sie diese Leistung über die Schaltfläche <Inbox> aus dem Auftrag entfernen.
Im unteren Bereich der Maske können Sie zusammen mit der Leistung auch noch Dokumente, Termine und Notizen mit übertragen.
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Wenn Sie keine weiteren Informationen mit übernehmen wollen, lassen Sie die Felder leer und klicken Sie einfach auf <Weiter>.
Wenn Sie Zusatzinformationen übertragen wollen, klicken Sie auf das entsprechende Drop-Down Feld und wählen den oder die gewünschten Einträge aus.
Danach klicken Sie auf <Fertig>.
Regeln für das Verschieben
Das Verschieben von Regeln wird unter bestimmten Umständen verhindert oder beschränkt. Dies hat mit der Buchhaltung zu tun, die bei myJACK im Hintergrund immer mit läuft.
Leistungen dürfen immer verschoben werden,
wenn es um eine Angebotsleistung geht.
wenn es sich um eine Inboxleistung handelt.
wenn noch keine Buchhaltung für die Leistung eingeben wurden.
Leistungen mit Fremdwährung dürfen verschoben werden, allerdings ist hier nur das Verschieben in einen neuen Auftrag möglich. Die Optionen "Inbox" und "Verschieben in Auftrag" sind dabei deaktiviert.
Leistungen dürfen nicht verschoben werden,
wenn Buchhaltung für diese Leistung existiert. Dies umfasst den Rechnungsdruck, die Eingabe einer VA Abrechnung und das Einlesen von Eingangsrechnungen.
wenn der Leistungspreis gleich Null ist.