...
Klantnr.
Debiteurnr.
Categorie
Klant sinds
Gewijzigd
Zoekcode
Naam
Voorletter
Extra
Titel
Briefaanhef
Straat
Extra1
Extra2
Land
PC
Plaats
Postbus
Code1
Code2
Tel. privé
Tel. werk
GSM
Fax
E-Mail
Geb. Dat.datum
Geslacht
Buttons
Memo
Commissie
Fee-regel
Fees
Spaarpunten
Planner
Boeking
OK
Annuleren
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tabblad Klant
|
|---|
In het tabblad Klant worden de belangrijkste klantgegevens ingegeven. Hier moeten zoveel mogelijk velden indien mogelijk ingevuld worden.
...
Velden beschrijving
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Klantnr.
|
|---|
Het klantnummer wordt automatisch oplopend door het programma aangemaakt.
...
De mogelijkheid om het veld aan te mogen passen kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Opgeroepen klantnr. wijzigen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Debiteurnr.
|
|---|
Het debiteurennummer wordt automatisch oplopend door de software aangemaakt. Het gaat hier om het rekeningnummer van de debiteur in de boekhouding. De debiteurenrekening wordt automatisch in het rekeningschema aangemaakt, zodra een boekhoudkundige actie in de software automatisch of handmatig (bijv. afdrukken van een factuur, klant betaling, enz.) doorgevoerd wordt.
...
De mogelijkheid om het veld aan te mogen passen kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Klantkaart-debiteurenrek. wijzigen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Categorie
|
|---|
U kunt de klanten in categoriën indelen, waarmee u later selecties kunt maken.
...
In de Applicatieparameters in de categorie < Klanten - Klant Prospects - Instellingen > in het gedeelte < Standaard categorie > kan men instellen, welke opgeslagen categorie standaard bij het toevoegen van een nieuwe klant prospect geselecteerd wordt.
In de Applicatieparameters in de categorie < Klanten - Klant Prospect - Status veld definiëren > in de regel < Categorie > kan men instellen of dit veld verplicht moet zijn, of dat deze geblokkeerd moet zijn.
In de Applicatieparameters kan men instellen of de ingaven als lijst getoond moet worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Klant sinds
|
|---|
Vul hier de datum van het eerste contact met de klant in. Jack Plus stelt bij het aanmaken van de klant automatisch de huidige datum voor. Deze datum kan overschreven worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Gewijzigd
|
|---|
Hier wordt de datum van de laatste wijziging van de klantenkaart getoond.
De getoonde waarde kan niet handmatig gewijzigd worden. Deze wordt door Jack Plus automatisch gewijzigd, zodra aanpassingen in de klantgegevens gemaakt en opgeslagen werden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zoekcode
|
|---|
Jack vult hier automatisch de achternaam, dan " * " en dan de voorletter van de klant in. Deze ingave wordt later bij het zoeken van klanten gebruikt.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
In bepaalde gevallen kan het een voordeel zijn, deze waarde handmatig te wijzigen. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Naam
|
|---|
Vul hier de achternaam van de klant in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de naam in de tweede regel op de tweede plek geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Voorletter
|
|---|
Vul hier de voornaam van de klant in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de voornaam in de tweede regel op de eerste plek voor de achternaam geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Extra
|
|---|
Vul hier extra adresgegevens of een overig contactpersoon in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt dit extra veld op de derde regel geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Titel
|
|---|
De titel bestaat uit twee delen: uit de eigenlijke aanhef, zoals "Dhr.", "Mevr.", enz. en uit de academische titel, zoals bijv. "Prof.", "Dr.". Selecteer de titel van een opgeslagen ingave met behulp van het pulldown menu, of geef handmatig een titel in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de titel in de eerst regel geprint.
...
...
| Anker | fbbr | |||
|---|---|---|---|---|
| Anker | ||||
|
Briefaanhef
|
|---|
Selecteer een briefaanhef uit de opgeslagen reeks met behulp van het pulldown-menu, geef naar believen een briefaanhef in, of verander een zojuist geselecteerde briefaanhef uit het pulldown-menu.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
Vul na de briefaanhef geen komma in. De komma wordt bijv. in het document voor de mailing, de bulkbrief of de brief ingegeven. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Straat
|
|---|
Vul hier de straat in van het woonadres van klant.
...
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden dat geen vraag komt bij ontbrekende adresvelden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Extra1
|
|---|
Vul hier hier eventueel een adres toevoeging in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de adres toevoeging 1 onder de straat geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Extra2
|
|---|
Vul hier eventueel meer adres toevoegingen in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt de adres toevoeging s onder de adres toevoeging 1 geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Land
|
|---|
Vul hier de land afkorting van de woonplaats van de klant in.
U kunt de landen afkorting uit een selectielijst selecteren, indien u in het veld een ? ingeeft en aansluitend de TAB-toets indrukt.
...
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anker | ||||
|
PC
|
|---|
Vul hier de postcode van de klant in.
U kunt de postcode uit een selectielijst selecteren, indien u in het veld een ? ingeeft en aansluitend de TAB-toets indrukt.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Plaats
|
|---|
De plaatst wordt door het programma automatisch ingevult, wanneer u vanuit het veld < PC > naar dit veld gaat. De plaats kan overschreven worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Postbus PC
|
|---|
Postbussen hebben een eigen postcode in de woonplaats van de klant. Vul daarom hier de postcode van de postbus in.
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt deze postcode en de achterliggende plaats geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Postbus
|
|---|
Vul hier de postbus met het bijbehorende nummer in.
...
Bij het printen van adressen (bijv. dossier, bevestiging, rekening, enz.) wordt in plaats van de staat het postbus geprint.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Code 1
|
|---|
Dit veld kan naar believen gebruikt worden.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
In de uitgebreide statistiek en in de uitgebreide klantenselectie wordt altijd de interne omschrijving Code1 gebruikt. |
...
| Anker | fbke | |||
|---|---|---|---|---|
| Anker | ||||
|
Code 2
|
|---|
Dit veld kan naar believen gebruikt worden.
...
De veldinhoud kan via de Applicatieparameters als lijst opgesteld worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tel. privé
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (privé) van de klant in.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Tel. werk
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (zakelijk) van de klant in.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
GSM
|
|---|
Vul hier het telefoonnummer (GSM/mobiel) van de klant in.
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De TAPI-interface is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Fax
|
|---|
Vul hier het faxnummer van de klant in.
...
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
| Anker | ||||
|
E-mail.
|
|---|
Vul hier het e-mail adres van de klant in.
...
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden dat een bevestiging getoond wordt bij het ontbreken van een e-mail adres.
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden of bij het versturen van een e-mail een onderwerp, een aanhef of een handtekening voorgesteld moet worden of niet.
In de Applicatieparameters kan vastgelegd worden of de bodytekst van e-mail met de inhoud van de tekstbouwstenen ingevuld moet zijn
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Geb. datum
|
|---|
Vul hier de geboortedatum van de klant in.
...
Dit veld komt tevens terug in de verjaardagslijst, de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Geslacht
|
|---|
Selecteer hier het geslacht van de klant.
...
Dit veld komt tevens terug in de uitgebreide statistiek en de uitgebreide klantenselectie.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Buttons
|
|---|
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Het wijzigen/verwijderen van de memo's kan in de Wachtwoord/Rechten < Functie - Memo wijzigen/verwijderen > per medewerker vrijgegeven/geblokkeerd worden.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Commissie
Opent de individuele commissietabel.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De provisietabel is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. |
...
| Anker | sflfr | |||
|---|---|---|---|---|
| Anker | ||||
|
Fee-regel
Opent een venster, waarin men de klant een fee-regel kan toewijzen.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De Fee-administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Fees
Opent een venster, waarin men de klant fees kan toewijzen.
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De Fee-administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Spaarpunten
...
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
De spaarpunten administratie is een optioneel aan te schaffen uitbreidingsmodule. | ||
| Ausrichten | right | right | naar boven...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Planner
Opent een venster, waarin de klant gerelateerde afspraken ingegeven/gewijzigd kunnen worden.
De button wordt pas actief, wanneer een klant opgeslagen werd.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Boeking
Opent voor de laatste boeking van de klant . Wijzigingen, die in het klantenprofiel gemaakt werden, worden automatisch opgeslagen.
Is voor de klant nog geen boeking opgeslagen, dan zal een nieuwe boeking geopend worden.
...
een nieuw dossier.
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
OK
Slaat alle ingegeven data op en sluit het venster.
...
| Anker | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Annuleren
Sluit het venster zonder de wijzingen in de klantenkaart op te slaan. Alle ingegeven data na het openen van het venster gaan daarbij verloren.
...