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Listen - Inbox
Wollen Sie aus der CRS-Leistung einen neuen Vorgang machen, so machen Sie einen Doppelklick auf den entsprechenden Eintrag in der Liste. Es wird nun ein Inbox-Vorgang im Bereich <Heute> angezeigt, erkennbar an dem roten Ordner-Symbol.
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Es öffnet sich die Übersichtsmaske des Vorgangs, in der Sie den Vorgang weiter bearbeiten können.
Um aus einem Inbox-Vorgang einen Auftrag zu erstellen, müssen Sie erst einmal alle Pflichtfelder ergänzen. Dies sind vor allem:
Kundenakte
Reise von-bis
Pflichtfelder der Leistung
Wenn Sie alle Pflichtfelder ergänzt haben, können Sie über die Schaltfläche <Importieren> die Umwandlung in einen Auftrag anstoßen.
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Wenn nicht alle Pflichtfelder gefüllt sind, erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung, mit Angabe der fehlenden Felder.
Hinweis:
| Info |
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Enthält ein Inbox-Vorgang nur Angebotsleistungen, so wird beim Klick auf <Importieren> ein Angebotsvorgang erstellt. Diesen Angebotsvorgang können Sie später über einen Klick auf <Als Auftrag speichern> in einen Auftrag umwandeln. Soll kein Angebotsvorgang erstellt werden, können Sie im Inbox-Vorgang vor dem Import die Buchungsart auf <Buchung> umstellen. In diesem Fall legt myJACK direkt einen Auftrag an. |
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